子美下第後八九年之間，是他平生最快意的一個時期，遊曆了許多名勝，接交了許多名流。可惜那期間是他命運中的朝曦，也是夕照，那幾年的經曆是射到他生命上的最始和最末的一道金輝；因為從那以後，世亂一天天的紛紜，詩人的生活一天天的潦倒，直到老死，永遠闖不出悲哀、恐怖和絕望的環攻。但是末路的悲劇不忙提起，我們的筆墨不妨先在歡笑的時期多留連一會兒，雖則悲慘的下文早晚是要來的。
開元二十四五年之間，子美的父親——閑——在兗州司馬任上，子美去省親，乘便遊曆了兗州、齊州一帶的名勝，詩人的眼界於是更加開擴了。這地方和家鄉平原既不同，和秀麗的吳、越也兩樣。根據書卷裏的知識，他常常想見泰山的偉大和莊嚴，但是真正的岱嶽，那“造化鍾神秀，陰陽割昏曉”的奇觀，他沒有見過。這邊的湍流、峻嶺、豐草、長林都另有一種他最能了解，卻不曾認識過的氣魄。在這裏看到的，是自然的最莊嚴的色相。唯有這邊自然的氣勢和風度最合我們詩人的脾胃，因為所有磅礴鬱結在他胸中的，自然已經在這景物中說出了；這裏一丘一壑，一株樹，一朵雲，都能引起詩人的共鳴。他在這裏勾留了多年，直變成了一個燕、趙的健兒；慷慨悲歌、沈鬱頓挫的杜甫，如今發現了他的自我。過路的人往往看見一行人馬，帶著弓箭旗槍，駕著雕鷹，牽著獵狗，望郊野奔去。內中頭戴一頂銀盔，腦後鬥大一顆紅纓，全身鎧甲，跨在馬上的。便是監門胄曹蘇預（後來避諱改名源明。）在他左首並轡而行的，裝束略微平常，雙手橫按著長槊，卻也是英風爽爽的一個丈夫，便是詩人杜甫。兩個少年後來成了極要好的朋友。這回同著打獵的經驗，子美永遠不能忘記，後來還供給了《壯遊》詩一段有聲有色的文字：
春歌叢台上，冬獵青邱旁；呼鷹皂櫪林，逐獸雲雪崗；
射飛曾縱鞚，引臂落鶩鶬。蘇侯據鞍喜，忽如攜葛強。
原來詩人也學得了一手好武藝！
這時的子美，是生命的焦點，正午的日曜，是力，是熱，是鋒棱，是奪目的光芒。他這時所詠的《房兵曹胡馬》和《畫鷹》恰好都是自身的寫照。我們不能不騰出篇幅，把兩首詩的全文錄下。
胡馬大宛名，鋒棱瘦骨成，竹批雙耳峻，風入四蹄輕；
所向無空闊，真堪托死生。驍騰有如此，萬裏可橫行。
——（《房兵曹胡馬》）
素練風霜起，蒼鷹畫作殊，身思狡兔，側目似愁胡，
絛鏇光堪摘，軒楹勢可呼。何當係凡鳥，毛血灑平蕪！
——（《畫鷹》）
這兩首和稍早的一首《望嶽》都是那時期裏最重要的代表作品，實在也奠定了詩人全部創作的基礎。詩人作風的傾向，似乎是專等這次遊曆來發現的；齊、趙的山水，齊、趙的生活，是幾天的驕陽接二連三的逼成了詩人天才的成熟。
靈機既經觸發了，弦音也已校準了，從此輕攏慢撚，或重挑急抹，信手彈去，都是絕調。藝術一天進步一天，名聲也一天大一天。從齊、趙回來，在東都（今洛陽）住了兩三年，城南首陽山下的一座莊子，排場雖是簡陋，門前卻常留著達官貴人的車轍馬跡。最有趣的是，那一天門前一陣車馬的喧聲，頓時老蒼頭跑進來報道貴人來了。子美倒屣出迎；一位道貌盎然的斑白老人向他深深一揖，自道是北海太守李邕，久慕詩人的大名，特地來登門求見。北海太守登門求見，與詩人相幹嗎？世俗的眼光看來，一個鄉貢落第的窮書生家裏來了這樣一位闊客人，確乎是榮譽，是發跡的吉兆。但是詩人的眼光不同。他知道的李邕，是為追諡韋巨源事，兩次駁議太常博士李處和聲援宋瓊，彈劾謀反的張昌宗弟兄的名禦史李邕——是碑版文字，散滿天下，並且為要壓倒燕國公的“大手筆”，幾乎犧牲了性命的李邕一是重義輕財，卑躬下士的李邕。這樣一位客人來登門求見，當然是詩人的榮譽；所以“李邕求識麵”可以說是他生平最得意的一句詩。結識李邕在詩人生活中確乎要算一件有關係的事。李邕的交遊極廣，聲名又大，說不定子美後來的許多朋友，例如李白、高適諸人，許是由李邕介紹的。