卻說其時北荒之地，有一部落名曰鮮卑，追原其始，本是黃帝之後。黃帝有子二十五人，或內列諸華，或外分荒服。大約黃帝當日，是大同之治，不限華夷，戰勝蚩尤之後，更無所謂華夷，所以諸子也隨意分封。黃帝有一子名曰昌意，昌意之少子，受封於北土國，國境之內，有一座大鮮卑山，因取國號曰鮮卑。其後世之君，皆居於幽都之北，廣漠之野，畜牧遷徙，射獵為業，國俗呼土為“拓”，呼後為“跋”。因其祖宗黃帝，以土德王，遂以“拓跋”為姓。至唐堯之時，其裔始均，曾入仕中國，此後不甚與中國往來，漸漸音信隔絕。其後傳至第六十七世，其可汗【夾】北荒稱君主之詞。名“毛”，聰明武略，國勢始大，統北方小國三十六。魏明帝時，其可汗力微，曾遣其子沙漠汗，至洛陽觀風土，直至晉武帝受禪之後，始行歸國。自此時時與晉往還，此時其可汗名祿官，國勢愈大，祿官自分其國為三大部：自統一部，使其兄之子猗、猗盧各統一部，駸乎有進窺中原之勢。
時有代州人衛操，字元德者，生本落拓不羈，頗有才學，欲求仕進，苦無援引，因此鬱鬱不得誌。其同郡人姬澹，字世雅，向為莫逆，境遇亦複相同，時常互相推重，又互以不得用世為憂。一日，二人又複相對論心，姬澹曰：“目今淫後恣權，張華、裴等輩，徒負眾望，毫無建樹。諸王各就一藩，莫不眈眈注視朝柄，不久必有亂事。一班士大夫徒尚清談，絕無實際。我輩縱使出仕，亦未必能盡所長，反不如老於田野，放著冷眼，旁觀時局，正如看一場好戲劇也。”衛操曰：“諸王之中，豈但注視朝柄，以吾意測之，且有覷覦神器者。危邦不入，亂邦不居，古有明訓。我輩自不宜出仕。但是‘天生我才必有用’，豈可以任其投閑置散，以終此身？”
道言未了，忽一人大呼而入曰：“此時正有大好機會，叔父何憂投閑置散哉？”姬澹視之，蓋衛操之侄衛雄也。衛雄字世遠，生有萬夫不當之勇，亦終日鬱鬱，以閑居為憂者。當下衛操問曰：“出仕機會安在？”衛雄曰：“鮮卑可汗分其國為三部，自統一部，而令其兩弟猗、猗盧各統一部。今猗正在參合陂，【夾】今山西大同府陽高縣東北。與此處代州，正是毗連之地，我等何不投奔前去，陳說利害，豈不即見大用？”衛操躊躇曰：“我此時雖是隱居，從前卻在衛瓘處做了兩年牙門將，說不得忠臣不事二主。”姬澹不等說完，即嗬嗬大笑曰：“豈不聞‘良禽擇木而棲’？世遠之言是也。”於是衛瓘操意決。即日三人同行，一徑投奔猗。衛操說曰：“方今大國廣拓疆土，雄視北方，天下之人，孰不震懾然？西方尚多未附之國，晉人不盡歸心，非久遠之圖也。誠能西略諸國，南招晉人，俟天下歸服，一舉而定中原，非難事也。”猗大喜，即薦之於可汗祿官。祿官與之論天下大計，亦十分悅服，即令三人同秉國政。【眉】本國有人材而不能用，終使之為敵用而後已。此列強並峙，時所最宜注意者也。區區一衛操何足道，然天下豈一衛操已哉。一麵招納晉人，一麵飭令猗、猗盧西略諸郡，降附者三十餘國。晉朝邊吏，聞報大驚，飛章奏報。不知朝廷得報如何，且聽下回分解。
讀晉史者，莫不注目於十六國紛爭；此卻於未敘十六國之先，先敘入鮮卑，為北魏入中華作一導線，是作《兩晉演義》未畢，已為《南北朝演義》作引子也，又妙在不離正史。