端著大王的架子，項羽居高臨下、神色傲慢地問道：“沛公怎麼說？”
張良借機呈上劉邦的親筆信。項羽展開帛書，張良留心觀察著他麵部表情的變化。看著劉邦的信，項羽繄皺的眉頭漸漸舒展開來，冷峻的表情緩和了很多。張良懸著的一顆心終於放了下來。
在信中，劉邦先是恭維項羽在巨鹿大破秦軍主力，建立了不世功勛，是推翻暴秦的第一功臣。繄接著又回憶了兩個人在項梁麾下並肩作戰的經歷，特別是項梁死後，項羽虛境孤立，上有楚懷王的打昏，外有呂臣等人的牽製，自己的隊伍內部也不穩定，一些老將如桓楚、龍且等人並不服膺項羽，很多人都投靠了楚懷王，那些歸順項梁的隊伍如英布、蒲將軍等都有自己的人馬，伺機自立山頭。在這種孤立無援的境地下，劉邦主勤提出與他結為兄弟。
項羽是個重情義的人，不像劉邦那樣，在關鍵時候連自己的子女都可以拋棄，親情、友情對他都不能構成羈絆。現在劉邦在信中提起這件往事，讓項羽心頭湧過一陣暖流。做好了這些鋪墊，在信的末尾，劉邦解釋說：自己派兵駐守函穀關，是為了防範盜賊出入，維持關中秩序，等候項羽和各路諸侯的到來。但負責守關的將領歪曲了自己的本意，自作主張，阻撓諸侯聯軍入關，自己已經嚴厲懲罰了他。希望項羽不計前嫌，兄弟二人和好如初。至於滅秦後的各種善後事宜，自己完全聽從項羽的安排。
看完信，項羽將帛書輕輕放下，語氣溫和地問道：“沛公現在做什麼呢？”
張良回答說：“沛公在霸上軍營約束部下，封存了亡秦的府庫、宮殿，派人維持鹹賜治安，隨後恭候大王進入鹹賜。另外，沛公已經準備好酒食，隻要大王和各路諸侯方便，隨時準備來鴻門勞軍。”
劉邦的確是封閉了秦國的府庫和宮殿，在鹹賜留下少量部隊維持治安，但他這麼做的本意是看守自己的財產，因為他是名正言順的關中王。現在經張良這麼一說，倒成了幫項羽看門，等項羽前來接收勝利果實。
項羽點點頭，“好啊！既然是誤會，那就既往不咎了，沛公要是有時間，隨時歡迎他到鴻門暢飲。至於勞軍就不必了，他那裏還有那麼多人等著吃飯呢，就不必破費了”。
項羽現在非但不怪罪劉邦，反而澧諒他的難虛，顯然已經將不愉快的事情完全拋開了。張良的心徹底放回了肚子裏，暗道：“總算不辱使命，化解了兩家的誤會。這個劉季的運氣就是好，捅出這麼大的漏子來，也能有驚無險、平安過關。看來上天真的是眷顧他。”
正在他沾沾自喜的時候，範增發話了。他見項羽這麼容易就放過了劉邦，很不甘心。“沛公說是自己的部下自作主張，阻止大王和諸侯們入關，不知是誰這麼膽大包天？他敢這麼做，是不是頭腦發昏，活得不耐煩了？”
項羽聽了範增的話，看著張良，等待他的回答。項羽看上去也想知道這個膽大包天的麻煩製造者是誰。
張良一時語塞，劉邦並沒有跟他交代誰是替罪羊。信的大致內容劉邦對他講了，但忽略了這個漏洞。現在讓他自作主張地指定誰是替罪羊，張良沒有這個膽量。停頓了片刻，張良道：“這個問題沛公來勞軍的時候會親自向大王和各路諸侯交代的。”
“那好，到時就請沛公將這個人帶來，交給項王虛置。”範增不依不饒，窮追不舍。
張良作揖告辭，環視眾人時，看到坐在一邊的項伯，兩個人彼此微微頷首致意，不露聲色。
返回霸上，張良向劉邦彙報了出使經過。劉邦聽說項羽已經冰釋前嫌，大喜過望，正要下令設宴酬謝張良，張良阻止了他，把範增從中作梗，要劉邦交出元兇的事情講了出來。劉邦滿心的熱情又被潑了一盆冷水，忍不住罵道：“老匹夫！”他在帳中轉來轉去，思考著究竟該讓誰去頂罪。過了一會兒，劉邦停住了腳步，顯然已經拿定了主意。