卑水已經深入越嶲郡高定的地盤，我軍到達卑水後，尋找地勢平坦的地方安營紮寨，並不急於交戰。大營之內，望樓、箭塔、壕溝、陷阱、絆索之物一應俱全，環環相扣，並且分布多層崗哨。諸葛亮治軍嚴謹，這樣做雖然繁瑣，但是能最大限度地保證大營堅不可破，即便是敵軍夜襲，不明情況之下也會損失慘重。可以，未戰已經立於不敗之地了。
除了大營布防，諸葛亮還廣派斥候，將柳隱的五百騎兵也全都放了出去打探情報。南中雖然產馬（滇馬），但南中馬更適合運輸而非做戰馬，所以我們的精銳騎兵幾乎已經可以到高定的眼皮子底下刺探軍情，而他卻無可奈何。驚疑不定之下，高定一方麵親率大軍開赴卑水與我軍對峙，同時果然向身後的雍闓和孟獲求救了。雍闓、孟獲也知道唇亡齒寒的道理，高定雖然兵力雄厚但絕難獨擋漢軍主力。隻是，倉促之下難以聚集足夠的兵力，二人商議之後，決定由雍闓帶領兩千援軍先行，孟獲則帶領三千人馬稍後出發。
雍闓到達越嶲郡後，戲劇性的一幕發生了：叛軍內訌，高定部將殺死了雍闓，得到消息的孟獲軍停止了向卑水地區的增援。
原來，雍闓這個人傲慢無禮，他自以為身後有東吳人撐腰，又是漢人大族出身，對於夷王高定很是瞧不上。他到達卑水高定的軍營之後，完全不顧雙方實力差距，反客為主，不止對高定頤指氣使，對於高定手下的夷人也是動輒打罵，手下的人也是有樣學樣。雖然同為叛軍，但是雍闓身為漢人，自認為比蠻夷高一等。孟獲雖然知道雍闓是咎由自取，同時身為蠻王的他對於雍闓也很是氣憤，但兩人畢竟分數同盟。私下裏大罵雍闓是蠢豬之後，他還是斷絕了對高定的支援，盡管此時他已經進至半路。
未曾交戰，我們就先勝一陣。高定吞並了雍闓的人馬之後，明麵上看起來實力增強了，但他既喪失了外部支援，又讓自己的軍心產生了動搖——雍闓再怎麼也是來支援你的，你卻殺了人家。
得到消息，我們十分高興，諸葛亮認為機不可失，當即下令主動出擊。於是，一直避戰的漢軍迅速出兵，在高定陣前擺開陣勢。高定聽漢軍出擊，不退反進，也帶軍出營布陣與我軍對峙起來。
兩軍陣前，高定前鋒鄂煥叫戰挑釁。鄂煥身長九尺，麵貌醜惡，使一枝方戟，有萬夫不當之勇。漢軍前鋒偏將出戰，不到十個回合被鄂煥斬於馬下。鄂煥勇惡，仿佛更在王猛之上，看得我跟諸葛亮都是心中一驚。我急忙建議派柳隱出戰，卻忘了諸葛亮早把柳隱和他的五百騎兵派出去了，伺機偷襲敵軍後方或等我中軍打敗高定之後配合主力追擊逃敵。
諸葛亮卻是不慌不忙，寬慰我：“陛下莫慌，鄂煥武藝雖高，但我軍並非無人可匹敵，隻是此人勇武，若能生擒，使其為我軍所用再好不過。”
他當下叫過張苞、關興二人，下令道：“興國（張苞字），你去與鄂煥交戰，撐夠五十回合，但隻需敗不許勝。”
張苞領命出戰，諸葛亮又對關興道：“安國（關興字），生擒鄂煥的重任就在你身上了，你可知其中關鍵？”
不同於張苞空有一身勇武，關興自幼勤奮好學，聰敏過人，算得上文武雙全（史稱“少有令問”）。諸葛亮雖然對他父親（關於）驕縱矜傲頗有不滿，但對於關興卻是比別人高看一眼（《三國誌》記載“丞相諸葛亮深器異之”）。單論武藝，他可能比張苞略遜一籌，但是腹中卻有計謀。看著諸葛亮一臉希冀，關興眼中一亮，回道：“末將明白了。”
諸葛亮笑著搖了搖羽扇，露出一副孺子可教的樣子，對我道：“陛下，我們去看看興國與鄂煥鬥的怎麼樣了。”
兩軍中間，張苞與鄂煥已經你來我往三十多回合，鬥了個旗鼓相當。兩人都是巨力之人，畫戟厚重，蛇矛剛毅，連續撞擊之下火星四射。鄂煥論氣力更在張苞之上，隻是張苞家傳武藝，奧妙不凡，自帶一股剛猛氣勢，正麵對攻鄂煥，絲毫不落下風。張苞心中暗數，戰五十回合，佯裝不敵，拔馬便走，口中卻不閑著：“好個賊蠻漢，某家今日身體不適，來日再戰！”