不久周瑜大軍抵達夷陵城附近，並沒有趁機進軍。當天夜裏，周瑜立刻兵分三路，命周泰為先鋒率軍急攻曹營。曹仁大驚失色，正要揮軍迎戰，突然見遠處火把如滿天群星，料定周瑜大軍到了，急忙率軍撤退。途徑虎牙山西麵時，被呂蒙和程普兩路大軍夾攻，死傷慘重，不得不率領一千多人退往江陵。途徑虎牙山時，又被樹木堵住了山路，被迫棄馬步行。周瑜、呂蒙、程普三軍齊攻，獲得馬匹無數，軍威大振。趁機進軍，兵臨江陵城。
周瑜率軍一萬三千駐軍江陵西，劉備率軍六千駐軍江陵東，魯肅率軍六千駐軍江陵對岸，三麵合圍形勢已經形成，唯獨北道沒有切斷。劉備派諸葛亮渡江前往魯肅大營，約周瑜商議出兵計劃。周瑜詢問諸葛亮，諸葛亮笑道：“如今江陵城幾乎成了孤城，如果能斬斷曹軍北路援軍，曹仁必然棄城而走。我們打算占據襄陽和江陵之間的臨沮、當陽和漢津港，阻斷曹軍北路援軍。可惜我們兵力不足，我主願意把張翼德將軍和一千士兵借給都督，換取你們兩千騎兵，如何？”
周瑜沉思片刻，遲疑不決。這時魯肅趁機附和道：“孫劉既然是聯軍，一榮俱榮，一損俱損。曹操雖然赤壁大敗，可他之前留了五萬大軍駐守江陵、襄陽、樊城等地。降將說江陵有曹仁的兩萬大軍，當陽有滿寵的五千兵馬，襄陽是樂進的兩萬大軍，樊城有徐晃的五千兵馬，咱們短時間內未必能掃平荊州。隻有並立抗曹，才能擊破曹軍，令曹操放棄荊州。而且曹操在江陵囤積了大量軍糧，足夠食用半年以上，隻有四麵合圍，才能迫使曹仁北退。”周瑜當即點頭道：“好，我就給你們兩千騎兵，預祝你們馬到功成！”
趙雲護送諸葛亮回營，劉備大喜，立刻命諸葛亮指揮三軍。諸葛亮命人鋪開地圖，揚聲道：“關將軍，命你引兩千騎兵和一千步卒進攻當陽，擊破滿寵守軍。打敗滿寵之後，迅速占據東麵漢津，截斷水路，阻止襄陽援軍南下。我與主公率軍進攻漢水以西臨沮、旌陽、宜城等地策應你。等我們拿下了臨沮，你們再迅速襲取漢水以東各縣。”
關羽領著校尉糜芳、關平、龔都等人率軍進攻當陽，滿寵出城迎戰，被關羽大敗。關羽趁勢圍城，迫使滿寵退往漢津。關羽一邊命關平占據當陽，一邊親自領著騎兵追殺，再度大敗滿寵。滿寵不得不退往襄陽，關羽趁機攻下漢津，截斷了漢水通道。一邊嚴陣以待，一邊等待劉備消息。
這時劉備也揮軍西進，拿下了漢水以西的臨沮、旌陽、宜城、中廬等地，任命杜普為臨沮縣長，梁大為旌陽縣長。關羽得到消息後，迅速出兵，襲取了漢水以東的雲社、南新、鄀國等地。至此襄陽到江陵的通道徹底被劉備、關羽兩路大軍截斷。
曹操急令駐守襄陽的遊擊將軍樂進率軍援救江陵，樂進親自領兵一萬前往。劉備立刻下令後撤，退出當陽。樂進得知劉備隻有區區三千多兵馬，迅速揮軍急追。行到長阪坡時，突然遭到趙雲和劉封兩軍截殺。樂進急忙分兵迎戰，親自抵擋劉封軍。劉封親自衝鋒，手持龍鳳弑神槍，兩回合挑落樂進。樂進大驚失色，幸好有護衛拚死抵擋，這才撿回一條命。劉封趁機衝殺，大敗樂進左翼軍。樂進趕緊撤往北麵，又被趙雲一槍挑落馬，嚇得急忙奪馬敗逃。劉備趁機追殺，斬殺六千多。
曹操又命駐守樊城的橫野將軍徐晃率軍五千前往援救江陵，另外調文聘率江夏、襄陽兩地兵馬五千沿水路齊下。徐晃討平了宜城、中廬、臨沮等地，接著與文聘水陸並進逼近漢津。劉備急忙調來關羽軍，命關羽守漢津，自己率軍守當陽。徐晃與文聘軍威正盛，關羽自知不是敵手，立刻下令主動出擊。命關平守漢津，關羽親率騎兵直奔北麵藍口聚。徐晃大驚，急忙迎戰，被關羽騎兵擊敗。文聘立馬停船援助，關羽見敵軍勢大，主動撤退。徐晃與文聘齊齊追殺，卻沒有追上。