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情節上，滿洲國回去半路上遭到察哈爾的截殺（此為史實），之後因大汗獨裁和貴族共和的衝突產生分裂。一曰滿洲共和國，一曰大清帝國。其中一國不斷地向北發展，同斡羅斯的遠東探險隊幹上了，得到聯邦的軍火支持。
佛教徒林丹回來以後偷看到聯邦的一份世界地圖，隨帶領族人去印度尋根。那裏有一個莫臥兒王國，突厥語“蒙古”的意思，信仰天方教。於是林丹汗率察哈爾在那裏展開了一個佛教“銀國”。
大同鎮同聯邦暗通。在聯邦的先進工藝幫助下，在大同商人強大的資金投入下，精密銅器加工業迅速發展，銅齒輪、銅發條、十二時辰製銅懷表、各種銅製精密儀器，遠銷海內外。西洋鍾表因其古怪的十二小時製、九十六刻製無人問津。富庶的大同鎮同貧窮的明朝廷產生衝突。
瓦剌憑借同聯邦的貿易，一直發展到了黑海。
山東的李九成、孔有德、耿仲明叛軍一部去了濟州島作地方軍閥實力派、三人繼承毛大帥衣缽，回複毛姓，為毛有功、毛永詩、毛有傑，以旅順、登州、對馬島為前線，斡旋於南北東西之間，積極要餉，不積極抗戰，隻顧發展自己，名曰第十八路軍。其口號為：“我們鐵血第十八路軍：不——吃——飯！”。最後可能是他們篡了大明北京，或者大清沈陽。
西北民亂持續升級。崇禎沒有銀子，產生“借寇平賊”的戰略，以河寇去剿流賊。
據（偽）《河寇誌》記載：“河間有寇，自號聯邦。寇酋姓孫，名一，字零，號不二。據錦衣衛查知，寇酋本名狸兔，實為草地無父無母之流氓，自五年起聚土匪、叛軍、流賊、殘虜，以雷電巫術蠱惑人心，禍亂黃河。上憐其困苦，賜市賞，令河寇平賊自贖。寇始入中原，終成心腹大患。”
這是明朝與聯邦的蜜月期，聯邦大舉向鐵國轉移難民，陳奇瑜在聯邦的幫助下迅速平定陝西。後來因為人道觀念的分歧聯邦和明朝鬧崩了。流賊餘部李自成、張獻忠部借機竄入河南、湖北，遠離黃河沿線。
西南黎族借機成立“大理國”，發現聯邦與自己同樣信奉炎帝，積極要求加入聯邦尋求庇護。大理國範圍擴展至緬甸和安南，擁有自己的海港。
明朝退守長江以南，在萬惡的資本家的壓力下產生動蕩和變革。
當然，最終的結局沒想好，我都是一邊寫一邊想，書中的天憲原則和人物會自己推著劇情跑。總原則是主角軍事實力很強，但是不鐵血、不好戰。因為百姓對領土擴張沒興趣，百姓和軍隊不想打仗，他也沒辦法。聯邦的不斷擴大都是種種曆史的機緣巧合。
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文化科技上，主角在九原寒冷的冬天，用冰製作大型天文望遠鏡，吸引王徽一眾天主徒、以及民間的五行學說天文學家在九原辯論。
然後儒家介入，各種宗教思想介入，草原學派介入，激發各種腦洞。
比如一派曰夏朝就是東胡、一派曰商朝就是西戎，還有一派人主張周朝是西來的猶太人，中原正統思想開始反擊。主角教授明朝文人邏輯和數學，明朝人開始格物；明朝人啟發主角的道德觀和責任感，回看一下我們丟掉了多少好東西。
主角以電解的辦法練成純銅、純鐵，電爐子的辦法使主角可以練出少量的工具鋼、特種鋼、不鏽鋼、康銅、光學玻璃。
主角采用原始的辦法弄出來了二極管、三極管、搞出來了無線電通訊。
木工機械恢複到宋元高度，木牛流馬大紡車，九原的麻池成為北方的紡織業中心，即解決了草原上婦女的就業問題，又引發九原了的青樓服務業。
大批的明朝失落文人來到聯邦。
看破紅塵的經濟高手張廷拱，大力發展九原的走私業和青樓服務業，走後世珠三角、長三角崛起之路，將九原建成北方的貿易和文化中心。
熊明遇，原明朝兵部尚書，東林黨，因孫元化及沈棨事被免職，其著作裏有地心說，世界經緯地圖、霜的形成機製等等科學文章，負責聯邦的教育。
王徽，原登州監軍道，天主教、因孫元化事被充軍，天文學家，在九原建立第一個天文台，稱作“景台”。完善聯邦的“民曆”，各國紛紛采用免費易用的民曆取代“皇曆”，危及明朝的正統地位。