執失思力看到太宗真的急了，於是連叫饒命。這時蕭瑀、封德彝等人建議說：“按照常規，兩國交戰不殺來使，他隻不過一個送信的，還是應該遣送回去為是。”
太宗說道：“你們看看，他像使節嗎？他明明是來蠱惑我軍心的。再說，如果我放他回去，敵首必定以為我怕他，對我國的侵淩則更是肆無忌憚，先把他給我囚禁起來，等我滅了可汗，再一同收拾他。”於是執失思力被囚禁了起來。
太宗隨即帶領高士廉、房玄齡等六騎，直奔渭水河邊，與頡利隔水對話，太宗當麵斥責可汗背信棄義。突厥兵大驚，怎麼秦王的膽子這麼大，紛紛為之過人的膽量所折服，於是皆下馬拜服。不一會兒，大批的唐軍也陸續趕到了這裏，唐軍旌旗蔽野，士兵威風凜凜，氣吞山河。
頡利看執失思力還不回來，而太宗一方則是軍容甚盛，不禁麵帶幾分懼色。太宗派諸軍後退列成軍陣，自己獨自一人留下和頡利說話，蕭瑀以為太宗輕敵，於是拉住了太宗的馬頭上前勸諫。
太宗搖頭說道：“我已深思熟慮，突厥之所以敢傾國而來，直抵京郊，就是因為他們認為我剛即位，國內空虛，抵禦不了他們的進攻。我若示弱，閉門拒守，他就會越發猖狂，放兵搶劫。所以，我輕騎獨出，對他們表示輕視，他們則不敢輕舉妄動。再說敵軍深入我內地，必然有懼怕的心理，我出其不意，不僅使他們的企圖落空，而且還可以增長我軍的士氣。製伏突厥，在此一舉！”太宗的眼神是那麼地堅定，而這種堅定正是源於太宗對於戰爭局勢的準確把握。
在唐太宗的神威麵前，頡利可汗是丈二和尚摸不著頭腦，他已經被大唐如此強大的實力所震懾住，已經被唐太宗過人的膽量所擊倒。在不明敵我雙方的實力下，貿然開戰是不可取的。就算是實力相當，兩軍開戰也猶如二虎相爭兩敗俱傷，他仔細地想了想，開戰？實在犯不著。最後，他還是選擇了求和。太宗果然達到了預期的目的，兵不血刃，退去了這場浩劫。
第三天，太宗到西城，斬白馬，和頡利歃血設盟於渭水便橋，突厥大軍漸漸遠去。
蕭瑀對太宗如此神速退去突厥兵既佩服又不解。他問道：“突厥未答講和之時，諸將請求出戰，結果陛下不準，然而，突厥卻自己主動請和，退兵歸去，這到底是怎麼回事呢？”
太宗笑著說道：“突厥雖眾，但軍容不整，他們無非是想詐取些錢財。請和之時，可汗獨在水西，酋帥卻在我這邊，我隻需將他們灌醉，出兵襲擊，必定大破突厥。再說，長孫無忌、李靖伏兵幽州，敵人若逃，則是伏兵於前，追兵於後，兩軍夾擊，取勝易如反掌。這就是突厥不戰而退的原因。而我之所以不主動開戰，是因為朕剛即位，國家尚沒有安定，百姓生活艱難，府庫空虛。一旦兩軍開戰又不知該打到何年何月，所以，理應讓百姓安寧過日。我們對突厥以示友好，並不是因為懼怕，而因為突厥開戰之後，損失太大，結怨既深，因懼而修備，那麼我就無法徹底消滅他們了。所以咱們要卷甲倒戈，賜以金帛，彼既得所欲，使其理當自退，待他意誌驕惰，不複設備，養成伺寡之時，再一舉殲滅。正所謂‘欲將取之，必先與之’啊。”
這一篇通天理論，說得蕭瑀等人瞠目結舌。他們誰也想不到這其中原來有這麼深奧的秘密。
同年九月，突厥頡利可汗獻馬三千匹，羊萬隻，結果全被太宗退回，太宗隻要求歸還所俘虜的中原人，並送溫彥博回朝。
這個時候的東突厥已經是內部矛盾重重。頡利可汗和突利可汗兩位突厥首領互相猜忌，頡利可汗隨意增加稅收，引起貴族內部的不滿。正巧又趕上天災，牲畜大量死亡，百姓挨餓受凍，反對頡利可汗的人越來越多。原來隸屬於東突厥的範君璋也投降了唐朝。而他占據的山西北部，正是進攻東突厥必經的要道。