14
內景，河南衛輝、擴廓貼木兒軍中某軍帳內，夜、貊高及數名軍官。
夜間，四五個高級軍官聚集在一個營帳內，邊喝酒邊議事。
軍官甲：“王保保為總兵，我們為他統下的官軍，如果派我等與南軍戰鬥，還應該聽命。現在，他下令我等晝夜兼程往河中渡河西趨鳳翔去打李思齊。李思齊是官軍，我們也是官軍，官軍殺官軍，這事怎麼說！”
貊高：皇上下詔讓他討伐南方朱元璋的賊寇，可王保保陽奉陰違，遲遲不奉詔南下，卻和李思齊部打鬥不停，我看這王寶寶有不臣之心，我們應該向皇上密報這件事。
軍官乙：說的是，這個王保保混賬透頂，剿匪沒本事，內訌打自己人卻很有勁，我們不能如此下去了。
軍官丙：不必多言。五鼓之後，我們擁扶貊高作總兵，誰不從就殺掉他，血洗城池而去！
貊高：既然大家看的起我貊高，我也當仁不讓，我的意思是，我們一邊派人入大都密報皇上的不軌之心，一邊兵分兩路，一路襲擊彰德，一路襲擊懷慶，一舉擒獲王保保。
眾軍官：好，說幹就幹，我們今天就起事！歃血為盟！
眾人用刀割破中指把血滴入酒碗，然後互相撞擊一飲而盡。
15
內景，大都，日、大明殿，元惠宗、太子。
父子二人麵對麵坐在一起議論軍國大事。
元惠宗：兒子，南方朱賊的叛亂已成燎原之勢，我兩年前就下令討伐，讓那擴廓貼木兒遲遲不奉詔南下，卻為了爭地盤和關中的軍隊打得死去活來，我看此人有不軌之心，是你建議朕讓他總天下兵代你出兵討伐南賊的，現在他不接受詔命，這可如何是好？
太子：父親，當初我要總天下兵馬征討南軍，可是你卻不讓我走，這才給了擴廓貼木兒（王保保）空子。南方的賊寇日趨囂張，總的有人去剿滅，你不讓我去，我隻好推薦擴廓貼木兒去了。
元惠宗：剿滅叛賊是件危險的事，朕隻有你這麼一個兒子，怕你出事，所以才不讓你走。
太子：拉倒吧，你不過是不信任我，怕我傭兵自立為皇帝，所以才不讓我出兵。
元惠宗：哪裏的話，老子不是擔心你的安全，為保護你嘛！，
太子：不，你是擔心我在外掌握了兵權會奪你的皇位。
父子兩吐沫飛濺吵得不可開交，元惠宗又拿起了手杖，這時太監趙伯顏不花走了進來。
趙伯顏不花：皇上，擴廓貼木兒軍內有人給皇帝送來了密報。（從衣袖裏取出密報交給元惠宗）
元惠宗：（打開密報看了看，喜形於色）太好了，是王保保手下大將貊高派秘使送來的信。
太子：（迫不及待地奪過信）我看看！
元惠宗：兒子，立刻下詔升貊高知樞密院兼平章，總兵河北。同時，嚴命王保保，讓他率潼關內攻之兵進擊淮南，詔李思齊等關中四部軍出武關下襄漢，並詔貊高率河北軍與在濟寧的脫因帖木兒等人一起下淮東。若再違逆詔命，即刻罷黜他的一切官爵，並密令貊高等率兵剿滅其。
太子：嗯，很好，父皇，為了獎勵貊高一軍，我建議賜這部元軍為“忠義功臣”名號，每人發塊金牌。還有，現在是非常時期，應該實行軍管。
元惠宗：什麼意思？