在北京西郊天台山慈善寺的一間禪房裏，昏暗的油燈把馮玉祥偉岸的身影投射到了窗紙上，他緊鎖眉頭思忖良久，猛然推開了窗戶，聽見前麵大雄寶殿裏隱約傳來和尚的誦經聲和木魚的敲擊聲，而院牆外麵則不時傳來斷斷續續軍人的口令聲。
這幾個月來的風生雲起、刀光劍影也清晰地都印在馮將軍的腦海裏：當時吳佩孚率領著部屬二萬餘眾，集結於天津與北京之間試圖反撲，還策動了江蘇、湖北兩省的軍隊開始北上，以圖形成南北夾擊的局麵，北京國民軍的形勢十分危急。他不得不下令迎擊吳佩孚的直係軍。
但戰局很快發生了變化：張作霖的奉軍乘機會攻占山海關逼近天津，不但切斷了吳佩孚的後路，奉軍還動用飛機軍艦頻繁轟炸直軍，直軍兵無鬥誌、潰不成軍。吳佩孚不得不帶著貼身衛隊爬上一艘運輸艦逃離了天津。
馮玉祥接著就聽說張作霖親赴天津拜會了蟄居在天津租界裏的段祺瑞，兩人還秘密達成聯手排擠自己的協議。又動員各省鼓噪呼應。各省軍閥自然都不肯屈居於他馮玉祥和張作霖之下，尤其對自己的一向特立獨行的做法更是痛惡深絕，所以也都一致表示擁護段祺瑞出任中華民國的臨時執政。
之後，段祺瑞和張作霖很快分別率兵入京，段祺瑞也正式就任中華民國臨時執政。
馮玉祥他自己當時麵對波譎雲詭、瞬息萬變的政治局麵，隻有自比“功成身退”的範蠡、張良，並且很快就讓出了已經掌握在手裏的權力，還經過七次堅辭卸掉了陸軍檢閱使的職務，開始專一賦閑在北京天台山慈善寺裏“讀書”。
在西駛的火車包廂裏，馮玉祥劍眉緊鎖，眼看著車窗外麵，隻見北京城的宮闕樓閣漸漸遠去，映入眼簾的已經是南口以北頗有獨特麵貌的山水溝壑，康莊、沙城、土木、狼山、下花園、宣化，一塊塊站牌都飛快地從他的眼前掠過去，馮將軍在車窗玻璃上看到了自己緊縮的雙眉，還看到了自己出京的過程：
馮玉祥在西郊天台山慈善寺“讀書明誌”。段祺瑞卻總覺得他像是一隻假裝打盹的老虎在那裏磨牙。他當然還擔心一旦如果沒有了自己的製衡，張作霖又將是一家獨大無法掌控，所以段祺瑞就提議：請馮玉祥出任西北國防督辦。
經過這一段時間的接觸，馮玉祥已經與北京的共產黨人李大釗過從甚密，當然也會征求他的意見。李大釗也建議馮玉祥借察哈爾、綏遠靠近蘇俄、外蒙的地理優勢，盡快建立起屬於自己的牢固陣地。當時自己就欣然接受了這個建議，率領著他的“國民軍”的一部開進到宣化、張家口一帶。
在宣化城和張家口的街頭巷尾，老百姓從來也沒有看見過像馮玉祥率領的國民軍這樣好的軍隊，不但軍紀嚴明、秋毫無犯，軍隊風氣和官兵麵貌也都與譚慶霖的胡子兵有著天壤之別。
老百姓看到這些士兵都是年輕的小夥子，識文斷字、彬彬有禮、公買公賣、見人不笑不說話。
張家口的來百姓說：天底下還真有這麼仁義的好隊伍哇！
宣化的老百姓講：你們看看，過去譚瞎子領的是胡子兵、現在馮玉祥帶的是秀才兵。
馮玉祥結廬在張家口的水母宮，遙控京津、內蒙、寧夏、甘肅，並任命有“大主教”之稱的張之江為察哈爾都統。
馮玉祥在張宣各縣立即著手推行自己的理念和想法，並很快變成了現實：辦起了貧民創業借本處、工人休息處、蒙民招待處、養老院、保嬰院、婦女培訓班、基督教青年會，還大興土木修建馬路、公園、圖書館，修繕大清河河道、動工建設河上的鋼橋，……。一時間張宣一帶成為在全中國完全與其他地方不同的特殊區域，讚成的人說它是“首善之區”，反對的人罵它為“赤化之地”。
這時受馮玉祥邀請的孫中山已經抱病來到北京。馮玉祥請夫人李德全帶著他的親筆信在北京拜謁孫中山先生，孫先生把幾千冊的《三民主義》和《建國大綱》回贈給馮玉祥。不久孫中山先生因病在北京逝世。馮玉祥萬分悲痛，命令全體官兵臂佩黑紗哀悼七天。在張家口還舉行了空前規模的悼念公祭活動。
馮玉祥還秘密把共產黨北方區負責人李大釗請到了張家口。 李大釗和馮玉祥一起在寶善街召開“西北農工兵代表大會”，通過了《和馮玉祥的合作決議》。更難能可貴的是，李大釗還聯係蘇聯駐廣州的代表鮑羅廷也到了張家口，達成了秘密協議：由蘇聯提供總價值達四千萬元的武器裝備援助，用來提高馮玉祥西北國民軍的戰鬥力。
蘇聯把武器裝備用汽車運到烏蘭巴托（庫倫），然後由“國民軍”再秘密運回到張家口。蘇軍還派來30名專家顧問，替國民軍秘密培訓了一批電報、電話、汽車、戰車的骨幹人才。這樣很快就使馮玉祥軍隊的兵力裝備都成為僅次於張作霖的中國第二大軍事勢力。
在張家口的大境門上，馮玉祥信步而行，他躊躇滿誌，激情澎湃，他從長城的碟口向東南眺望：長城逶迤，清河如帶，越過煙遮霧繞、風雲變幻的山山水水，他仿佛看到了北京、看到了東北各省，東南各省，他更看到了全中國，……