“看來死是必然的了，但是我們必須要打出來我們武田家的氣勢，撤軍！”武田信玄一聲令下，全部士兵撤退了。秀吉終於可以暫時的休整一下部隊，因為自己的部隊戰鬥力雖強，但是長途奔波也十分的累人呐。
可是歇息的秀吉心中卻在打鼓，因為自己的戰鬥力能夠打的過信玄這老小子，可是信玄要進攻東軍，危險係數增加了。因為本多忠勝如果被調開了，德川家康肥胖的體格肯定不是武田信玄的對手。秀吉隻好趕過去拯救德川軍，這個時候信玄正好在距離德川軍大帳二十裏的路上。
“紅衣服的紙老虎，我們又見麵了，我可以放你的小兵進去，但是你必須留在這兒與我決戰。我早已知道，你將忠勝引開了，目的就是將家康閣下殺死，進而取得上洛的權利。可是在這裏你必須受點傷害。”木下秀吉手拿三節杖和武田信玄決戰。
“中軍進入德川營寨，將德川家康殺死。如果將他活捉，賞賜五十兩黃金，殺死了賞賜一百兩黃金。”聽到信玄的命令，小兵們全提供進了德川大營。德川家康看著滾滾而來的敵方士兵們，嚇得拉了褲子。
在陣外，木下秀吉很快的打掉了武田信玄的軍配，接著一棍子打在了武田信玄的肩膀上麵，武田信玄捂著受傷的肩膀，率領大軍撤退，可是在撤退的路上，遇見了除掉山縣昌景後的本多忠勝。
本多忠勝看到源源不斷的武田軍士兵，舉起蜻蛉切就殺入陣中，武田信玄看到本多忠勝的武力，所以騎著馬捂著肩膀立刻撤出了戰鬥，武田信玄這一次是栽了。賊心不死的武田信玄，派出了秋山信友進攻東美濃的岩村城。
但在武田軍武將秋山信友進攻東美濃的岩村城時，城主的遠山景任（直廉）病死。景任遺孀岩村殿（信長的叔母）將信長五男坊丸（日後的織田勝長）收為養子，並立織田勝長為城主抵抗來軍，秋山信友對岩村殿使出結婚的談和條件。
原來岩村殿的女兒雪姫和武田勝賴結婚生下武田信勝，岩村殿跟武田氏也可說有姻親關係。因此，岩村殿開城投降並和秋山信友結婚，把坊丸做為人質送往甲斐，令東美濃大半落入武田的支配。
看到這個結果，武田信玄決定收兵一個月，下一個月自己的傷勢穩定了，再和德川家康部隊和織田信長部隊一決雌雄。
十一月，武田信玄和織田信長展開決戰，在下戰書的時候，武田信玄用自己的法號“德榮軒（法性院）信玄”作為戰書的落款，織田信長也毫不示弱，給自己起了一個“第六天魔王”的雅號。
武田信玄和明智光秀一樣，都是信奉佛教，所以明智光秀主動聯係了武田信玄，武田信玄更是求之不得。便引以為內應，伺機對付織田信長。可是織田信長身邊有一個天下無敵的將領，所以這讓明智光秀覺得十分的棘手。
武田信玄放棄了與信長正麵作戰的計劃，向著三河地方進軍。德川家康看到這種情形，自然在本多忠勝的護衛下邊戰邊退。信玄看到自己即將要得到的勝利，不覺沾沾自喜起來。殊不知危險就要來臨了。
武田軍正戰到精彩的地方，忽然看見在三河的後方出現了一支兵馬，為首的是佐久間信盛、平手泛秀（信長的師弟，平手政秀的兒子）。信長預感到德川大軍的危險，所以派遣了這兩位大名級的人物率領三千子弟兵前來相助。
武田信玄得知自己的實力還不足以抵抗住三方人馬，便率領大軍向三方原逃竄。到達三方原之後，武田信玄不下了陣勢，誓要與織田信長決一死戰。
下集：幕府壽終