幾天後，劉仲華返回南京，向李宗仁報告了中共中央的建議。李高興地說：“總算很快就搭上了關係。”然而，對中共的建議李宗仁深感為難，他聲淚俱下地對劉仲華表示：極其痛恨蔣介石消滅異己，巴不得立即與中共合作，搞垮蔣介石；但若要現在動手逮捕戰犯，後果不可想象。動搖、猶豫、觀望，缺乏實務，不甘心失敗，以及美國人竭力支持的那個“劃江而治”的“南北朝”藍圖，使得這位“代總統”遊離於共產黨和蔣介石力量之間，難有作為。
4.“劃江而治”如意算盤被看穿
2月6日，以邱致中、吳裕後為首的南京人民代表團乘飛機到達北平。2月14日下午，以邵力子、章士釗、顏惠慶、江庸為首的上海代表團又來到北平。
此時，在平山縣西柏坡村的毛澤東，密切關注著北平這場和談的前哨戰。他在審閱了關於北平的晤談及對方的觀點報告後，對代表團成員過高評價桂係作用的說法頗不以為然。同樣，當得知2月16日邵力子關於中共將來建設需要美國，蘇聯政府也希望國共雙方直接談判，中共一定要多聽聽各方麵的意見，毛澤東、周恩來應當說服“左派”，努力同李宗仁坐下來和談。高談闊論之後，毛澤東一針見血地指出：“邵力子的目的就是告訴我們，革命必須帶點溫和的色彩。”緊接著，又傳來章士釗暗示中共的所作所為不要讓人害怕，不要逼走桂係，更不要逼得美國武裝日本對付中共，進而引起外國幹涉等等言論，毛澤東聞知大為不滿，指出：“四人的共同立場是使革命帶上溫和色彩，南北和議承認中共領導，排斥蔣係容納桂係及江浙資產階級。”
經過深思熟慮，毛澤東明確指示葉劍英等中共代表，要求他們在以後的談話中，“痛罵美帝國主義和日本帝國主義，特別要當著章士釗的麵罵日本，說如果美國人裝備日本軍隊侵略中國，我們必須並完全有把握徹底幹淨全部殲滅之。美國在中國的走狗必須肅清，決不許其存在。要當著邵、章的麵痛罵桂係，說桂係的軍隊比蔣係軍隊還要野蠻，白崇禧過去是主戰最力的人，他是僅次於四大家族的戰爭罪犯，將來人民法庭審判難免要被槍斃，李宗仁完全是騙子，他1月27日給毛澤東的電報以‘千古罪人’相威脅，完全是做和平攻勢。蔣係也是做和平攻勢，但蔣係比桂係老實，蔣係始終凶神惡煞，桂係昨天凶神惡煞，今天是‘笑麵虎’”。
毛澤東的用意在於反擊和佯攻，目的是打掉桂係的傲氣和不切實際的幻想。因此，要求在大罵的同時還應當把握一個原則，即：“對桂係形式上要打，實際上要拉。”
在隨後的談話中，葉劍英等人根據毛澤東指示的策略原則，同4位代表進行了針鋒相對的談話。特別是當著邵力子和章士釗的麵，把二人的話尖銳地頂了回去。不過，從“一打一拉，打是為了拉”的策略考慮，毛澤東很快表示同意代表團4人所提出的希望赴西柏坡的要求。
20日，中共中央通知葉劍英，同意顏惠慶等4人和傅作義、鄧寶珊外加北平方麵一位負責人，總共8人前往西柏坡，與毛澤東見麵。
22日上午10時，顏惠慶等乘機飛往石家莊並轉往西柏坡。在不到兩天的時間裏，周恩來同他們進行了兩次會談，毛澤東也會見了顏惠慶等，並明確表示：可以考慮與李宗仁南京政府談判的問題，但必須“速議速決”，一切以八項條件為基礎，談得成解放軍立即過江，談不成解放軍也立即過江。
毛澤東和周恩來等中共首腦接見“上海和平代表團”，使他們大出風頭，令老先生們感到了中共中央對自己的重視。既然中共方麵能夠同意和談，各位代表自然深感滿意，感到不虛此行。為此，章士釗迅速起草了一個協議要點，提交討論。經過簡短的討論之後，雙方就協議的基本文字達成一致意見。
4位代表於24日傍晚返回北平。27日，上海代表團攜秘密協議和毛澤東寫給李宗仁的信返回了南京，迅即向李宗仁彙報了情況，轉達了中共中央的意見和雙方商定的條件。當時，國民黨內蔣桂兩係矛盾的激化，特別是桂係首領李宗仁有聯共、抑蔣等進步傾向，中共中央對利用桂係力量解決江南和孤立蔣係勢力寄予希望。因此，極力催促李宗仁、白崇禧的代表、同時也與共產黨有著秘密聯係的劉仲容，盡快從上海經武漢前來北方與中共中央會麵。這時，李宗仁對劉仲容的雙重身份實際上也早就有所了解。因此，他要劉仲容轉告中共中央：他已決意和平，並且打算在蔣介石敢於破壞和平時，公開與中國共產黨攜手。在通過劉仲容轉告中共中央的口信中，李宗仁希望中共方麵給他們時間，他正極力促使蔣介石出國、逼迫反對和談的行政院長孫科下台。