3.諸葛亮的用兵水平，存疑。開疆拓土，平定南中的戰役，諸葛亮打得十分漂亮（七擒孟獲）。但首次北伐，他用錯了人（馬謖），失街亭後，被迫後退，並未使出反敗為勝的奇計妙招。二次北伐，諸葛亮猛攻陳倉，守衛陳倉的郝昭算不上什麼名將奇才，但生生頂住了蜀軍二十多天花樣百出的圍攻。
看來，諸葛亮在戰場上到底有多大能耐，司馬懿必須親身體會一下，眼見為實。
機會很快來了。
二、實力試探：
魏明帝太和五年（231），年初，諸葛亮率領大軍進犯魏國天水郡。為了解決一直以來困擾他的糧草問題，此次，他采用了高科技貨運裝置——木牛。
蜀軍可謂氣勢洶洶，誌在必得，而魏國這邊比較倒黴，因為負責對蜀邊防的曹真病逝了。魏明帝急召司馬懿進軍長安，把對付諸葛亮的重任交給了他。
司馬懿可以調遣的將領有四位：車騎將軍張郃、後將軍費曜、征蜀將軍戴陵、雍州刺史郭淮。
名將張郃建議分軍，前軍進攻，後軍駐雍、郿二縣，調度協調。司馬懿隻問了張郃一句話：你覺得，前軍必勝麼？如果不能保證，分軍隻能給對方以各個擊破的機會。
戰爭充滿了變數，張郃自然不敢誇這個海口，於是，司馬懿留下四千精兵給費曜、戴陵，令其堅守上邽（甘肅省天水縣），同時自領大軍向隃麋進發。
諸葛亮分兵留攻祁山，自率餘眾向上邽，途中殺退前來阻擊的雍州太守郭淮、費曜，將上邽軍屯的麥子全數收入囊中，繼續前進，與司馬懿在上邽東麵相遇。
接下來，司馬懿的行為十分奇怪，他據險自守，不肯出兵，僵持幾天之後，諸葛亮退軍。
這時，司馬懿出動了，帶領大軍直奔蜀軍而去，但不是追擊，而是跟蹤，像個心懷叵測的鬼影，一直跟到了鹵城。到了鹵城，司馬懿再次就近登山紮營，又不露頭了。這種龜縮行為持續了兩個月，給他贏得了一個笑名——“畏蜀如畏虎”。
司馬懿是不是怕了？答案是：否。
剛出道時，他說過一句話，“聖人不能違時，亦不失時矣”，無把握之仗堅決不打，有把握之仗一定要打！這也是他貫徹一生的信條。而麵對敵人時，能夠承認自己的弱點，規避自己的短處，才叫真正的知己知彼。
司馬懿確實有弱點：一是沒找到消滅敵人的突破點；二是他不比諸葛亮，他輸不起。
諸葛亮吃了敗仗，回去沒人敢跟他吹胡子瞪眼，他依舊能夠調動起全國的人力物力資源，而司馬懿在曹魏的地位，是要靠實實在在的功勳來取得，一旦戰敗，主帥不但要負全部責任，還很有可能因此獲罪。
由於曹魏采取守勢，能夠退敵就算勝利。那麼，對司馬懿來說，最好的結果，不是一棍子打死諸葛亮，而是逼退，下次再來，再逼退，逼退十次，就算十次保家衛國的戰功。
縱觀司馬懿一生，他幾乎沒打過一場敗仗，之所以說幾乎，因為這一次，他似乎戰敗了。
五月，在諸將催逼之下，司馬懿做出讓步，同意讓張郃去攻打祁山南麵的蜀軍，而他也自領大軍主動攻擊諸葛亮。這一戰，魏兵大敗，三千人被俘，司馬懿退軍保營，再無人提出異議。急躁，給魏軍上了一課！
六月，諸葛亮因糧草耗盡而退軍，回家就整治督運糧草不力的李平去了。司馬懿令張郃嚐試追擊，結果發生了意外，張郃陷入蜀軍埋伏，中箭而死。
大軍戰敗，張郃戰死，給魏國君臣帶來了巨大的心理衝擊。魏將們認為，諸葛亮明年麥熟之後，還會大舉來攻，建議當年冬天，趕緊提前運輸糧草，以備來年再戰。
司馬懿笑了，看來大家還是不夠了解諸葛亮，也不夠了解蜀漢。諸葛亮此次回去，必定大舉積蓄糧草，就憑蜀漢的國力，想要再來挑釁，恐怕要等三年之後了。
三、最終勝利：
青龍二年（234），二月，諸葛亮經過三年的積蓄整頓，勸農講武，率領十萬大軍，從斜穀出，以流馬運糧，屯於渭水之南、郿縣以西的五丈原。
他心裏是焦慮和痛苦的，數次北伐，細數戰果，也就是得到了武都、陰平二郡，不要說什麼“平魏複漢”，什麼“攻克二京”，就連“收取隴右”的初步戰略目標都沒有實現。十萬軍隊，基本上就是蜀漢的家底兒了。這一次，諸葛亮準備拚盡全力，決一死戰。
魏將們這次都很謹慎，主張把大營紮在渭水以北，憑水自固，司馬懿卻一反常態地激進起來，認為渭南才是必爭之地，因為那裏聚集著很多百姓和物資。於是，司馬懿帶領大軍，南渡渭水，背水紮營築壘。
一場激烈大戰要展開了？答案依然是：不。
責任出在司馬懿身上，他極其不配合工作，一如既往地采取“耗”字訣，諸葛亮竭盡全力揮出一拳，卻打在了空氣上。
臥龍先生可耗不起，於是率先出招。他打算北渡渭水，占據北原（以渭水為分界線，南邊是五丈原，北邊是北原），如果成功的話，可以起到連山依險、隔絕隴道的效果。
對這個起手式，魏軍做出了回應，郭淮自告奮勇，搶先進兵北原，但魏軍營壘尚未建好，諸葛亮就殺到了。兩軍相接，一番苦戰之後，郭淮雖未能大敗蜀軍，卻也死死扼製住了對方前進的勢頭，打亂了諸葛亮的軍事部署。
無奈之下，諸葛亮退回五丈原，這裏，成了他最後的囚籠（困屯五丈原）。
經過短暫的權衡，他把目光又轉向了司馬懿的本部人馬，但屢次挑戰，司馬懿一律置之不理。幾十天過去了，兩軍仍然沒有發生過大規模的正麵鬥爭。