金旋見《中國法律》已經成形，成立法院，將刑事、民事訴訟等從政務院剝離，任命許子將為首席法官，逐步接管相關事務。金旋將《中國大法》列入學院課程，培養法律精英。
金旋再次提高監察院的級別，將其從政務院剝離出來。形成政務、監察、法院三權分離的格局。此舉受到了諸葛亮等人的大力支持，認為此舉將徹底改變自古以來官官相護的陋習。
對於文武官員的選拔，金旋采取考錄製度，廢除世襲製和推舉製度。選拔官員，不論出身，隻論成績。
在實行官員考錄製度的同時，因擔心形成唯成績論的弊端，實行全國官員政績考核製度，在全國範圍內實行能上能下的新體係。
中國改革風風火火，各路軍團也整裝待發。此時零陵太守喬瑁上書，稱北苗大將刀峰叛亂，刺死北苗王及王子，北苗王親兵拚死突圍，護送北苗王家眷逃到零陵，北苗親兵死傷慘重，得保性命者不足五千人。
金旋妃子祝融夫人、水融夫人皆為北苗公主，北苗王遇刺身亡，金旋拍案大怒，暴跳如雷。金旋讓蔡文姬率後宮諸妃勸慰祝融夫人姐妹，派兵將北苗王家眷護送到長安安置。
北苗被侵占後，雲南、零陵、桂陽防守空虛。為防止刀峰趁勢攻擊，金旋命薑維所部兵五萬速趕往雲南駐守，馬超所部兵五萬速趕往零陵駐守，龐德所部兵五萬速趕往桂陽駐守。黃忠軍團六十萬兵馬，集結零陵，準備出兵苗疆。
祝融夫人姐妹，聞得父王遇刺消息，不由哭絕於地。兩妃請求隨軍出征，金旋被纏得無法，決定禦駕親征，典韋統親兵五萬隨駕同行。
行到襄陽，正遇北苗王妃一行人眾，金旋命襄陽守備出兵護送，留北苗親軍隨行，以為大軍向導。
金旋到達零陵，黃忠等將出城迎駕，接入城中。黃忠軍團以徐庶為軍師，轄孫策、張飛、太史慈、張遼、趙雲等軍團共六十萬士兵，此時已集結待命。
金旋聚集眾將，召北苗王親兵詢問情況。原來苗將刀峰，是南苗大姓，共兄弟五人，皆本領高強。孟獲侵犯雲南時戰敗身亡，所帶十萬南苗精兵，四萬戰死，餘兵都投降金旋。
北苗士兵受中國諸將指點後，戰鬥力大幅攀升，綜合戰力已強於南苗。孟獲兵敗身亡，北苗王趁機興兵兼並南苗。北苗王集精兵十五萬，攻打南苗諸寨。此時南苗因主力全軍覆滅，合族隻有八萬老弱士兵，與北苗實力懸殊。
刀家向來為南苗大族，孟獲、孟優兄弟死後，刀家隱然為南苗首領。刀峰會齊各部落長老相商，決定舉族投降。北苗王刀兵未動，奪下南苗領地，兼並南苗士兵八萬，自是大喜過望，重賞刀峰。
刀峰為人沉穩冷靜，素有心計，刻意討好北苗王。暗裏卻興風作狼，然後又扮演忠臣，賊喊捉賊，自是將這些風浪平息於無形。北苗王不知內情，反而賞識刀峰才能，將南苗兵權皆付於刀峰。
刀峰大權在握，提拔兄弟刀嶠、刀峴、刀崗、刀嵐四人出任南苗將領，牢牢抓住南苗兵權。刀峰隻身趕赴北苗王寨，幫助北苗王出謀劃策，建立不少功勳。又刻意交好北苗王子，王子視之為心腹，與其稱兄道弟。刀峰在北苗日久，才能顯著，又屬有心算計無心，北苗兵權也逐步為刀峰奪去大半，最得北苗王信賴。
金旋在安定遇刺，可憐苗兵跟隨多年，多立戰功，未加殺戮。又反思自己失誤之處，開恩命苗兵與漢軍一樣，分班返鄉探親。苗兵返鄉後，孟較等親兵三千餘想法留下，鼓動說服刀嶠等人謀奪北苗王基業，興兵中原，為孟獲、孟較等人報仇。
刀峰原本就有不軌之意，此時兵權在握，又得三千餘精兵相助，於是加快部署。孟較親兵為首者為孟休、孟鐵，此兩人皆精明之人，熟悉中國練兵方法。刀峰請孟休、孟鐵等訓練南苗士兵，在北苗軍中培養親信。
正巧這日是女媧娘娘廟會，廟會在南苗地盤，熱鬧非凡。刀峰見事機來到，鼓動三寸不爛之舌，邀請北苗王率親族前去觀禮。北苗王不知是計，聽從刀峰蠱惑，率領諸弟、諸王子前往，隻帶親兵千人隨行。
刀峰與北苗王同時起行，潛使人通知刀嶠、孟休等人率精兵一萬於路設伏。苗疆山地眾多，孟休等隨金旋大軍轉戰多年，自然知道伏兵何處。
北苗王眾人行到半途，正是山高路險之處。隻聽轟隆隆幾聲巨響，巨石滾落，隔斷前後山路，刀嶠、孟休等率兵出現在山路兩側。北苗王認得刀矯，命人四處找尋刀峰，意欲問個明白。刀峰此時反出現在敵軍陣營，北苗王方知刀峰陰險，多年信任得來如此背叛，怒火衝天，率領親兵往山坡上殺去。