時湖南大收，倉穀盈積，商品豐盛，民心甚悅。忽報倭軍集兵南下，攻略湘贛。薛嶽調兵遣將，嚴陣以待：以民眾為援，陸上毀道，江中布雷，以待倭軍；又令羅卓英、盧漢同守贛北；王陵基沿修水防守；楊森部牽掣鹹寧、蒲圻之倭軍；霍揆章守衛洞庭湖地區；關麟征沿新牆河、瀏陽一線與倭軍對峙；第七十四軍集結上高、萬載地區。謝家昌部屯於長沙，為總預備隊。
民國二十八年九月中，倭軍趁夜掩襲會埠，一戰而克。倭軍乘勝掩殺，水口甘、樟樹嶺、羅坊、治城等處相繼陷落。不一日，高安北部之村前街、斜橋與祥符觀又失陷。高安遂成死城。國軍畏其強，皆無死戰之心。安恩溥率第60軍撤守宜豐；孫渡帶第58軍連夜渡過錦江，逃至淩江口，軍中輜重盡失；李肯堂領第32軍惶惶棄守高安。薛嶽得知敗報，咆哮大怒，責令李肯堂揮軍回擊高安，又令王耀武率第74軍增援。
倭軍既得高安，抽兵掃蕩臨近市鎮，所向皆破。又集大軍進至修水、三都地區，以阻國軍援兵。國軍趁倭寇兵力分散，趁夜北渡錦江，克複高安。倭寇第l06師團置高安於不顧，一路西進，所戰皆克，上富、橫橋、甘坊、九仙湯、沙窩裏皆為其所有。王陵基部難敵其鋒銳，望風而靡。前敵指揮羅卓英急令安恩溥、王耀武拚死攔截。於是兩軍就於上富、冶城、甘坊酣戰不休。兩軍陣間炮火連天，死人無數。倭寇第l06師團雖有虎威，此時卻為群狼所纏，展足不得。薛嶽急調韓全樸率第72軍增援，欲圖殲滅第l06師團。忽報倭寇衝出重圍，安然撤回武寧。薛嶽仰天歎道：“皆是薛某失算，若是將獨立師置於贛北，定然將倭賊吞噬！”
時倭寇第33師團趁機攻擊鄂南。倭軍分兵佯攻南江橋，又以重兵偷過幕阜山，取道白沙嶺向長壽街疾進。薛嶽偵知其勢，大驚道：“若倭賊得逞，則我防守新牆河、汨羅江防線之第15集團軍休矣！”急令李玉堂之第8軍及樊崧甫部，在大湖山、九宮山分道並攻倭寇，使其不能銳勢南進。
倭寇沿途攻取高衝、塘湖市、鯉港，又猛攻麥市。夏楚中之第79軍一部不能相持，棄城而走。倭軍馬不卸鞍，又奔襲苦竹嶺、南樓嶺、葛鬥山之國軍防線。國軍趁倭軍輕敵，突襲南樓嶺、葛鬥山得手。國軍各部從多處襲擾阻擊，倭軍兵少，與國軍相持於大白塅、雞籠山、磐石、箭頭、麥市之間。倭軍轉而猛攻苦竹嶺，而後衝至桃樹港。國軍聞訊，四麵而來。將倭寇滯於白沙嶺、桃樹港。倭軍苦戰多日，所獲甚微。待倭軍進至長壽街、龍門廠、獻鍾時，軍力疲極。倭軍後撤。國軍各部沿途截擊，夜間又襲擾不休。令倭寇不勝其煩，匆匆退至通山、通城一帶方安。
倭軍五萬眾攻打湘北，以第6師團、奈良支隊和上村支隊為主。倭寇先攻新牆河以北守軍。兩軍接戰。倭軍意氣甚厲，占據上風，一戰而克略燕安、馬家院。國軍無所據，退至新牆河南岸。關麟征急調大軍至新牆河南岸，憑借壕塹與倭寇對峙。薛嶽又令謝家昌馳援。