次日,周處領兵自關中殺奔上郡來,郝度元主張堅守。哈噠怒曰:“吾本無意興兵,汝再三求我相助,今乃畏一周處。汝看我馬到擒來。”說罷,不由分說,披掛上馬,率領本部,殺出城來。度元放心不下,亦領著本部,在後掠陣。哈噠吼聲如雷,飛馬出陣,單搦周處交戰。晉陣中旗門開處,周處提槍按轡而出。度元領眾在後,遠遠望見迎風招展,現出一麵“周”字繡旗,眾兵大驚曰:“果周府君也,我等何敢與之交鋒?”此言一出,軍心已亂,各懷退誌。哈噠見周處出馬,正欲上前廝殺,忽然流星馬報說,後軍陣腳移動。哈噠回顧,隻見度元陣中,帥旗先已倒下,不覺大怒,迸力向前,與周處接戰。戰不三合,後軍大亂,紛紛退走,周處乘勢揮兵混戰,哈噠大敗而逃。周處驟馬向前,度元、哈噠兩家兵馬,自相踐踏,奔至城下,連危接應入去。追兵已到,爭先殺入城來,度元等把守不住,隻得棄城而走。周處複了上郡,一麵使人飛報梁王,一麵率兵追逐。度元等奔至上黨,喘息未定,周處兵已殺到,把上黨城圍得水泄不通,一連攻打二日,城中兵皆無戰心,多有越城逃亡者。周處得此消息,令撤去北門兵士,隻攻東西南三門,留下北門與敵兵逃走。城中各兵,見北門撒圍,便不由主將命令,開門潰出,度元等三人與眾將士止壓不住,隻得上馬同逃。周處又複了上黨,一時軍聲大振,匈奴各部莫不膽落。
度元等率領敗兵,奔至秦雍氐,【夾】亦匈奴一部落之名。依其酋長齊萬年,哭訴兵敗緣由。萬年大喜,曰:“前日略陽氐【夾】亦匈奴一部落之名。酋長楊茂搜亦來依我,茂搜之祖名駒,曾投降於魏,魏封之為百頃王。今茂搜舍中國而依我,又得公等來助,天命在我,未可知也。至於周府君,誠文武之才,然若奉命專征,獨當一麵,我等誠非其敵;今僅佩先鋒印,受製於司馬彤、夏侯駿之下,必不能展其謀略,公等看我擒之。我當乘此機會,即皇帝位,進圖中原也。”度元愕然,不知所對。萬年遂令其部下諸酋,議定禮節,擇日登位。一時各部諸酋,莫不踴躍歡呼,於是擇定吉日,簇擁齊萬年即皇帝位。萬年略仿漢製,分封丞相以下各官,便議進兵中原,大起六師,禦駕親征,進圍涇陽。【夾】今陝西西安府涇陽縣。
梁王聞報,一麵奏報朝廷,一麵命人往上黨調回周處,使往救涇陽。周處奉命星夜回到關中,來見梁王。正在陳說上黨善後各事,忽報齊萬年已破涇陽,進兵梁山;【夾】在陝西乾州西北。又一路探馬報稱楊茂搜攻破仇池。梁王本來與周處不睦,此次帶領出來,本就存著報仇泄恨之意,詎料周處出馬,即連複二郡,正奈何他不得,今聞此警報,便借端發作,大怒叱之曰:“吾令汝速救涇陽,汝不速往救援,卻來此處,意圖偷安。今涇陽已失,汝有何說?”喝令武士推出斬之。夏侯駿諫曰:“今當用兵之際,不宜先斬大將,可令其領兵克複二處,倘不能取勝,二罪俱罰如何?”梁王曰:“彼巧於窺避,非斬之無以肅軍心。”夏侯駿再三苦勸,左右將士一齊告免。梁王乃令周處隻帶部下五千人,前去應敵,“倘不能取勝,休來見我”。周處辭出帳外,點兵起行,恰遇中書令陳準,齎送軍衣前來,馬上相見。準見處有怏怏不樂之色,問知其故,入見梁王,點交軍衣既畢,因進言曰:“齊萬年猖獗,望王起兵接應周處,以免失敗。”梁王曰:“狂奴自恃謀勇,故我獨遣之,看他不能取勝,羞也不羞!俟挫其狂焰,接應未遲。”陳準不敢多言,辭出,星夜回洛陽,上表曰:匈奴狂獗,屢犯邊邑,梁王貴戚,非將帥才,進不求名,退不畏罪。周處忠勇果敢,有仇無援。宜詔將軍孟觀,率精兵萬人,為處前鋒,必能殄寇。不然,梁王當使處先驅而不救,其敗必也。臣奉命犒軍,見聞較確,謹冒死以聞。
惠帝覽表,交與張華商議。誰知張華、裴等一班廷臣,多畏周處風厲,均不願其立功,因此將表擱起。