劉備護著妻妾，帶著關羽、張飛前往與曹軍會合。途中見幾個小兵拖拽著一個年輕貌美的婦人，關羽大怒，上前飛起一腳踢翻一個小兵，猿臂一曲，虎爪扣住一個小兵脖子。那小兵怒罵：“你們這些癟犢子，老子是曹司空的人，瞎了你們狗眼！”張飛正要上前，被劉備攔住。劉備笑而不語，隻看關羽處理。關羽冷曬一聲，“在關某麵前，你也敢自稱老子，找死！”關羽左手抓住小兵後背，生生將他舉起，使勁擲去，直摔得齜牙咧嘴。
那婦人忙上前道謝，“妾身姓杜，原來是秦宜祿的妻子。”關羽忙還禮，“我姓關，名羽，是劉玄德將軍的屬下。不知道秦將軍呢？”杜麗鳶歎氣道：“他被呂布派往袁術處，已經回不來了。臨走之前，他把我休了。”關羽望著杜麗鳶可憐模樣，虎軀一顫，忙回身道：“大哥，可否請嫂子先照顧這位……夫人，等日後再說。”
劉備微微一笑，回頭瞅著糜文君和甘玉露，兩人也都暗暗竊笑。甘玉露輕咳一聲，“既然叔叔開了金口，咱們就勉為其難唄！”
不久曹操全麵控製下邳，將呂布捆到跟前。曹操端坐大堂，右邊坐著荀攸、陳登、郭嘉、陳群、劉備等人，左邊坐著夏侯惇、曹仁、夏侯淵、曹洪、許褚等人。
呂布低聲下氣懇求：“曹公，我錯了，當初偷襲兗州並不是我的本意，我也是受了陳宮的蠱惑，還請曹公不要記恨我！”曹操嘿嘿一笑，“呂布，你堂堂飛將軍，竟然混成這樣，被屬下出賣。哈哈，你混成這樣，還敢把責任都推給別人？”呂布急忙申辯：“曹公明鑒啊，我冤枉啊，我對屬下向來賞罰分明，從沒有吝嗇錢財。這些忘恩負義的東西臨時起意，一起出賣了我，是他們狼心狗肺！”
曹操大笑，望著劉備道：“玄德，他說自己無辜，還說對屬下不錯，哈哈……這家夥的臉皮真是八丈厚，我就欣賞這樣的！呂布，你竟然說對屬下不錯，可我聽玄德說，你常常背著妻妾，欺辱屬下的妻妾，還美其名曰是賭什麼來著？”劉備接話道：“賭美人，一夜抱得美人歸。不過呂將軍是常勝將軍，可從沒輸過，也沒人敢贏他。”
呂布沉默不語，曹操見他默認了，於是揮手道：“來人，推出去斬了！”呂布虎軀一震，急忙驚呼：“曹公且慢！曹公，你是有大誌向的人，你一定想一統天下，對不對？我呂布……我呂布一身武藝，天下罕有對手，如果你肯重用我，我……我願意為曹公牽馬執鞭！到時曹公穩坐京都，我領騎兵為曹公衝鋒陷陣，何愁大業不成？”
曹操有些心動，捏著虯髯胡暗暗沉思。想起呂布神勇，一個人曾力戰典韋、夏侯淵、夏侯惇三人，如今又戰敗許褚、夏侯淵、夏侯惇三人，曹操確實有些心癢難忍。如果得呂布相助，那可是如虎添翼。
見曹操遲疑，呂布露出一絲狂喜，急忙接著道：“曹公，你細想，當初我在丁原手下時，令董卓忌憚三分，不敢獨霸洛陽。後來我跟了董卓，令袁紹忌憚三分，不敢聯手叛變。後來我誅殺董卓，徐榮、胡珍、段煨等人聽了我的名字紛紛投降。我逃出關中投奔袁紹，揮軍三千破了黑山軍三萬大軍。曹公，如果你肯用我，不出三年，咱們齊心協力，平定天下易如反掌啊！”
曹操欣然點頭，露出一絲邪笑，不禁陷入遐想。劉備見狀，心下暗驚，冷笑一聲都：“明公，你忘了丁建陽和董賊是被誰殺的嗎？”曹操虎軀一顫，不禁背冒冷汗。呂布大怒，怒視劉備道：“大耳賊，你忘恩負義！當日你被紀靈大軍討伐，是我轅門射戟救下你，你無恥！”劉備冷曬道：“呂布，你當初像喪家之犬，是我看在你對大漢有功，對陛下有恩，所以給你個容身之地。可你呢？偷襲下邳，攻我小沛，害得我無家可歸，誰忘恩負義？誰是無恥小人？”呂布無話可說，低下了頭。
曹操拍掌讚歎：“好，玄德說得好，不虧是忠肝義膽之人。呂布，背信棄義的小人，來人，把這個無恥之徒縊殺。”呂布終究被三丈白綾縊殺，然後被斬了首級。高順拒絕投降，也被斬殺。呂布軍中陳群被曹操厚禮相待，征陳群為司空西曹掾屬。陳群趁機道：“司空，劉玄德是漢室後裔，又是忠肝義膽之人，應該加以重用，為朝廷建功！”曹操點頭笑道：“好，長文放心！”
接著眾人押來了陳宮，曹操命人為他鬆綁，大笑道：“公台兄，你我又見麵了，你有什麼感想？哈哈……”陳宮咬牙道：“隻求一死！”曹操疑惑道：“公台兄為什麼求死？當初如果不是公台兄，我至今窩在東郡，說不定還在張邈手下領著幾千人晃蕩。公台兄對我有恩，也與我有仇，今日你我恩怨一筆勾銷，希望公台兄不要記恨我，重新與我攜手打天下，如何？”