雨後的陽光清澈異常，一束束透過高大茂密的樹木枝幹，投下萬萬千千的光斑。空氣中的水分開始慢慢蒸發，樹木枝條呼吸著晨曦清涼的空氣，舒展開沉睡了一個夜晚的身體，無數肉眼無法看到的生命，都在靜靜的生長著。
這麼美麗的早晨，亞瑟卻是一副非常沮喪的樣子，羅伊看到他悶悶不樂的神情，很是不解，問：“親愛的朋友，你怎麼了？”
亞瑟重重歎了口氣，平時那兩隻漂亮的眼睛，這會也沒了神采。
“我做了一個夢。”亞瑟說。
“夢，什麼樣的夢呢？能告訴我嗎？”羅伊很好奇，因為他想知道是什麼樣的夢讓亞瑟這樣沮喪。
“沒什麼，一個平常的夢。”亞瑟顯然沒有說出心裏話，他剛要轉身走開，就看到夏洛特突然警覺的立了起來，並且大聲喊道：“孩子們，趕快爬到樹上去！”
果然，不遠處出現了另外一頭黑熊的影子，要知道那些陌生的麵孔通常可不友好，他們可能是為爭奪領地而來，這對於年輕的黑熊母親夏洛特來說，可是件非常麻煩的事情！
也許馬上就會有戰鬥了，森林的和平從來不是單方就能決定的，當敵人入侵，如果不能勇敢戰鬥，就隻有讓出領地，但是那樣也就無法生存。所以即使來犯的黑熊比夏洛特要高出了一頭，夏洛特也沒有退縮，媽媽的責任使她必須站在這裏保護自己的孩子。
羅伊在媽媽的呼喊聲中，迅速爬上了最近的一棵紅鬆。亞瑟也很快跳到一顆樹枝上，瞪大了眼睛看著漸漸逼近的龐然大物。
那是一頭年齡有點大的母熊，雖然身材龐大，但是皮毛亂糟糟的，是已經流浪了很久的樣子，臉上的表情也非常煩躁，好像一不順心就要撲上來將對手撕開一樣。
夏洛特一動不動護在樹下，無論如何，她不能冒然行動，冷靜，冷靜！顯然，她沒什麼把握打勝對方，但同時她也知道絕不能退縮。
當你不知道怎麼做的時候，最好的辦法就是等在那裏，這就是事實的答案。
夏洛特正是這麼做的，她希望從對方的表情上得到一些蛛絲馬跡，以搞清楚她到底想做什麼？
十步，九步，八步，七步……
母熊越來越近，她有時看看夏洛特，有時又左顧右盼，走得不是很快，但並沒有停止。作為熊，她們都知道已經進入了彼此的安全範圍。
當母熊走到與夏洛特五步的距離時，她突然停了下來，好像也在觀察夏洛特。
夏洛特聽到了自己的心跳，隨時準備迎接母熊的攻擊！為了羅伊的安全，她會毫不留情！夏洛特和母熊對峙著，戰爭一觸即發。但就在這緊要的關頭，羅伊從樹杆上一截一截滑了下來，長時間保持一個姿勢讓他四肢發麻，他就要抓不住樹杆了。
如果母熊這時發起進攻，夏洛特就會陷入首尾不能相顧的局麵。可令夏洛特哭笑不得的是，花栗鼠亞瑟自以為是隻熊，伸出爪子要抓住羅伊。結果，羅伊沒有得救，他自己卻掉到了樹下。
亞瑟立時嚇得渾身皮毛倒豎，大喊救命。不過，他並沒有掉下去，而是掉在了羅伊伸出的腳上，為此，羅伊從樹杆往下滑了一大截子。但是這代價是有價值的，亞瑟順著羅伊長毛毛的腳一下蹦到了樹上。
大家都為剛才的驚險吐了口冷氣，連入侵的母熊也望向樹杆的兩個小家夥。在那裏站了半天的母熊向左走了三步，又往右走了三步，而且她站了起來，發出嚎叫！這是黑熊戰鬥的信號，夏洛特也跟著站起來，嚎叫著。
可是，母熊看看夏洛特，突然又掉頭懶洋洋的離開了。
最終，母熊也沒有輕易冒險開戰，這樣退出戰鬥對於她這個年齡的母熊來說，也算是一種保持尊嚴的好辦法。
不彼此冒犯，或許這森林會更美麗！夏洛特看著離開的母熊，有一點小小的感慨。
警報解除，四肢發酸的羅伊一溜滑下紅鬆。隻是他不理解，黑熊和黑熊之間為何不能友好相處？對比起困惑的羅伊，亞瑟卻滿心高興，他手舞足蹈，讓夏洛特和羅伊都搞不清楚怎麼回事。
原來還是跟亞瑟昨晚的夢有關係，他夢見夏洛特帶著羅伊離開了森林，無論他在後麵怎麼喊怎麼跑，夏洛特和羅伊都不理睬他，還有一向嘲笑他的白喉鳥和花栗鼠們也都丟下他走了，動物們成群結隊離開，整個森林隻剩下孤零零的亞瑟！
亞瑟知道，動物們都不喜歡自己，連自己的同類都叫他“傻瓜”不是嗎？！但是老天知道，他多不想被拋棄啊！雖然這隻是個夢，但卻擊中了亞瑟的要害。沒有品嚐過被拋棄的滋味，永遠不明白那是一種怎樣的心情。不過，剛剛羅伊不顧自己安危救了他，那一刻他知道，在自己的生命中出現了第一個朋友，一種幸福的感覺包圍了他。