時間：1949年4月，地點：北京。
和平將軍張治中飛抵北平，周恩來質問：你既然來北平是為了和平解決兩黨問題的，為什麼在事前你還要親到奉化去向戰犯頭子請示呢？
劉斐問毛澤東：您愛打清一色呢，還是喜歡打平和？毛澤東立即說：平和、平和，中國有句古話，叫做‘和為貴’，隻要和了就行。
1.張治中和談起程，蔣介石幕後導演
張治中自4月1日到北平，看了一場專為代表團安排的文藝演出，接觸了三輪車夫、飯店茶館店員，還和大學生、中學生進行了交談，一種從未感受過的新鮮氣息撲麵而來。北平他並不陌生，春天依舊刮著幹澀的風，風裏裹攜著來自塞外的黃沙，但無論走在街頭的行人，還是忙碌著的男女，那富有彈性的腳步，那掛在嘴角的微笑，那舒展的眉梢，更有那大街小巷的歡慶鑼鼓、秧歌隊、腰鼓隊，都真實確切地給人以換了人間’’的感覺。然而這並沒有給他多少喜悅，他像被套在喜悅中的痛苦者，徒使痛苦加倍痛苦。
這種感覺臨來北平前也曾有過。那是3月30日，他為和談之事專程去溪口聽蔣介石麵諭返回南京，應邀到立法院講演。他的和平演說博得全場陣陣掌聲，這是自國民黨行憲以來，從未有過的熱烈場麵。麵對聽眾的熱烈情緒，他內心卻十分痛苦。這些人讚成和談，是因為他們對和談抱著不切實際的奢望，以為可以談出個劃江而治的局麵。國民黨內無論主戰的還是主和的，均缺乏對時局的清醒冷靜的認識，他們不明白或不願相信，國民黨已經到了風燭殘年。戰也罷，和也罷，要想挽回頹勢，已不可能。
張治中內心的矛盾交織著，他的痛苦在於他既對國民黨的失敗有著清醒的認識，又對這個為之服務了20餘年的黨仍一往情深，對蔣介石懷著知遇之恩。他的這種矛盾情緒時時流露出來，在上海《新聞報》記者俞樹立采訪他的時候，他說，我是一生主和的人，對國內和平存著癡心夢想，但是當前形勢太險惡了，我隻能是知其不可為而為之！來北平之前，3月29日張治中執意再到溪口去一次，也是在這種心情驅使下成行的。當時屈武問他：文白，這種時候去溪口，還有必要嗎？
張治中歎道：這樣大的事情，須總裁點頭才行。他雖退居溪口，力量還在他手上，沒有他的認同，和談即使達成協議，也沒用。他還是黨的總裁，我們是黨員，也有向他請示的義務再者，從禮貌出發，臨別看看他也是應該的。
蔣介石接見了他，仍是優禮有加，但情緒的冷淡是明顯的溪口亦不是他上次去時的清靜，南京去的人很多，人人表情冷漠暗淡，有些人抹不開麵子，同他敷衍幾句，有的有意回避張治中揣度，這種氣氛可能與即將開始的和談以及他擔任的角色有關。蔣介石對國共的這次和談，態度很微妙，他十分清楚，和談是李宗仁揮舞在手，取媚於國內國際的旗幟，李宗仁的這種舉措、努力，目的隻有一個，那就是劃江而治。隻要達到這個目的，桂係便能在江南半壁江山稱孤道寡，蔣家天下便被桂係所代替。但蔣介石積多年政海宦波之沉浮，清楚政治交易場上的遊戲規則，絕對是你死我活，或者，你活我死，除此之外沒有別的餘地。他斷定李宗仁的夢想難以成真，故而他不出麵反對和談，而且做出支持和談的姿態，因為他需要和談來贏得他所需要的時間。隻要和談能拖至秋後，或者夏末，他正在裝備的新兵團200萬部隊即可投入戰場。
張治中在與蔣介石短暫的見麵中，報告了北上和談的時間和代表成員：張治中首席代表，邵力子、劉斐、章士釗、黃紹竑、李蒸。並將一份和談腹稿案的文稿呈與蔣介石。這個以行政院名義擬就的腹稿案，隻供代表團在談判過程中掌握，並非提出的談論方案，其內容，是針對中共的八條把蔣介石新年文告再具體化。蔣介石早已知道，但還是看了一遍。
預擬與中共商談之腹案：
一、雙方既確認以和平商談解決國是為全國人民之要求，則雙力所應商談者，端在國家元氣之如何保存，人民痛苦之如何解除，國家政策之如何擬汀，及政治製度之如何建立，以謀長治久安，是以關於戰爭責仟問題，不應再提。
二、同意重訂新憲法，此新憲法之起草，我方砬有相當比例之人數參加。
三、關於法統問題，與前項有連帶關係，可合並商討。
四、雙方軍隊應分期分年各就駐在區域自行整編，並應樹立健全的年事製度，俾達成軍隊國家化之目的，至分期整編時雙方應保留之蘋隊數字，另作商討。
五、沒收官僚資本一節，原則同意，但須另行商訂施行條例辦理。
六、改革土地製度一節，原則同意，但須另行商訂施行條例辦理。
七、關於廢除賣國條約一事，將來由政府根據國家獨立自主之精神，平等互患之原則，就過去對外簽訂條約加以審査，如有損害國家領土主權者，應予修改或廢止。
八、同意6開政治協商會議，並由該會產生聯合政府，惟在該會與聯合政府中，我方與共應同等名額參加，其厲亍第三麵人1：之名額，亦以雙方，域中各其半。