元朝末年又出現了紅巾軍起義，脫脫親自領兵征討，將徐州的紅巾軍起義鎮壓下去。元順帝又下詔，立碑表彰脫脫的功績。可以說脫脫當時的聲譽如日中天，是朝中頂梁之臣。就在脫脫叱吒風雲，準備為重新振興元朝而努力的時候，新的危險已經悄悄向他襲來。
當時朝中有位大臣叫哈麻，他的母親曾是元寧宗的奶媽。父親名禿魯，曾受封冀國公。哈麻與其弟弟雪雪依靠父輩的庇蔭，都得到順帝的寵信。尤其這哈麻，專會諂媚奉承、溜須拍馬，見風使舵、花言巧語也是他的一大特長。因此而成了順帝的心腹近臣。
脫脫隨被流放的父親在甘肅時，順帝在言語中時常提及脫脫，流露出重新起用他的意思。哈麻最懂得怎樣逢迎順帝，於是多次在順帝眼前大談脫脫的經世之才及在朝之功。大凡會逢迎者都會鑽營，逢迎隻是一種手段，鑽營才是目的。因此在別兒怯不花下台後，脫脫重新出任右丞相，哈麻便不放棄任何機會，在脫脫麵前極力誇耀自己的舉薦之功，以取得脫脫的信任和好感。脫脫還真被他的虛情假意所蒙騙。哈麻說假話時表情異常懇切，言語也樸實得讓人感到真實可信。當脫脫親自率軍前去鎮壓紅巾軍起義時，覺得朝中也隻有哈麻值得信賴，因此便向順帝推薦哈麻，說此人可以重用。其實即使脫脫不說，憑哈麻那張專會花言巧語的嘴，也會得到順帝的重用。
安排好朝中的事情之後，脫脫專門找到哈麻，語重心長地對他說：“如今國事繁重，亂賊四起，侍禦史輔佐皇上應盡職效忠，這樣我才能安心出師。”
哈麻見脫脫對自己如此信任，不禁有些感動，眼睛裏還擠出了幾滴眼淚，表示請丞相放心吧，朝中之事我哈麻會做好的。其實哈麻心裏卻在做另一番打算。他早已看著右丞相的位子眼熱，他也時刻在尋找時機，隻要時機一到，他便會不顧一切地向著這人臣最高地位衝殺。
對於陰謀家來說，雖然目的都是在打擊異己，但手段卻各有不同。哈麻不是那種外露型的，像以往統治階級內部權爭那樣，先劃好界壘，雙方陣線分明。他是先討好逢迎，取得你的信任，然後下手，往往會致人死命。哈麻早想取代脫脫的位置，但在時機不成熟的時候，他反而積極舉薦脫脫複相，因為他知道順帝想起用脫脫，硬爭是愚蠢的。這樣的人往往是最陰毒可怕的。
脫脫離開京城之後，哈麻為了進一步討得順帝歡心，得到皇帝的寵信，利用作為皇帝近臣的條件，偷偷為順帝引進了一位西番僧，專門向順帝傳授怎樣尋歡作樂的方法。昏憒致極的順帝，於是便不思政事，把朝廷的安危置於腦後，廣采民女，日夜在後宮行樂宣淫，醜聲穢行，著聞於外，而哈麻卻博得了順帝的賞識。經過一番活動之後，哈麻得以進入中書省升為平章政事，並任宣政院使，進階光祿大夫。
不久，哈麻導帝宣淫的行為傳到脫脫耳朵裏，尤其聽說順帝整天忙於淫樂，不思朝政，心裏十分焦急，他非常氣憤地對人說：“國家本來就不太平，哈麻又如此作惡，我上對不起皇帝，下對不起天下百姓。”他的心裏十分不安，哈麻是自己向皇上推薦的，所薦非人，以致誤國，自己也是有責任的。
為了維護元朝的基業，他決定回到京城，規勸順帝以國事為重。於是他簡單收拾了一下，帶著隨從，星夜趕奔京城。
回到京城後，聽到人們的議論，尤其聽了治書侍禦史汝中柏和弟弟禦史大夫也先帖木兒的報告，更增強了他入宮進諫順帝的決心。
這一天脫脫來到後宮，請守門的太監稟報脫脫求見順帝。那太監說皇上正忙，請稍等。脫脫等了好半天也不見順帝的人影，有些急了，於是催促太監說：我軍務在身，不能久等，我有要事求見皇上，請速通報。那太監這才進去通報。
此時順帝正在後宮與宮女們玩得興致勃勃，見脫脫來了，心裏老大不高興。問他所來何事？脫脫為了社稷著想，也顧不上自己的話是否讓順帝聽了不滿意，直言規勸說：“古時的暴君，莫過於夏桀、商紂。夏桀寵愛妹喜，商紂寵愛妲己，都是由於受不良之臣引誘，導致亡國。現在哈麻引誘皇上，做出這種事，應該將其革職流放，將西番僧驅逐出宮，以杜絕淫亂。”
此時後宮裏絲竹琴聲隱隱傳到順帝耳中，使他更感到心不在焉，不耐煩地說：“哈麻不是你推薦的嗎？”
順帝的反問讓脫脫很難張口，但他馬上回稟說：“臣確實為國家江山社稷著想，不料臣一時糊塗，錯薦了哈麻，臣知罪。現在哈麻禍亂朝廷，脫脫不能包庇縱容他。如果皇上仍信任哈麻，那後人豈不將皇上比作夏桀、商紂了嗎？”
脫脫的一番苦心良言，不僅沒有打動順帝的心，反而卻增加了順帝的反感。
脫脫在京城待了幾天，沒能說服順帝，不覺感到有些心灰意冷。此時，紅巾軍起義的聲勢更大，各地警報如雪片似的飛向京城，脫脫為了穩固元朝的統治，隻好再赴沙場。但是朝中的奸佞未除，這使他感到十分擔心。
在朝中，治書侍禦史汝中柏，對哈麻的罪行十分痛恨，脫脫離開京城後，哈麻的活動更加猖獗。汝中柏感到了哈麻的潛在威脅，多次對也先帖木兒說：“哈麻必當屏斥，不然必為後患。”但也先帖木兒是個優柔寡斷的人，他說清除哈麻要等脫脫回來後再動手。他們沒有料到隔牆有耳，他們的談話被哈麻的暗探聽到，並立即報告了哈麻。哈麻聽到這一消息，驚得目瞪口呆，他感到一場生死搏鬥就要開始，不是你死就是我死，於是決定在脫脫回來之前先下手搞掉也先帖木兒和汝中柏，哈麻夥同其弟雪雪暗中搞起了陰謀活動。輿論往往是行動的先導，他們在朝中大造輿論，首先找到曾在立皇太子問題上不滿的奇皇後挑唆說：“皇太子的確立和冊寶及不行郊廟之禮，都是脫脫兄弟幹的。”一下子激起了奇皇後對脫脫兄弟的憎恨。