臨近南鄭(漢中治所)，諸葛亮帶著文武群臣迎了上來。除了成都來的官員將領，還有兩人在列，一個是鎮北將軍魏延，一個是新任漢中太守呂乂。
魏延今年四十歲出頭，身長八尺，麵如重棗，威風凜凜，位僅在諸葛亮、趙雲之後，讓人一眼就能找到他。我對他：“多年未見，文長（魏延字）風采依舊。這些年有文長鎮守漢中，令曹魏不敢正視，朕與丞相才能從容處理後方之事，辛苦你了。”
眾人想不到我對魏延這麼器重，魏延自己也愣了一下，然後單膝跪地道：“先帝托臣漢中重任，臣粉身碎骨也絕不會讓曹賊越過漢中一步。隻恨不能親手殺了曹丕那篡漢之賊，以報先帝、陛下兩世大恩！”
我伸手扶起魏延，笑道：“文長還是這般雄壯豪邁！放心，朕與相父此來漢中，就是為了北伐大業，日後上陣殺敵，少不了文長。”
呂乂生活儉樸，謙虛少言，雖然是漢中太守，在眾人中位置也算靠前，但不注意的話很容易把他忽略掉。他為政簡明，執法嚴苛，以清明能幹著稱，以漢中太守兼任督農職務。
我跟他：“季陽（呂乂字），朕一路走來見漢中已經恢複了不少生機（當年漢中之戰後曹操把百姓強行遷往北方，漢中幾乎成為無人區），可見你治理有方，不枉相父信任、舉薦你。”
呂乂受寵若驚，連稱不敢。
與諸人分別寒暄之後，我與諸葛亮共乘一輛車進城。半年不見，諸葛亮消瘦了很多，可想而知他自從來到漢中有多操勞。與其他大臣相比，我更把諸葛亮當成是長輩、家人，本著先公後私，我最後才跟他細談。
我問道：“朕這一路上看到很多新田，想必是相父到後才開墾的吧？”
諸葛亮笑著：“不錯，漢中沃野千裏，可惜百姓當年被曹操強行遷走，以至無人耕種漸漸荒廢。臣自來漢中，近十萬大軍每日耗費甚巨，故除了訓練，分派他們新辟農田近萬頃。若明年風調雨順，收獲的糧食足夠支撐我大軍半年之用，可以大大緩解從成都運糧的壓力。”
我半是關心半是埋怨道：“屯田、開墾之事自有呂季陽和諸將去操辦，相父隻需總覽全局即可，何必事事親力親為，徒增辛勞呢？”
諸葛亮卻是搖搖頭：“我軍近十萬人屯墾事關重大，容不得半點疏忽。而今漢中官員除了呂太守以外大多是武將，若不親自過問，終究難以安心。”
我剛要繼續勸，諸葛亮卻是自己開口道：“不過如今陛下來了，有威公（楊儀字）幫著季陽，臣倒是能輕鬆不少。”
見他聽勸，我很開心，也笑著：“還有伯鬆呢。前些時日楊大人病了，我讓伯鬆分擔了一些任務，順便跟隨楊大人學習。楊大人稱讚他聰明好學，將來必成大器呢！”
諸葛亮聽我楊洪誇諸葛喬，還是很高興的。他一直想把諸葛喬培養成自己的接班人，能夠出將入相，可是就諸葛喬這身體很難成為三軍統帥的。如今，我已經發現了王平、柳隱、張嶷等名將，涼州更是有個未來的擎大將薑維在等我，我也不需要他日後為我執掌三軍。諸葛喬隻比我大幾歲，我更希望他能成為劉巴、楊洪這樣能坐鎮後方的人才，以免將來像曆史上一樣，蔣琬、費禕、董允死後內政無人（平心而論，接任的尚書陳袛才能不在費禕之下，可惜心術不正，與黃皓勾結，最終把蜀漢朝政搞得烏煙瘴氣）。
到了南鄭城太守府，諸葛亮接到一封信，看過之後高興的對我：“真是上蒼眷顧，陛下一來就有好消息。”
我疑惑地接過信看完後，問道：“孟達要歸降？”
諸葛亮：“不錯。孟達降魏後深受曹丕喜愛，與桓階和夏侯尚親善。可是，曹丕死後，桓階和夏侯尚相繼去世，朝中失去了靠山，又素為重臣司馬懿所懷疑（司馬懿認為他言行傾巧，不可信任，曾勸諫曹丕，但曹丕沒聽），孟達心裏很是不安。臣得知後，派人與孟達聯絡，他一直搖擺不定。如今，他終於決定要重新投靠我大漢了，有了他在荊州吸引曹魏的注意力，我們北伐的時候便可勝率大增！”