太原綏署東花園中和齋作戰室。11月2日下午2時，閻錫山如期召開緊急軍事會議，因衛立煌在忻口指揮部隊撤退，黃紹竑在壽陽指揮各路殘兵應付日軍的追擊，閻錫山沒讓朱綬光通知他們參加。中共代表周恩來被特邀蒞會。
傅作義帶領第35軍副軍長曾延毅、參謀長陳炳謙一走進大廳，立刻就感受到一種壓抑、沉悶的氣氛，他的目光掠過與會者——王靖國、楊愛源、孫楚、楚溪春……都是一些熟悉的麵孔。他們像是懷了滿腹心事，一個個愁眉苦臉，有的人頭上罩著一團團的煙霧。驀然，傅作義看到一張英俊、飄逸的麵孔。是周恩來。周恩來站起來與傅作義握手寒暄，並將座位讓給傅，而自己則坐在傅作義身邊。傅作義感激地衝周恩來點點頭。
閻錫山在趙戴文、朱綬光等人的陪同下步入大廳。坐定後，閻客氣地朝周恩來頷首致意。接著他宣布開會。
會議的主要內容在前一天已經安排好，不過是走走形式而已。照例由閻錫山先講，他在開場白中著重強調大敵當前保衛太原的意義。接著，參謀長朱綬光宣讀了依城野戰和守衛太原的計劃，由於閻錫山事前的交代，朱綬光並未將軍隊部署和盤端出，而是提請大家討論。又由於內定的依城野戰指揮官衛立煌不在場，閻錫山和趙戴文等人主要提請大家討論一下防守太原的部署。
會場上出現了難堪的沉默。晉綏軍將領們麵麵相覷，一言不發。誰都清楚，在這種時候守城，無疑於飛蛾撲火，自取滅亡。而且楊愛源、孫楚、王靖國等將領此刻還不知道閻錫山的底牌，所以他們難免提心吊膽，惴惴不安。閻錫山又不想直接挑明，他要讓傅作義自己提出來，這樣才合乎情理。於是，他反複強調保衛太原的意義，一遍又一遍地征詢大家的意見，並且進一步聲明，防守太原最好由晉綏軍承擔。
回答都是支支吾吾、模棱兩可。作為與會的兩位集團軍總司令——傅作義和楊愛源引人注目。楊愛源神情緊張，不停地望向閻錫山，他在察言觀色，同時又像是用目光懇求閻錫山，千萬別把這副重擔壓到他和他的第6集團軍頭上。傅作義倒是顯得有些超脫，雖然這時候傅作義已經隱隱約約猜到了閻錫山的心思，但他不想輕易承擔下來，他認為，守衛太原之責，無論從哪個方麵講，都應由常駐太原的晉軍將領們擔負，因為他們地形熟悉，工事都是他們修造的，占有地利、人和諸條件。在這種情況下，傅作義也是盡量保持沉默。
每一分鍾都顯得漫長，閻錫山到底沉不住氣了，他鷹隼般的目光頻頻掃向傅作義。這下，不停地察言觀色的晉軍將領心裏有了底，他們也將目光對準傅作義。楊愛源、孫楚、王靖國等人不約而同地提出，擔任這一光榮而艱巨的任務者，必須具有很高的威望和高超的指揮才能，還應有守城的豐富經驗。又說，咱們這裏就有守城名將嘛……潛台詞已經很明顯：請傅作義自告奮勇吧。
終於走上正題，閻錫山的臉上露出了微笑。接下來，晉軍將領便大肆吹捧傅作義，曆述他的光榮戰績。結語是：守太原的重任，非傅作義莫屬。
就這樣，他們把駐防綏遠多年的傅作義推到了第一線。傅作義麵對如此場麵，心情十分激憤，他毅然拍案而起：“棄土莫若守土光榮，太原城由我傅作義守！”
閻錫山表現出很受感動的樣子，他離開座位，走到傅作義麵前，拍著傅作義的肩膀，連聲說：“宜生！一定要守住咱的太原！一定要守住咱的太原！”
周恩來自始至終目睹了這一場麵，因為他的身份比較特殊，所以他基本上沒說什麼。傅作義挺身而出守太原，使他再一次領略了傅的膽識和胸懷。臨散會時，他緊緊握住傅作義的手，十分關切地說：“宜生將軍！抗日戰爭是長期的持久戰，主要是消耗敵人的有生力量，不在於一城一地的得失。”停了停，他又加重語氣說，“抗日戰爭的基礎，在於廣大人民群眾的偉大力量。請你多加保重！”
傅作義默默地將周恩來的話記在了心裏。回到設於太原西北角平民中學的第7集團軍總司令部後，他把周恩來的話向他的機要秘書王克俊複述了一遍，然後說：“這才是語重心長、恩重如山的贈言，對咱來說受益無窮。請你把周代表的講話記錄下來！”
忻縣。10月31日那天，衛立煌接到閻錫山令忻口守軍向太原附近撤退的命令。早在10月26日娘子關失守時，衛立煌在震驚之餘，即已意識到忻口撤退隻是時間問題。沒能將已陷入困境的板垣師團殲滅，遂成為他終生的遺憾。
衛立煌讓參謀長郭寄嶠擬定全線部隊撤退計劃。
前線的槍炮聲漸漸稀落下來。一天晚上，遍地撒著清冷的月光，衛立煌身披黃呢大衣，踱到房東楊老先生一家居住的偏房。他們一家正在收拾東西，準備南逃。楊老先生摸著山羊胡子，小心翼翼地說：“衛老總，我聽到守機器的人一個勁地喊，要撤，要撤，真的要撤嗎？”