小卜領命前進，入到深山之內，隻見沿山腳下，露出一所村落，其房屋式樣，類似中國，便奮勇前進，直抵村中。村中各人見有兵來，俱紛紛走避，男啼女哭，登時大亂，然其裝束衣服，亦與中國相同。小卜捉住兩個土人問話，並問其國君何在。土人曰：“我等並無國君。”小卜曰：“既無國君，何以稱為蔡國？”土人曰：“我等皆蔡國之人，隻因周定王二十二年，楚國起兵滅蔡，國中大亂。楚王又肆行殺戮，遂有數十人攜帶男女，避亂到此。恰好此山無主，便在山內築屋而居，今已曆一百六七十年，傳代至三四世矣。祖宗初到此時，皆言楚國兵威勢不可當，遺下楚國旗幟式樣懸掛室中，以為紀念，遺言子孫，若遇此等旗幟之兵來，急宜走避。【眉】此可謂桃源以前之桃源。方才看見將軍所掌旗幟，與室中所懸者無異，是以驚惶走避。至於蔡國之名，因初到此地時，此地土人問我等從何處來，是何處人，我等對以蔡國人，土人遂稱我等為蔡國，其實不過數百人聚居，並非國也。”小卜聞言，遂帶此二人來見莊。莊驚喜曰：“不料中原人物，有先我而來者。且楚國威名，已於百餘年前懾及此地，吾恨來此之晚也。”遂賞與二人酒食，令其回去，傳話各人，不必驚慌，我此來並不殺戮，不過要開拓土地而已。土人拜謝而去，莊便傳令兵士盡入山中，就在村前紮住休息一天，就令蔡國人引導，往取宋國。蔡國人曰：“宋國亦與我們相等，數年前齊國滅宋，宋國中有數百人避兵來此居住，不必征討。此間惟有猓猓國最為強悍，並有竹弩為兵器，弩頭以毒藥塗染，當之者死，遇之者亡。若能征服猓猓，則他國之人可不戰自服。”莊聞言，遂令引導至猓猓國。
不日走到，隻見山勢險惡，樹木叢雜。小卜仍領一隊兵士前往探路。走到一處樹林之內，忽然一個兵士猝然倒地。小卜大驚，親來察看，隻見此兵麵上，著了一枝竹箭，抬頭四望，忽然瞥見前麵樹上有一個人，正在那裏又要放箭。小卜大喝：“休放冷箭，我也來！”挺槍直前。那人見小卜趕來，並不下樹，就在樹上跳躍走避，如飛鳥過枝一般，十分靈捷。小卜按下長槍，拈弓搭箭射去，射了三箭，皆不能中。小卜大怒，喝令兵士一齊放箭，那人早在樹上如飛的去了。小卜回視那中箭兵士，早已死了。隻得回報莊。莊驚曰：“似此如之奈何？”躊躇半晌，正要和土人商議，忽然一隊猓猓如飛而來，並無陣勢，卻走路輕捷，跳躍靈動，如猿猴一般，蜂擁而來。莊列成陣勢，待與廝殺，誰知那猓猓並不近前，相離一箭之地，即飛蝗般拿竹箭射來。凡中箭的莫不登時倒地而死。莊大驚，隻得引兵退走。那猓猓並不追趕，看見楚兵返走，卻拍手嗬嗬大笑，聲如惡梟。莊引兵退二十裏紮住，與小卜商量破敵之策。小卜曰：“猓猓所放之箭，不過是一尖竹，並無箭鏃，卻當之者死，必須設法先禦其竹箭，然後可圖取勝。”莊命人將陣亡兵士取來驗視，見著箭處，青紫腫脹，並無血痕，心下大疑。
小卜曰：“待末將前去探來。”遂回到本營，選了二十名敢死之士，身披重鎧，重到林樹深處窺探。一兵忽指前林曰：“那邊一個猓猓來也。”小卜抬頭一看，果然樹上又蹲著一名猓猓。小卜領眾奮力向前，卻步步留心，防放冷箭。那猓猓果然用竹箭射來，小卜等留心閃過。猓猓連射數箭不中，不覺大怒，躥身下樹，在地下輪取一條木棍，殺奔前來。小卜率眾一擁上前圍住，猓猓苦戰，不能脫身，被小卜生擒活捉過來，押到大營來見莊。莊舉目看時，隻見那猓猓披發跣足，渾身上下，並無寸縷，下體束一條虎皮裙，耳帶銅環，雙手亦帶銅釧，即傳通事來，問其竹箭是何毒物製成。猓猓曰：“吾等皆以遊獵為生，竹箭亦為射獵之用，乃用蜂溺製成。”【夾】溺即尿字。莊問蜂溺如何可取致。猓猓曰：“凡蜂螫人，其痛不可當，其尻針之力，斷不及此，其所以能致人痛苦者，皆其溺之毒，其溺即由尻針出。【眉】猓猓也懂科學，一笑。吾等取之之法，乃以豬脬揉薄，吹氣入內，使漲縛於竹端，覓得巨蜂窠，舉竹以豬脬其窠，群蜂盡起，爭螫豬脬。如是經四五蜂窠，則脬內所積蜂溺，可得一盞許，乃削尖竹，以尖端浸蜂溺中，七日取用。無論豺狼虎豹，隻須此毒箭著體，略破其皮，毒入血內，登時即死。”莊曰：“有解毒之法否？”對曰：“吾等惟恐其毒之不甚，並無解法。”