頂生王（為轉輪王烏逋沙他的兒子）率領手下登上須彌山。當時，有五百仙人住在須彌山腹中。結果，頂生王他們所乘的象、馬的屎尿落到了這些仙人的身上。他們就對頂生王結下怨忿的神咒。頂生王知道後，就發下誓願，表示願意與這些仙人一道享福。於是，這些仙人就接受了頂生王的感召，跟著他一道上天。天上一共有一千二百座城門。他們的到來，讓天上諸神感到惶恐，一時把所有的城門都關上，另還還設了三道鐵關。頂生王率領兵眾一直向前。他拿出貝號吹了起來，並張開弓射擊，一下子讓一千二百座天門全都打開了。於是，天上的帝釋（佛教中的護法神之一，佛家稱他為三十三天之主）出來與他相見，並把他請入天宮，與他分坐。隨後，他在天上享受到了五欲的快樂，前後曆經三十個帝釋。當時，阿修羅王率領軍隊上天，與帝釋打鬥。帝釋打不過他。頂生王就趕過來，吹起貝號，張弓射箭，當場殺死阿修羅王。頂生王心裏想道：我的力量如此強大，沒有人能比得上我，那麼從今天起，我與帝釋平起平坐，應該沒問題吧？與其平起平坐，不如殺死帝釋，我一人稱霸，豈不更好！誰知，他的惡念剛一生出來，他的身子突然從坐騎上掉下來，被摔得奄奄一息。
《西遊記》中的孫悟空自詡為“齊天大聖”，而這個故事中的頂生王要求與帝釋平起平坐，很明顯，孫悟空的形象以及他大鬧天宮的故事，都是從頂生王的故事中演變而來的。
還有《西遊記》中豬八戒高老莊招親故事。陳寅恪指出，它也不是完全出自中國人的臆撰。佛經中就有這樣的故事。
有一個叫牛臥的和尚，住在憍閃毗國的水林山中的豬坎窟內。豬坎窟位於出光王的私家園林內。有一年春天，適值園中樹木都長得茂盛之時，出光王安排人對園子進行了修繕，並安排人守衛。隨後，他率領內眷和侍從，進入園中消遣。那天，大家都玩得很累，就停下來睡覺休息。出光王的一個宮女，因為喜愛花果，就沒有休息，而是在園內隨處采摘。當時，牛臥正在千一樹上打坐，他的頭發和胡須長得很長，而且上衣都已破碎，下衣又很肮髒，這位宮女看到後，感到十分驚恐，就高叫著：“有鬼，有鬼！”牛臥聽到喊聲後趕緊回到豬坎窟中。山光王聽喊聲到後，立即趕到窟所，用劍指著牛臥問道：“你是什麼東西？”牛臥回答說：“大王，我是沙門。”誰知出光王對牛臥十分惱怒，便命人將大蟻填滿窟中，讓它們來蟄螯牛臥。當時，有個曾經住在窟邊的天神聽到出光王的安排後，便想到：牛臥和尚一心向善，前來依附我，確實沒有冒犯過誰，並不是故意出來嚇唬人的，所以，我應該救一下他。於是，他將自己變為一頭大豬，從窟中跑出來。出光王看見豬，便騎上馬，搭弓射箭。大豬朝園外快奔，出光王在後麵緊追。這時，牛臥趕緊拿上衣缽，趁機逃了出去。
陳寅恪認為，這個故事中，憍閃毗國中的“憍”，因為諧音，就變為高老莊中的“高”。經過“輾轉代易，賓主淆混”，其中驚犯宮女一事，到後來就變為招親。所以，通過故事文學的演變，一切也就變得與原文大不相同，這個故事也就成為《西遊記》中豬八戒高老莊招親故事的起源了。
還有如《慈恩法師傳》中描述：“莫賀延磧長八百餘裏，古曰沙河。上無飛鳥，下無走獸，複無水草。是時顧影，唯一心但念觀音菩薩及般若心經。初法師在蜀，見一病人身瘡臭穢，衣服破汙，湣將向寺，施與衣服飲食之直。病者慚愧，乃授法師此經……”陳寅恪針對這個問題描述說：“（此）即西遊記流沙河沙和尚故事之起源也。”
陳寅恪總結出了將佛經故事演變成《西遊記》故事的三種做法。一種是，就某個佛經故事內容，稍微做些改變，演變程序為縱貫式。一種是改編自某一個故事內容，但對故事情節改變很大，其演變程序仍為縱貫式。另外一種就是，有兩個故事，內容本來沒有關聯，卻把它們混為一個故事，這樣也就讓故事變得複雜起來，它的演變程序為橫通式。
所以，經過陳寅恪的研究得知，《西遊記》是將玄奘西行取經的經曆敷衍出的一個神話故事書，其中的情節，大多都是從佛經故事中演變而來的。