763年，鑒真在唐招提寺麵向西方端坐，安詳圓寂，終年七十六歲。遺體經火化，葬在寺後鬆林之中。消息傳回揚州，揚州僧眾全體服喪三日，並在龍興寺行大法會，悼念鑒真。1963年是鑒真去世一千二百年，中國和日本佛教界都舉行了大型紀念活動，日本佛教界還將該年定為“鑒真大師顯彰年”。1980年，唐招提寺住持森木孝順奉鑒真漆像“回鄉探親”，揚州大明寺因此得以重修，成為中日邦交史上一件大事。
換分兩頭，卻說這孝謙天皇，具有藤原一族血脈，是以登基伊始，便任不比等之孫藤原仲麻呂為大納言紫微中台令和中衛大將，之後屢獲升遷。這孝謙生就得端麗冠絕，又是絕代風流，最是仰慕則天武後，太平公主等人，雖然一生未婚，卻有麵首無數。那藤原仲麻呂本是孝謙表兄，生就得溫謙如玉、英俊瀟灑，得寵於孝謙，出入宮闈，素無忌憚。孝謙因每日國事稟奏，不勝其煩，遂在宮內建寺，讓位於大炊王，自己每日隻管吃齋念佛的太上皇。新皇稱淳仁天皇，與藤原家本是親戚，又得藤原擁立，更對藤原仲麻呂畢恭畢敬，國家大事任其處理。藤原氏勢力急驟膨脹，仲麻呂相繼任命了三子為右兵衛府、越前和美濃長官，控製了京城和不破、愛發兩大雄關。
仲麻呂見孝謙讓出皇位，便日益對其冷淡。奈孝謙淫心愈熾，不時宣召入宮，藤原不勝其擾，欲進一人以自代，想可以稱孝謙之意者，而難其人。聞僧人道鏡，以陽偉善戰而聞名，遂進獻孝謙，孝謙試之，大暢所欲，以為勝仲麻呂十倍也。明日，厚賜仲麻呂，以酬其功。仲麻呂乃幸得自脫。孝謙遂留道鏡常宿宮中，相處如夫婦。
孝謙又奏稱天皇，表道鏡侍養有功，請封以官爵，乃道：“朕為出家之天子，應有出家之大臣為輔。”天皇奉孝謙之命，封道鏡為太政大臣禪師，管理朝政，儼然宰相，不久改封法王，乘鳳輦，禦錦袍，同於天皇。孝謙每日賞賜無算，宮室輿馬，田獵遊戲，任其所欲。道鏡驟貴，愈益恣肆。
卻說仲麻呂見道鏡跋扈，似有篡位之心，不由暗道：“不若起兵，將道鏡誅殺。”遂偽天皇禦書，遍召宮騎衛卒，圍住皇宮。孝謙登台，問各軍犯駕之意。答曰：“大政大臣傳言行宮有賊，特來救駕。”孝謙曰：“藤原便是賊！宮中有何賊耶？”宮騎、衛卒等聞之，一半散去；一半膽大的，便反戈與藤原賓客相鬥。孝謙下令：“有生擒、斬殺藤原者，重賞。”藤原門下皆盡死出戰。藤原兵敗，奪路斬開東門出走，正遇大軍趕來，活活束手就縛，孝謙命斬藤原於鬧市之中，又廢淳仁天皇，流放淡路島。孝謙上皇再次即位，乃稱德天皇。
758年7月，天有異象，國人大恐，道鏡行金賂卜者，使其占曰：“八幡大神有旨，道鏡來即天位，天下方得太平。”孝謙深以為然，召清麻呂於床下，敕曰：“昨夜夢八幡神使來雲：大神為令奏事，請尼法均，宜汝清麻呂代往聽彼神命。”道鏡密語道：“大神所以請使者，蓋為告我即位之事，回重募以官爵。”清麻呂得了旨意，便向師傅路豐永法師辭行，法師問道：“汝此番前去，可是道鏡指使？”清麻呂對道：“誠然。”法師歎道：“道鏡謀逆之心，路人皆知。倘若道鏡真的繼了天位，老僧無麵目再對世人，隻有學伯夷叔齊恥食周粟，絕食而死了。”清麻呂聞言，拜而泣曰：“師父教誨，弟子不敢忘。”叩拜而去。
清麻呂一去月餘，不聞音訊，道鏡心道不妥，派人四處打聽。忽有人報來，清麻呂適才回朝，向天皇報知神諭，道鏡急問：“神諭作何理論？”來人道：“八幡大神明示：我國家開辟以來，君臣定矣，以臣為君，未之有也。天之日嗣必立皇緒，無道之人，宜早掃除。”道鏡聽罷，大喝道：“清麻呂偽托神諭，壞我大事。”頓時口吐鮮血，昏厥在地。
欲知後事如何，且聽下回分解。