⑶大宛
大宛是亞曆山大東征後建立的國家，是中亞希臘化國家之一，位於帕米爾西麓，錫爾河上、中遊，即今烏茲別克斯坦費爾幹納盆地，原始居民大約以塞種人為主。大宛西北鄰康居，西南鄰大月氏、大夏，東北臨烏孫，東行經帕米爾的特洛克山口可達疏勒，在當時東西交通上占有相當重要的位置。張騫出使西域時首先到達大宛境內，都城在貴山城（今烏茲別克斯坦中亞卡散賽），有大小部落70多個人口幾十萬，是一個農牧業興盛的國家，產稻、麥、葡萄、苜蓿，尤以出汗血馬著稱，商業也比較發達。漢武帝聽說大宛出產好馬，命使臣攜帶金帛去換取，由於雙方意見衝突，換馬不成，使臣也被殺害。武帝大怒，命貳師將軍李廣利率兵往討。初征不利，至大宛東境鬱城即戰敗。武帝命發兵運糧再西討，於公元前107年攻克其首都，殺大宛王毋寡，另立國王，從此大宛服屬漢朝。
⑷康居
康居在大月氏的北方，東界烏孫，西達奄蔡，南接大月氏，東南臨大宛，約在今巴爾瞎什湖和鹹海之間，王都卑闐城。北部是遊牧區，南部是農業區。南部城市較多，由五小王分治。自錫爾河下遊，至吉爾吉斯平原，是康居疆域的中心地帶。
康居人擅長經商，常常到各地進行貿易，往返於中亞全境，因此康居也成為中亞各國交換信息及傳播文化的媒介。張騫出使大夏時，康居還是一個弱小國家，經常派遣質子來漢，並且經常貢獻禮品。公元前1世紀末，人口已達60萬，勝兵12萬，在中亞形成一個大部落聯盟。康居在中亞雖然部眾不少，但仍然南麵向月氏臣服，東麵向匈奴臣服。後來，康居王還迎接匈奴郅支單於居康居東部並合力對抗烏孫。元帝建昭三年（前36)，西域都護甘延壽、副校尉陳湯沒有征得皇帝同意便率兵西越帕米爾進擊郵支，殺郵支單於於郵支城，穩定了西域形勢，但康居對漢仍長期釆取敵對態度。公元前後，康居強盛，曾烕脅其南鄰大月氏。貴霜王國時期康居漸趨衰敗。
(5)大夏
大夏音譯巴克特裏亞，也叫希臘·巴克特裏亞王國，中亞細亞希臘化古國。古希臘人稱其居民為吐火羅，中國文獻中則稱其為大夏。大夏人原來居住在今甘肅河西地區，後來西遷到今天的興都庫什山與阿姆河上遊一帶（阿富汗北部），成為波斯帝國的一個行省，後隸屬於亞曆山大帝國及塞琉古王國。公元前3世紀中葉獨立建國，建都藍市城。大宛和大夏都是遠離匈奴不受其控製的西部國家，大宛勢力較強，大夏國沒有統一的政權機構，戰鬥力也不強，所以大月氏人在西遷的過程中很額就征服了它。
⑹安息
安息在康居南，西與條支接，“其屬小大數百城，地方數千裏，最大國也”。公元前247年左右，波斯人阿撒西斯在阿薩克城（今土庫曼首都阿什哈巴德）自立為王，《史記》稱之為安息，而西方稱之為帕提亞王國。公元前238年，安息占領了塞琉古王國的整個帕提亞地區，波斯人擺脫希臘人的殖民統治，獲得獨立。安息王國語言使用帕提亞語，又稱中波斯語。公元前65年，羅馬將領龐培與安息交戰，不分勝負，兩年後羅馬統帥克拉蘇斯在東侵安息時全軍覆滅，身首異處。安息抗衡羅馬長達數百年，為西亞大部分地區的平穩發展，特別是薩珊波斯文明的發展創造了條件。
⑺厲賓
屬賓東與烏托、東北與難兜、西北與大月氏、西南與烏弋山離諸國相鄰，位於帕米爾高原和喀喇昆侖山之南，即今印度河上遊阿富汗東緣、巴基斯坦北部、克什米爾一帶，都城循鮮（今克什米爾斯利那加附近）。居民以塞種人為主，係大月氏南下遷往大夏時逼迫部分塞人遷入覇賓。其地平坦，氣候溫和，以農業為主，地種五穀、水稻、葡萄諸果；手工業發達，善經商，商品多為琥珀、珊瑚、珠璣、璧琉璃、金銀器等。自漢武帝時與漢通使，常有使者商人前來，或以貢獻為名貿易，漢朝賞賜大量絲帛金銀。故有“靨賓實利賞賜賈市，其使數年而一至”的記載。絲路開通後，有屙賓烏弋山離道與絲路南道相通。該道從莎車經帕米爾高平原，過縣度（又名懸度，即今塔什庫爾幹縣西南達麗兒）棧道，西可至烏弋山離，再至條支（今敘利亞）等地，南可沿印度河南下至巴基斯坦與印度各地。
3.西漢與匈奴對西域控製權的爭奪
匈奴控製西域的時間較之農耕的中原王朝要早得多，公元前2世紀初的秦漢之際，強大起來的匈奴成功地迫使河西走廊的月氏完全歸附於它，製服了從樓蘭（公元前77年易名鄯善，羅布泊之西）到烏孫的西域大多數國家，並在今天新疆中部地區的焉耆一帶設置僮仆都尉，對西域進行遊牧的奴隸統治，這是匈奴勢力控製西域的標誌。僮仆都尉隸屬於匈奴二元政治體製下的日逐王，主要職責是監督、統領被他們的鐵騎征服的西域諸國，掠奪這裏的人口，索取他們的財寶。於是，西域地區成為匈奴的“右臂”，是匈奴向中原王朝進攻的根據地之一。
從張騫第二次出使西域到公元前60年建立西域都護之間的半個世紀，主要是武帝、宣帝時期，漢與匈奴為了控製西域進行了激烈的鬥爭。西域長期處於匈奴的勢力範圍之內，為了從匈奴手中奪取這一地區，漢武帝對匈奴展開全方位的反擊，既有在北方、河西的軍事行動，也有在西域的征伐，而且是軍事行動與政治外交雙管齊下，釆用了多種策略，主要是政治外交和軍事征伐兩個方麵。
在政治外交上，一方麵，漢武帝派張騫兩次出使西域，包括其他使者和官員的西行出使，與西域各國建立聯係；另一方麵，曾先後嫁宗室女給烏孫、樓蘭王，又讓解憂公主所生女兒嫁於龜茲王，通過通婚密切雙方關係，也通過西域國家派遣質子於漢而增進信任。這些舉措擴大了漢朝在西域的影響，激發了這些國家對與遙遠的大漢王朝建立關係的濃厚興趣，因而派遣使節到中原來向漢王朝示好，由此開始了與中原漢王朝的直接聯係。