貞觀二十二年（公元648年），太宗又因契丹酋長窟哥、奚部酋長可度內附，在契丹部設鬆漠府，任命窟哥為都督；又在達稽等地設九個州，任命當地首領為刺史；在奚部設饒樂府，任命可度為都督；在別帥阿會等地設五個州，以當地首領為刺史。東北地區在唐的管轄之內。
唐太宗在統一東北、西北，建立疆域遼闊、統一的多民族國家的基礎上設立少數民族羈縻州，他的長官由中央任命，並取消了可汗稱號，實際上是秦漢以來的郡縣製推廣到少數民族地區。羈縻州縣是經中央批準的，可以世襲，而上一行政機構都護是不能世襲的，是由中央直接任命的。這種製度既照顧到少數民族的特點，又維護了國家的統一和中央的權威。
唐太宗是華夏各族的共主，邊疆各族發生爭執，都要請唐太宗決斷，凡是太宗裁判的大家都心悅誠服。各族首領到長安朝見，絡繹不絕，特別是年頭歲尾，來朝之人常常是成百上千。
貞觀四年（公元630年），各族首領尊唐太宗為天可汗，太宗隨即下詔：今後對西北君長的書詔，均稱天可汗。
貞觀二十一年（公元647年），同意開辟一條回紇以南、突厥以北的參天可汗道。
回紇等族看到唐太宗羈縻州政策的成功，羨慕不已，紛紛要求內附，稱：“生荒陋地，歸身聖化，天主尊賜官爵，與為百姓，依唐若父母然。”
參天可汗道是聯係長安與西北邊境的驛道，共68驛，以每驛60裏算，足有4000多裏，驛中備有馬苑與食物，供使節住宿。這是一條政治通道，通過它，中央可以對邊疆實行有效地管理；這又是一條經貿通道和信息通道，內地的絲織品、茶、鐵、金銀、錢幣、農作物種子、文具、生產工具等不斷運往邊疆；邊疆的馬、駱駝、貂皮、棉布、玉石、農作物種子也不斷地傳到內地。
魏征是德化政策的創議者。
唐太宗即位時，有人勸告他耀兵振武，懾服四夷。魏征勸告他偃武興文，布德施惠，中國既安，四夷自服。唐太宗接受魏征的建議，天下安寧，絕域君長，皆來朝貢，九夷重譯，相望於道。
選拔邊疆大吏都護都督至關重要。
貞觀元年（公元627年），太宗命李大亮為涼州都督，突厥餘部和其他部族多來歸附。
貞觀四年（公元630年），朝州刺史張儉妥善安排思結族饑民。
貞觀十六年（公元642年），任命郭孝恪為安西都護府都護，邊疆各族皆得其歡心。
貞觀二十一年（公元647年），唐太宗任命揚州都府司馬李素立為燕然都護府都護。李素立施恩講信，得到各民族的尊敬，各民族牽著牛馬前來酬謝，李素立隻飲了一杯酒，其餘禮物全部退回。
唐太宗任命李勣為並州都督，李勣“令行禁止，號為稱職”，“塞坦安靜”，“民夷懷服”。任職16年之久。李壽任交州都督，治理不善，被唐太宗撤職。
貞觀初年，嶺南少數民族馮盎、談殿反叛，有人主張發兵鎮壓，太宗則派使宣諭，馮盎受到感動，不戰而停息了兵戈。益州獠族騷動，都督竇軌建議鎮壓，太宗則撫以恩信，騷亂自平。
少數民族將領得到唐太宗的重用，他們出生入死，報答唐太宗的知遇之恩，阿史那社爾、契苾何力、執失思力等都可和漢將齊名。太宗死後，少數民族在朝中做官的及來朝貢的幾百人皆痛哭不止，有的剪發，有的剺麵，有的割耳，流血滿地，他們用各民族的風俗習慣對中華民族的共立“天可汗”唐太宗表示了最隆重的悼念。
貞觀二十一年五月，太宗在翠微殿大會群臣，問道：“自古以來有作為的帝王，雖然平定了中原，但不能使戎狄來服。我的才能不及古人，而功業卻超過了他們，我不能說明其中的緣故，大家直率地把實話講出來。”
大臣們都說：“陛下功德如天地，萬物不得而名言。”
太宗說：“不對。我之所以能取得成功，歸納起來有幾條：自古以來，帝王都嫉妒比自己能力強的人，我見到別人有才能，就覺得像是自己的才能，人們的才能，不能樣樣具備，我是棄其所短，用其所長。帝王往往對賢者就倍加重用，不肖者就棄之不管。我則是見賢者敬之，不肖者憐之，使各得其所。帝王對正直的人很痛恨，明裏暗裏殺害他們。我即位以來，正直之士布滿朝堂，沒有一個人被廢黜。自古以來貴中華，賤夷狄，我則愛之如一，所以各民族都敬我如父母。這幾條是我取得成功的原因。”
平等對待各兄弟民族，是唐太宗推行的又一重要的民族政策。唐太宗不僅用人不分貴賤，而且還不分民族。在中國等級森嚴的封建社會，民族之間也存在著嚴重的種族歧視。而唐太宗能平等對待少數民族，展現了一代明君治理天下締造盛世的奧秘。