唐與回紇的友好關係，堪稱古代中原王朝與周邊民族友好交往的典範。但是，這種和睦友好隻是主流，雙方除了友好交往之外，也曾在短時間內發生過爭鬥，且回紇亦曾南下劫掠，這當是雙方友好關係中的一些小插曲。
3.回鶻西遷
德宗貞元四年（788)，回紇武義成功可汗頓莫賀上書唐室：“請易回紇為回鶻，言捷鷙猶鶴然”，回紇由此改稱回鶻。不久，回鶻勢力開始衰弱，文宗開成四年（839)，回鶻相掘羅勿作亂，引沙陀兵共攻彰信可汗，可汗兵敗自殺，掘羅勿立可汗子勿薦公康駿可汗。“方歲饑，遂疫，又大雪，羊、馬多死，未及命。武宗即位，以嗣澤王溶臨告，乃知其國亂。”接著，“渠長句錄莫賀與黯戛斯合騎十萬攻回鶻城，殺可汗，誅掘羅勿，焚其牙，諸部潰，其相駿職與龐特勒十五部奔葛邏祿，殘眾入吐蕃、安西，，。可汗接連縣、疫疾與大雪、黯戛斯攻破回鶻牙帳、部族分裂、民眾流散，這一係列人禍天災交相作用，致鄂爾渾回鶻國力大衰而滅亡。
回鶻亡國後，部族分散為幾支並分別向南和向西遷徙，其中，南下的有兩支，西遷的有三支。
南下的兩支中，一支由唐駿可汗王子沒斯、特勒那額啜與其相赤心等率領，南遷至天德軍（今內蒙古五原縣）。後赤心娜沒斯所殺，特勒那顏啜率赤心餘眾部7000東逃至振武、大同，聯合室韋占幽州，被唐軍擊潰，特勒那頻啜隻身麵，被南下另一支烏介王子所殺。嗯沒斯在振武歸唐，先被封為“為右金吾衛大將軍，爵懷化郡王，以天德為歸義軍，即拜歸義軍使”。於是，“嗯沒斯請留族太原，率昆弟為天子捍邊，帝命劉沔為列舍雲、朔間處其家”。後嗯沒斯入朝，“皆賜李氏，名媼沒斯曰思忠，阿曆支曰思貞，習勿啜曰思義，烏羅思曰思禮”。唐室又任命媼沒斯為河西黨項都將、西南麵招討使。
南下的另一支由回鶻王子烏希特勒率領原屬可汗牙帳的十三姓部眾，希圖再建汗國，被推為烏介可汗。他們南下大漠攻天德城被擊敗，又上書朝廷索要糧食與牛羊，特別是要求將歸唐的嗯沒斯執送回鶻唐武宗僅答應接濟糧草。烏介自以擁有10萬部眾，駐牙帳於大同軍（今山西大同），多次出兵騷擾陝州、天德、振武等地。會昌四年（844)，回鶻宰相逸隱曝殺烏介，“其下又奉其弟遏檢特勒為可汗”。不久，“遏檢可汗率殘部五千，仰食於奚大酋碩舍朗”。大中初，接著唐盧龍節度使張仲武擊敗奚部，“回鶻浸耗滅，所存名王貴臣五百餘，轉依室韋。仲武諭令羈致可汗等，遏拾懼，挾妻葛祿、子特勒毒斯馳九騎夜委眾西走”。回鶻其餘部眾被黯戛斯攻破室韋後帶回漠北。
回鶻西遷的三支分別為甘州回鶻、高昌回鶻和蔥嶺西回鶻。回鶻西遷河西甘州的一支，與早在武則天時期徙居於此的回紇部眾彙合，擁龐特勒為可汗，設牙帳於甘州即今張掖市，故以甘州或河西回鶻相稱。時吐蕃占據河西，故甘州回鶻依附於吐蕃。大中二年（848)，張議潮在沙洲起義，占領今新、青、甘的沙、瓜、伊、西、甘、肅、蘭、岷、廓等11州之地，吐蕃勢力被迫退出河西。此後，甘州回鶻成為河西地區最主要的勢力，東起靈州（今寧夏靈武），西至敦煌、玉門、安西的廣大地區俱在其統治之下，甘州回鶻也由此控製了西域至內地的交通。宣宗時，封其首領媼祿登裏邏汨沒蜜施合倶錄毗伽懷建可汗，得到唐王朝的認可，“後十餘年，一再獻方物”。後甘州回鶻被西夏所征服，今甘肅的裕固族即其後裔。
高昌回鶻又稱西州回鶻，該支回鶺是外遷各支中最大的一支，有15部之多，他們西遷首先到巴裏坤草原，其時，吐蕃控製著天山以北地區。不久，在其首領仆固俊帶領下，回鶻在庭州擊敗吐蕃，接著占領西州（即高昌，今吐魯番）、輪台（今新疆米泉縣境內）等地。此後，該支勢力不斷壯大，並以西州為中心建立起高昌回鶻政權，史稱高昌回鶻或西州回鶻。其疆域東起哈密，西至阿克蘇，北達伊犁河，南接於闐，成為一個兼有哈密、準噶爾、塔裏木盆地的政權。該政權後成為西遼的屬國，至13世紀，歸附成吉思汗，之後歸入元朝版圖。高昌回鶻長期與當地人們共同生活，相互交流，逐漸融合，後來發展成為今天的維吾爾族。
第三支西遷的回鶻由於其進入中亞草原，並與此前來此的葛邏祿部彙合，主要活動於蔥嶺以西，故稱蔥嶺西回鶻。他們在毗伽闕？卡迪爾汗帶領下建立起喀喇汗朝，以中亞巴拉沙袞（今吉爾吉斯斯坦伊塞克湖以西）為首都，並以嗜什為陪都。舭伽闕？卡迪爾汗死後，該部分為兩支，一支為大可汗，稱阿爾斯蘭汗，為最高首領，駐巴拉沙袞；另一支為副可汗，稱博拉格汗，先駐怛邏斯，後遷喀什噶爾。其時，他們占據了東起羅布泊，西達喀喇庫姆沙漠，南至阿姆河，北到巴爾瞎什湖的廣大地域。10世紀前期，副可汗博拉格汗薩圖克接受伊斯蘭教，喀喇汗朝開始強大，奪回被薩曼王朝占領的怛邏斯，並與未接受伊斯蘭教的阿爾斯蘭汗展開激戰，統一了喀喇汗朝，進而將伊斯蘭教推廣到喀喇汗朝。960年，20萬帳遊牧人岐依伊斯蘭教，同時，該教由此傳入我國西北地區。999年，汗國攻滅薩曼王朝，阿姆河與錫爾河之間的河中地區被喀喇汗朝納入版圖。11世紀初，喀喇汗朝攻占於闐，其疆域向東擴至昆侖山、阿爾金山一線，與西夏王朝相鄰。這時，喀喇汗朝達到鼎盛，並成為一個地跨蔥嶺東西的大汗國。
回鶻西遷西域後，天山南北地區均受高昌回鶻和喀喇汗朝的統治，回鶻與當地居民共同生活，相互融合，為後來維吾爾族的形成奠定了基礎。