11月底的波特蘭，寒冬已經來襲，把景物變得既灰暗又陰森。哥倫比亞河穀的風帶來了刺骨的寒氣，凍得人眼淚直流。頻繁的雨水不斷地滲入被蟲蛀咬的破舊的睡袋，邁克爾隻能想盡辦法保持睡袋幹燥。
他們五個有時睡在UPS裝貨區，有時一起擠在繁忙街道上的店鋪門口：邁克爾、斯廷森、他們的朋友凱爾和“鞭子小子”，還有塔博。露宿者獨自一人很容易受到攻擊，特別是在城市的公園裏和隱蔽的地方，這也是一些人養狗的原因之一——有意識地保護睡覺時的自己。
大約十年前，當邁克爾從他的家和生活——所有的一切——中逃離出來時，他認為幾個月的流浪生活將幫助他擺脫悲傷。他並沒有打算徹底無家可歸。但他變成了一個酗酒者，並且，在經曆了厄運的暴擊後，他再也沒有什麼可依靠的了。他孤身一人，身無分文，最終融入了其他流浪者的團體，並適應了他們的生活方式。
露宿街頭也意味著要隨季節變化而不停奔走。通常情況下，邁克爾會在11月中旬從波特蘭出發，去某個氣候不那麼惡劣的地方，但今年他多堅持了一段時間，希望有人能來認領走失的塔博。
一個寒流肆虐的早上，邁克爾醒來後發現睡袋被霜覆蓋了。塔博早已爬進他的運動衫裏，顫抖著向他靠攏，盡可能地取暖。它在寒冷的環境中活不了多久的。他們已經承受了太多狂風暴雨的夜晚。邁克爾知道，是時候去南方過冬了。
霜凍之後的12月3日，也就是他四十八歲生日那天，天氣晴朗，微風吹拂，邁克爾以一罐鋼牌啤酒開始了一天的生活。他想要舉辦一場生日聚會及告別會。在帶著塔博一起上路之前，邁克爾和斯廷森、凱爾、塔博一起去了霍桑大道附近的幾家酒吧，但他們要麼被趕出去，要麼在店主報警後被警察攆走了。最終，他們來到了莫裏森街的孤杉墓園，在這個人跡罕至之地進行慶祝。
“瘋子喬”和其他一些朋友籌到足夠的錢給邁克爾買了一瓶野火雞酒，還有一打六罐裝啤酒和速食三明治。在埋葬著先驅者的墓地中央，在三棵高大的鬆樹下，他們圍成一圈，聽著古典鄉村音樂，傳遞著酒瓶，一人喝一大口酒。那樣的話，如果警察來了，他們隻會損失一瓶酒。
在一座巨大的地下聖堂附近，邁克爾站在寒冷、無月的天空下，塔博在陰影裏徘徊著。當和朋友們一起身處像這座墓地一般安靜、空曠的地方時，邁克爾就會取下皮帶，讓塔博自由漫步一會兒。它繞著橡子和鬆果轉，在泥濘、破落的草地上嗖嗖地搖晃著尾巴，在長滿青苔的墳前麵的雜草叢中偷偷地跑進跑出。
兩個影子突然從地下聖堂後方的一片漆黑中冒了出來，像吸血鬼一樣，把每個人都嚇壞了。“瘋子喬”，這個身材矮小、留著又短又髒的金發、年近五十的男人嚇得一跳，把啤酒灑到了褲子上。
兩個“吸血鬼”實際上是“鞭子小子”和簡。“鞭子小子”穿著綠色軍褲和法蘭絨襯衫，外麵套著毛衣和牛仔夾克，是個懶散、獨立的小孩。他的女朋友簡很可愛，臉色蒼白，臉上長著雀斑，留著栗色短發，骨瘦如柴。她站在他的旁邊，害羞而警惕。
“你們嚇死我了，”“瘋子喬”用濃重的南方口音說，“我還以為你倆是從墓地裏爬出來的。”
“對不起，不是故意嚇你的。”“鞭子小子”朝他們走過去。
“你是南方人嗎？”簡問“瘋子喬”。
“當然了，媽媽，”他邊說邊打開一罐啤酒，“佐治亞州……一個偏遠山區……你從沒聽說過的小鎮。”“瘋子喬”看起來像個硬漢，肌肉緊實，精神高度緊張。他帶著一隻黑色的大羅威納母犬，它正蜷縮在不遠處的哭泣天使石像旁。“我媽媽是個鄉巴佬，我爸爸是個卑鄙小人，我也不是好人。”他到波特蘭來畫畫、摘水果，找任何能做的工作。找不到工作的日子，他就靠在社區花園裏種植、販賣大麻和致幻蘑菇勉強糊口。