亞東開化中國早
揖美追歐
舊邦新造
飄揚五色旗
民國榮光
錦繡山河普照
我同胞鼓舞文明
世界和平永保
這首歌要文采沒文采，要氣勢沒氣勢，顯然是臨時湊出來的，這和臨時政府的地位很相像。不久之後，袁世凱當政，一切都要改成袁氏風格，為了配合他稱帝的需要，他把國歌也改成了帝王意味很濃的《中華雄踞天地間》：
中華雄立宇宙間
廓八埏
華胄來從昆侖巔
江湖浩蕩山錦連
勳華揖讓開堯天
億萬年
這真是越改越爛，把國歌的嚴肅性都改沒了。好在袁世凱很快也下台了，沒有讓全國人民跟著長時間作嘔。袁世凱下台後的1919年，段祺瑞政府再次向全國征集國歌，並成立了“國歌研究會”，值得指出的是，這個研究會的幹事正是教育部職員周樹人，這一年，人們還不太熟悉他的另一個身份——魯迅。北京大學音樂傳習所的作曲家肖友梅將《尚書》中的《卿雲歌》選作歌詞並作曲，國歌終於變得典雅了：
魯迅在日記中多次記錄了到師範學校聽師生們唱新國歌的事情，可見他為這件事付出了很多心血：
三十日晴。無事。聽唱國歌。教育部擬廢洪憲國歌，恢複《卿雲歌》為國歌，為此教高等師範學校學生演唱，由教育部有關職員和教育界代表同往審聽。
《卿雲歌》一直被用到了北洋政府的結束。成為在位時間較久的國歌之一。國民黨北伐之後，國民政府建立，改國歌的事情也提到日程上來。為了配合國旗由五色旗改為“青天白日滿地紅”的黨旗，國歌也被改成了黃埔軍校的軍歌：
三民主義，吾黨所宗，以建民國，以進大同。
谘爾多士，為民前鋒；夙夜匪懈，主義是從。
矢勤矢勇，必信必忠；一心一德，貫徹始終。
這首歌也常被稱作《三民主義歌》。從政治上說，國歌本來不宜改為黨派色彩這麼濃的歌曲，因此這首歌一直被人感到很不妥，在這一點上，甚至不如《卿雲歌》那樣雄渾而中性。但是，國歌本來就是政治的產物，形勢比人強，《三民主義歌》的國歌地位還是被確立了下來。
國民黨敗退台灣後，仍然以《三民主義歌》為“國歌”。有意思的是，反對國民黨的人仍然覺得歌詞中的“三民主義、吾黨所宗”的政治色彩太過濃厚，以至於有些人在唱“國歌”時故意不唱前兩句，每當重要典禮場合，記者們都要注意抓拍政治人物在唱國歌時，嘴巴從第幾句開始動，這也許會讓當年製定“國歌”的人哭笑不得吧！