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外景，大都，夏、下午，百官、元惠宗、宮廷皇後宮女、大批的士兵。
皇宮大明殿的門口，元惠宗走出來，在百官的簇擁下，最後戀戀不舍地看了一眼大明殿，然後向等在宮門外的皇輦走過去。一個太監突然跪在了元惠宗腳下，抱住元惠宗的腿。
太監：皇上，你不能走啊，你一走了，皇上一走，人心浮動，這大元百年的基業和世祖創建的這大都也就守不住了！皇上不要走！
元惠宗：（一腳踢開太監）走開，蠢東西！（登上車輦，撩開簾子最後看了一眼皇宮）啊，青穆殿啊，朕再也不能在這裏做大喜樂的功夫了，朕舍不得離開你們啊！（放下車簾，玉輦啟動）
殘陽如血。大都城門洞開，成千上萬的車輛、人馬、宮女、百官形成一道壯觀的亂哄哄的逃難洪流。也有留在城裏的官吏和百姓，目光迷離地送望著這支出逃的皇帝的隊伍，茫然不知所措。斜陽照耀著大都的城牆，一片血色，一片慘烈。
繼而潰逃的車馬和成千上萬的人流走過出居庸關，斜陽投射在居庸關，居庸關留下了長長的淒迷的影子。
漸漸，黑暗吞沒了潰逃的人流，天地一片沉寂！
畫外音：
八月二日，徐達、常遇春等所率之北伐軍順利攻占大都，奉命留守大都的帖木兒不花、慶童等人皆戰死。
幾天後，元惠宗帶著他的百官宮女和幾十萬大軍逃到了上都，單上都經過劉福通的義軍們的焚燒之後，變得殘敗不堪，他為了玩弄大喜了遊戲藏納宮女而建設的近千間宮室也夷為平地。這殘敗的景象讓這位過慣了豪華、奢侈加無恥生活的皇帝頓時心涼了一大半，幾天以後，他又帶著他的朝廷進入草原深處的另一座城市應昌。
元惠宗將這座草原之城作為自己的臨時首都並且至死不悔地繼續他的大喜樂淫亂氣功，並且因此而大興土木，建設淫亂場所且親自編排導演了一個由十六人表演的天魔淫亂舞蹈，繼續日日笙歌淫亂，直到公元1370年，這個昏聵、無恥、淫亂、混賬程度舉世無以倫比的混世魔王受到長生天的召喚，死於痢疾！
作為大元帝國的最後一任皇帝的妥歡帖木兒死了，而作為一個曾經世界上領土疆域最龐大的輝煌的大元王朝也轟然倒塌，蒙元帝國的曆史劇也就此謝幕了！
妥歡帖木兒是寄生在大元帝國王朝粗壯的軀體上的一個惡性癌細胞和軟體腫瘤，他似乎生來就是為榨幹大元帝國軀體上的最後一滴營養成分和血液並讓這個王朝枯幹消瘦致死而存在的。有如此惡性腫瘤吸附寄生於體內的大元帝國竟然頑強地存活了三十八年，這本身就是個奇跡！
然而頑強的蒙古族地方政權卻並沒有隨著大元帝國的曆史結束而結束。
妥歡帖木兒死後，其子愛酋識達理臘離開應昌退回漠北，以原元朝嶺北行省省會哈拉和林為都，改國號“北元”。這個政權後他的後繼者們在漠北東至遼東，西至青海，南至長城以北幾百萬平方公裏的區域內，又頑強的存在了二百六十八年，直至最後一任蒙古可汗林丹在青海去世，其政權和部眾於1634年被努爾哈努擊敗而終結。