蔚山會戰，明軍功虧一簣，楊鎬難辭其咎，之後，萬曆皇帝怒其貽誤戰機，將楊鎬治罪下獄。後又起用，卻在薩爾滸之戰中令十萬明軍折損努爾哈赤手中，自此女真崛起，最終入主中原，楊鎬下罪論死。此乃後話，暫且不表。
明軍雖然戰敗，主力並未受到損失，明朝國力雄厚，補給源源不斷。日軍雖勝，卻也是元氣大傷，又因國家狹小，資源貧乏，漸漸力不能支。豐臣秀吉見相持不下，心中不由懊惱，1598年8月18日，天氣酷熱無比，秀吉正自煩惱，卻見屬下送來一封書信，乃楊鎬所書，隻見信上寫道：“秀吉老兒，汝年屆六旬，尚有幾日可活？汝子不及幼學，將來無所依仗，誠可悲也。吾聞汝麾下酋長皆磨刀霍霍，拭目以待。依吾之見，不如早日息兵，否則悍將擁兵在外，旦有風吹草動，豈肯久居人下，他日又安肯受小兒驅使。審時度勢，君早日罷兵回國為是。”秀吉看畢，不由氣血攻心，大呼一聲：“氣煞我也，口吐鮮血，昏厥在地。”眾人連忙攙扶，好不容易將秀吉救醒。秀吉睜眼看去，見德川家康、前田利家、毛利輝元、宇喜多秀家、小早川隆景五大家老皆在近前，言道：“我子秀賴年幼，日後還望諸公輔佐。”喘息一陣，喃喃念道：“吾似朝霞降人間，來去匆匆瞬即逝。大廈巍巍氣勢盛，亦如夢中虛幻姿。”忽然張目言道：“勿使我十萬兵為海外鬼。”言罷，頭一歪，魂登西土。德川家康見秀吉病逝，與四家老議道：“如今兵懸海外，當秘不發喪，將大軍盡行撤回為是。”眾人皆點頭稱是，遂以秀吉名義，頒下旨意，令遠征軍速速回國。那遠征諸將早已厭煩，聞訊當即收拾行裝，隻盼早日回國。
卻說此時明軍由兵部侍郎邢玠統領，聞知日軍有所異動，當即派水陸兩軍，兵分四路，殺向日軍，哪四路？第一路東路進發，統領麻貴，麾下三萬大軍，直指蔚山，去會加藤清正；第二路西路進發，統領劉鋌，所部兩萬大軍，兵指順天、釜山，去會小西行長；第三路中軍進發，統領董一元率三萬大軍，進攻泗川，去會日本名將島津義弘；第四路乃陳璘率大明水師，聯合朝鮮艦隊，控製朝鮮海麵。9月下旬，陸上的三路明朝聯軍在麻貴、劉鋌、董一元的統領下，同時向日軍的三大據點蔚山、順天、泗州發動攻勢。
先說蔚山前線，麻貴與加藤清正旗鼓相當，雙方用兵謹慎，互有勝負；再說泗州一線初時進展順利，明軍迅速奪取了晉州，並順勢攻克泗川，島津義弘部臨海設防，背水一戰，此時外海已被大明水師封鎖，日軍抵抗十分頑強，明軍的大將軍炮對日軍猛烈開炮，激烈戰鬥中，不知何故明軍大營的彈藥庫發生爆炸，日軍乘明軍混亂之際出擊，明軍朝鮮軍大敗退回到晉州，聯軍傷亡高達八千多人，泗川又重被日軍奪回，雙方也在泗州一線形成對峙。
蔚山會戰，明軍功虧一簣，楊鎬難辭其咎，之後，萬曆皇帝怒其貽誤戰機，將楊鎬治罪下獄。後又起用，卻在薩爾滸之戰中令十萬明軍折損努爾哈赤手中，自此女真崛起，最終入主中原，楊鎬下罪論死。此乃後話，暫且不表。
明軍雖然戰敗，主力並未受到損失，明朝國力雄厚，補給源源不斷。日軍雖勝，卻也是元氣大傷，又因國家狹小，資源貧乏，漸漸力不能支。豐臣秀吉見相持不下，心中不由懊惱，1598年8月18日，天氣酷熱無比，秀吉正自煩惱，卻見屬下送來一封書信，乃楊鎬所書，隻見信上寫道：“秀吉老兒，汝年屆六旬，尚有幾日可活？汝子不及幼學，將來無所依仗，誠可悲也。吾聞汝麾下酋長皆磨刀霍霍，拭目以待。依吾之見，不如早日息兵，否則悍將擁兵在外，旦有風吹草動，豈肯久居人下，他日又安肯受小兒驅使。審時度勢，君早日罷兵回國為是。”秀吉看畢，不由氣血攻心，大呼一聲：“氣煞我也，口吐鮮血，昏厥在地。”眾人連忙攙扶，好不容易將秀吉救醒。秀吉睜眼看去，見德川家康、前田利家、毛利輝元、宇喜多秀家、小早川隆景五大家老皆在近前，言道：“我子秀賴年幼，日後還望諸公輔佐。”喘息一陣，喃喃念道：“吾似朝霞降人間，來去匆匆瞬即逝。大廈巍巍氣勢盛，亦如夢中虛幻姿。”忽然張目言道：“勿使我十萬兵為海外鬼。”言罷，頭一歪，魂登西土。德川家康見秀吉病逝，與四家老議道：“如今兵懸海外，當秘不發喪，將大軍盡行撤回為是。”眾人皆點頭稱是，遂以秀吉名義，頒下旨意，令遠征軍速速回國。那遠征諸將早已厭煩，聞訊當即收拾行裝，隻盼早日回國。