投誠官兵，雖已次第安插，然革麵恐未革心，永曆在緬，於中豈無係念？萬一邊關有警，若輩生心，此其患在腠理也。
所謂“二難”，吳三桂詳盡說明：
今滇中兵馬雲集，糧草問之民間，無論各省銀兩起解愆期，難以接濟，有銀到滇，召買不一而足。民室苦於懸罄，市中米價巨增，公私交困，措餉之難如此也。凡召買糧草，民間須搬運交納。如此，年年納，歲歲輸，將民力盡用（於）官糧，耕作半荒於南畝，人無生趣，勢必逃亡，培養之難又如此也。
所以，吳三桂得出結論：
臣徹底打算，惟有及時進兵，早收全局，誠使外孽一淨，則邊境無伺隙之患，土司無惶惑之端，降人無觀望之誌，地方稍得蘇息，民力稍可寬舒，一舉而數利存焉。竊謂救時之方，計在於此。謂臣言可采，敕行臣等尊奉行事。
清廷下定決心後，撥銀數百萬兩，指派內大臣愛星阿率一支八旗勁旅，親赴雲南，配合吳三桂進軍，以圖全力剿滅西南一帶的南明殘餘勢力。
從永曆帝那裏得不到賀禮，緬甸新王非常氣憤，同時接到吳三桂等人發來的恐嚇信（先前洪承疇已經給緬王的哥哥發過類似書劄，表達過“留匿一人累及全土”的恫嚇）。
誰勢力大就投靠誰。沒過多久，緬王與其大臣便決定對永曆帝一行下手。
緬王先派人通知永曆帝：“賊眾已退，緬土獲安，請天朝大臣過河，飲咒水明誓。”沐天波認為緬人不可信，主張不要前去。馬吉翔、李國泰卻死催，認為緬甸人敬鬼重誓，吃了咒水之後，大家都可保長久平安。
1661年七月十九日，永曆帝屬下大臣盡數而出，渡河前往者梗，參加盟誓儀式。永曆“行宮”內，隻有總兵鄧凱和十幾個老弱殘兵“保衛”病懨懨的皇上。鄧凱命大，他的腿被馬吉翔打成殘廢，行動不便，故而得留。
眾大臣剛到盟誓地點，就被三千緬兵團團圍住。三十個人負責捆綁一人，並不多說，把大臣們就地砍頭。
馬吉翔、王維恭、李國泰等二十三位大臣以及隨從數十人皆被殺害。
本來緬王不想殺沐天波，派人把他架出（主要想把這位沐爺和永曆帝一起送給清朝報功）。沐爺奪刀而起，擊殺緬兵數人，最後為亂兵所殺。
隨從的錦衣衛官員中有幾個人“漏網”，逃回岸邊“行宮”中告變。
永曆帝聞報驚悸，想自縊解脫，被總兵鄧凱阻止：“皇上若去，太後誰管！”由此，永曆帝才打消了自殺念頭。
緬兵殺完大臣隨員後，衝著岸邊永曆帝行營跑來，蜂擁而入，翻箱倒櫃，把南明朝臣所剩物品洗劫一空。先前僥幸逃出藏入永曆帝床下的幾個明朝隨員，也被搜出，當場殺死在永曆帝麵前。
慌亂驚懼下，永曆帝兩個嬪妃及諸臣妻女皆自縊於樹間，情狀極慘，“累累如瓜果然”（鄧凱《也是錄》）。
緬兵把永曆帝、太後、皇後、皇太子等二十五人驅趕至一個小屋子當中囚禁，派兵嚴加看護。當時的南明暫住地一片慘狀，遍地橫屍，樹掛懸屍，一幅人間地獄圖。
不久，緬兵把永曆帝等人驅至沐天波原住所關押。南明大臣皆死，唯餘一般的家屬、仆役、宦者三百四十餘人，皆擁擠在一個竹樓內，哭聲震天。
隔了兩天，永曆帝才被允許返回原來的“行宮”。地上血跡猶在，屋中財物全無。
二十五日這天，緬王派人送來一些銀物，假意問候，並解釋殺人原因：“我乃小邦王子，實無傷犯諸臣之意。隻因天朝各營兵屢入緬境殺害民眾，眾怨難犯，相互約結，殺害大臣們以為報複，希望皇帝對我小邦不要懷恨！”
驚悸兼患病，永曆帝連說話的力氣也沒有了，隻能向緬王的使者微微頷首示意。
不久，營內又發傳染病，幸存人員死傷大半。剩下的人出走，緬人不加阻止，往往在半路攔截，搶劫財物後，均殺之不留。
永曆帝大臣被殺後，白文選得知消息，曾一度又深入緬甸率兵來救。由於緬軍有備，白文選失敗而歸。退兵途中，部將張國用等人挾持白文選，退往雲南。
吳三桂得知消息後，立刻派先前降清的明將馬寶等人勸降。
眾叛親離，無奈之下，白文選隻得選擇投降。於是，四千多人的南明隊伍，又成清朝降伍。