晚些時候，王賡催促小曼南下。吳曼華帶著小曼，為著後半生幸福，去投奔軍人女婿，沒承想在南京火車站碰見誌摩，吳曼華急氣交加，帶著小曼就走。避誌摩猶如避瘟神。小曼無奈，臨別一眼，她隻是遠遠地向誌摩畫了一個蜘蛛網一樣的東西。誌摩不解，心中更加煩惱。小曼被囚，她和誌摩曾想過私奔，結果輕鬆被吳曼華識破。誌摩準時去了杭州，可左等右等等不來小曼，隻好在日記裏發狠:“我也不想報複，雖則你娘的橫蠻真叫人發指;我也不要安慰，我自己會騙自己的，罷了，罷了，真罷了。”西湖的下弦月，開剩的玉蘭花，過時的夜鶯，誌摩隻能一個人在夜的清光裏走。忍耐可以，但怕隻怕年華不駐，熱情難再。等待的困難在於想念，一分一秒，也仿佛千載萬年。
《西遊記》裏，唐僧總是被妖精抓去，孫悟空提著金箍棒要救人，怎奈總是無果，他也隻好去搬救兵。誌摩也是一樣，他給胡適寫信，深深抱怨:“眉蹤影全無，料來還在上海，我離南前大致見不著了。適之你替我想想!我二十日到京。”可是，胡適是無用了，張歆海也沒辦法。誌摩隻好另請高明。劉海粟是畫家，教過小曼學畫，能在陸母和王賡麵前說上話。誌摩見人就拉著幫忙，海粟也被拉住。
劉海粟是叛逆的，在藝術上，他敢於第一個啟用裸體模特，婚姻上，他也是從舊的家庭關係中打出來的。他自己也愁悶，聽了誌摩的訴苦，隻覺得惺惺相惜。海粟有些動心。誌摩看他猶豫不決，就說:“海粟，這樣下去，小曼是要愁壞的，她太苦了，身體也會垮的。”片語隻言，仿佛畫龍點睛，劉海粟被打動了。他答應去做說客。誌摩和小曼是先鋒，海粟去幫他們，其實也是在幫自己。
誌摩回京後，小曼在上海與王賡大吵。因為王賡當眾不給小曼麵子，不準她跟唐瑛他們去跳舞。小曼脾氣上來，委屈和怨念衝散了她心中對王賡原有的那點愧疚。風吹葉落，就此兩不相幹。第二天，小曼去找母親，把前日發生的事急急說了，也哭，說自己再也不回王家。她要回北京，並無他想，準備侍奉二老到歸天。吳曼華有些生氣，帶著小曼回京，到家又跟陸定描述了一遍，陸定非常氣惱，就此站在了小曼一邊，支持小曼離婚。萬事的機緣，往往很難說，一件微小又微小的事情，往往能改變人生的軌跡。