煬帝看了奏表後，不以為然，因此召集群臣商議，群臣多半勸說煬帝準許啟民可汗的請求。但煬帝始終不依。他下詔回複啟民可汗，說隻要真心恭順，並不在服飾變化。
隨後煬帝又命令宇文愷設立大帳，帳中可容納數千人。煬帝親自坐在大帳南邊，啟民可汗率領酋長三千五百人入帳朝拜，煬帝賜給豐盛宴席，所有酋長受寵若驚，爭獻數千頭牛羊駝馬。煬帝也命人發放二十萬段布帛，分給各位酋長作為答禮，並賞給啟民可汗車馬鼓樂和幡旗，封位居諸侯王之上。不久煬帝又征一百多萬名壯丁修築長城，西到榆林，東到紫河。尚書左仆射蘇威極力勸諫，煬帝不肯聽從。太常卿高熲、禮部尚書宇文、光祿大夫賀若弼都私下議論，大略是說：“太厚待啟民可汗了。”偏偏有佞臣上奏彈劾三人，煬帝最恨人直言，既然有所聽聞，也不去辨明真假。況且，煬帝和高熲一直都有宿怨，賀若弼又是高熲所引薦的，而宇文也和高熲關係友好，煬帝索性一律加罪，將這三人全部處以死刑。蘇威也受牽連被罷免官職。還有內史令蕭琮是蕭皇後的兄弟，他向來受煬帝寵信，被封為莒國公，但他和賀若弼也是莫逆之交。賀若弼被殺後，有童謠唱道：“蕭蕭亦複起。”煬帝因此懷疑蕭琮，也將他免官遣回家中。隨後，煬帝又出巡雲中，沿著金河逆流而上，甲士們前呼後擁，共計五十餘萬人，旌旗輜重千裏綿延不絕。煬帝又令宇文愷等人建造觀風行殿，裏麵可容納數百人，可分離可合並，下有輪軸可以推移。另外，煬帝還下令建造了一座長達兩千多步的行營，城上蒙上布，塗上丹青，樓櫓齊備，胡人看後都驚歎不已。每當距離禦營十裏之外時，胡人就屈膝跪拜，不敢騎馬從營前經過。啟民可汗回到牙帳中清掃裝飾，恭候聖駕。十多天後才見到聖駕前來，啟民可汗跪迎煬帝入帳，王侯以下的胡人都跪在帳前，不敢仰視。煬帝十分得意，便隨口賦起詩來。
啟民可汗又麵奏說高麗派使臣來求見，不敢隱瞞。煬帝便派牛弘去向高麗使臣宣旨道：“朕因為啟民可汗誠心奉國，所以親自來問候，明年就去涿郡，你可回去告訴你們大王，盡早來朝拜，不要懷疑懼怕，朕會對你們一視同仁，如果敢違抗朕命，朕必和啟民可汗一同討伐你國，可不要後悔！”高麗使臣唯諾而去。煬帝留宿在啟民可汗的牙帳，蕭皇後也在義成公主帳中留宿，煬帝又賜給啟民夫婦金甕各一，不計其數的衣服被褥錦彩等。當時已是仲秋，煬帝決定起駕南歸，令啟民可汗護送入塞，送到定襄時才令他返回藩地。煬帝一行人回到太原時，住在晉陽宮，並在禦史大夫張衡家中留宴三日。這期間太行山的通道已經打通九十裏，與南邊的濟源相通。煬帝回到東京後，得到三卷西域地圖，這原是吏部侍郎裴矩受命考察西域山川風俗時所繪製的。地圖裏繪了三條路：北路進入伊吾，中路進入高昌，南路進入鄯善，總彙處在敦煌。地圖上寫著：“國家威德及遠，欲西度昆侖，易如反掌，隻因突厥和吐穀渾，分領羌胡，阻絕道路，所以沒有朝貢。如今臣得到胡商秘密送來的貢款，並表示願為臣妾，隻要聖上派一人前來安撫，諸番自然服帖，不必勞煩兵馬等。”煬帝非常高興，召裴矩到禦座前，向他詢問西域的事情。裴矩又說胡地盛產珍寶，吐穀渾容易吞滅等話，惹得煬帝野心勃勃，也想象秦始皇、漢武帝一樣在外建立功勳。於是煬帝任命裴矩為黃門侍郎，令他到張掖去招引胡人進入中原。胡人本無意降順隋朝，被裴矩用利益引誘進入中原，西域各國也貪圖利益東來，絡繹不絕，所經過的郡縣都以財物送迎，浪費億萬之財，這也是中原逐漸凋零的一大原因。