針對建成在山東陰謀勾結豪傑的活動，李世民也在洛陽一帶建立自己的勢力範圍。他委派大將張亮去洛陽，統率左右親兵一千多人，“陰引山東豪傑以俟變，多出金帛，恣其所用”；又命大將溫大雅坐鎮洛陽，招募士卒。這樣，李世民在京外也發展了自己的私人武裝勢力，為以後奪權創造了條件。
此外，李世民還對太子李建成的屬官進行了成功的收買，太子率更丞王晊、玄武門守衛將領常何等先後投靠秦王府，他們在玄武門之變前後，一個向李世民通風報信，一個領兵攔截阻殺太子李建成和齊王李元吉，為李世民在玄武門之變中成功奪權立下大功。
自武德五年十二月討伐劉黑闥第二次起兵後，唐王朝封建統治集團內部矛盾日趨尖銳化。李世民與李建成之間，水火不容，從激烈的暗鬥演變為一係列的公開爭鬥。唐太宗曾經回憶說：“武德六年以後，太上皇（李淵）有廢立之心，我當此日，不為兄弟所容，實有功高不賞之懼。”所謂“廢立”，恐怕是自我吹噓而已。但是，李世民不為兄李建成和弟李元吉所容，遭到種種傾軋，則完全是事實。
李建成、李世民、李元吉，每個人都各自擁兵，大多數官吏都各有靠山，都是在三大集團勢力之中。太子東宮和秦王府一直都是麵和心不和。而齊王府當時是中立的，李元吉倒向哪一方，哪一方的力量馬上就會加強。在聯合齊府一事上，李建成占了主動，這也和當時的局勢有關，因為李建成畢竟是太子。東宮和齊府的聯合，使得各方麵的勢力都向一邊倒了，他們二人“共傾世民”，對秦府造成的威脅越來越嚴重了，令李世民極不舒服。
本來在平定劉黑闥第二次起義之前，李世民和李元吉之間並無矛盾，尚能和平共處，兄弟二人經常互相拜訪。李元吉的轉變，關鍵就在李元吉跟隨李建成討伐劉黑闥，當中二人可能還訂有盟約，我們不得而知。但事實上，就是在這個時候李元吉被拉攏過去的。
李元吉不如李建成和李世民，但也不是缺心眼的人。因為他勇猛有力，在統一戰爭中也立過不少戰功。然而，他性格中的缺點是驕逸放縱，名聲欠佳。當李元吉看到兄長們爭鬥，他也考慮自己的地位和將來的前途。看到大哥、二哥爭得如此激烈，他也企圖取得皇位的繼承權。他考慮到二哥更勝一籌，自知自己也不是二哥的對手。如果他跟隨李世民，他沒有把握實現自己的政治野心，而投靠李建成就不同了，情況對他更有利，正如他所說的“但除秦王，取東宮如反掌耳”。所以兄弟三人各懷鬼胎，隻要建成能除掉李世民，李元吉也絕不會心甘情願位居李建成之下的。這就是李元吉被李建成拉攏過去的原因。顯然，李元吉的野心害了他，他本可以安安心心地做他的齊王。可是他沒有自知之明，最終落了個悲慘的下場。
兩派的明爭暗鬥越來越激烈了，也更殘酷了。在李建成的精心策劃之下，形勢變得對秦王李世民不利起來。盡管有許多文士武將支持李世民，李世民也倚為左膀右臂，但成為太子心腹大臣的也不乏其人；而且更為重要的是，李建成一直都得到父皇李淵的支持。因此再加上李建成與李元吉聯手，處境十分不妙。如果說武德五年以前他還有顯赫戰功可資憑借的話，此後由於全國形勢的逐漸平定，他再也沒有新的戰功。當功勞成為過去的時候，也許一句小小的流言就可以抵消所有的功勞。因為以前的畢竟都成為過去。李建成和李元吉這時在李淵的麵前傾軋他是非常見效的，李世民是個聰明人，他已經感到危機越來越近了。
武德六年（公元623年）下半年，天下已經太平，李世民也不再征戰了，李淵派他駐守並州，再也沒有從前那樣顯赫的軍功了。年底從並州回來後，一直遭受著冷落與排擠，但是李世民此時也無可奈何。
至高無上的權力所帶來的誘惑力是無法比擬的，權力之爭也成了不可避免的事情，不論是毫無瓜葛的人，或者是兄弟，或者是父子。以李世民為首的秦府和以李建成為首的東宮之間，彼此采取種種手段，打擊對方，也是必然的結果，對方的衰弱就是在壯大自己。他們這種勢頭愈演愈烈，無論是在後宮、外朝還是在地方上，幾乎都分為兩派：一派支持李建成，一派支持李世民。至於唐高祖李淵的態度呢？既然堅持嫡長製，那就要維護李建成的皇太子地位，不準李世民染指。同時，他也不允許李建成對李世民進行圖謀，李建成有不對之處，李淵也沒有姑息。如果真的隻幫李建成，唯李建成意願辦事，那麼，秦府的勢力早就被鏟除了。平心而論，李淵的做法是無可厚非的。但是，事情的複雜性，不是隻通過協調就能解決的。