1931 年“九·一八”事變後，全國人民對日本帝國主義的侵略和蔣介石的不抵抗政策，無不義憤填膺。中國共產黨和中國工農紅軍多次發表宣言，斥責日本帝國主義的侵略行徑，揭露國民黨政府的不抵抗政策，並且提出了“組織群眾的反帝運動，發動群眾鬥爭，反抗日本帝國主義”的號召。青年學生激於愛國熱情，積極發揮先鋒作用；在全國各地紛紛遊行集會，發通電，做宣傳，建立抗日團體，組織抗日義勇軍，要求國民黨政府“停止內戰，一致對外，武裝群眾，出兵抗日”。這些熱血青年不僅向當地政府請願，9 月25 日以後，還絡繹不絕地派代表結隊到南京請願。9 月28 日，南京、上海學生2000 多人，冒著傾盆大雨步行到國民黨中央黨部和國民黨政府請願，一氣之下打了外交部長王正廷，砸了他的辦公室。
徐恩曾迅速在學生運動活躍的北平、上海、武漢、南京等地的大學院校布置了特務。這些特務得到徐恩曾的“手諭”後，動不動就采取高壓手段，對學生進行綁架逮捕。血氣方剛的大學生們哪裏受得了這個，學生運動更加如火如荼般地高漲起來。
當時顧順章在上海因綁架了8 個學生運動領袖，導致上海市長張群遭到學生隊伍的圍攻。特務們的這一策略，遭到了蔣介石的痛斥：“娘希匹，真是愚蠢至極！有這麼辦事的嗎？若能簡單扣押，我還派你們去？派正規軍隊不就得了，真是一群飯桶！”
徐恩曾一看不妙，趕快改弦更張，決定重點采取從內部對學生運動進行破壞的策略。他派一些特務進入學生內部，偽裝成先進分子，在集會時安撫和欺騙學生，緩和群眾情緒。
徐恩曾雖分化瓦解了不少地方的學生請願隊伍，但因布置得較晚，各地學生運動還是風起雲湧。尤其是蔣介石答應“將率師北上抗日”的消息傳出，南京和全國各地大學生紛紛發起“送蔣北上運動”。到11 月25 日，到南京敦促國民黨政府出兵抗日的學生達兩萬多人。26 日晨，學生結隊要求蔣介石簽署出兵日期，並在國民黨政府門前懸起警鍾輪番敲打。這天，適逢霖雨，天氣驟冷，學生站立了一天一夜，凍倒多人而不動搖。這聲勢僅憑徐恩曾手下的幾個小特務，已經是無能為力。第二天蔣介石被迫再次接見學生，在群情激憤中，他欺騙學生說：“我三天以後宣布出兵抗日。”說完就溜之大吉了。善良的人們哪裏想得到老蔣此時已經動了殺機。
12 月5 日，當北大示威團3000 多人在南京街頭示威時，蔣介石令手下的特務和軍警突然將學生包圍，打傷30多人，逮走185人。7日，被激怒了的上海學生15000 人上街遊行，聲援北大學生。9 日，上海各校抗日救國聯合會代表集會。在國民黨上海黨部和公安局指使下，特務匪徒闖入會場搗亂，並把從南京來的北大學生一一逮捕。上海各校學生氣憤已極，當天下午，萬人包圍了上海市政府，要求釋放被捕代表，交出凶手。學生們堅持一夜，終於達到了目的。10 日上午，上海學生組織人民法庭公審了凶手，公布通令票傳上海CC 頭目陶百川。國民黨上海特別市黨部也被搗毀。17 日，彙集在南京的各地學生代表和南京學生3 萬多人，又組成浩浩蕩蕩的隊伍舉行聯合大示威。當隊伍來到珍珠橋時，受到了國民黨軍警憲特的聯合血腥大屠殺，33 名學生當場被刺死，百多人受重傷，不少死難者被拋到了河裏。當夜又搜捕了外地學生代表，學生運動一時被血腥鎮壓下去了。
“九·一八”之後的學潮，令蔣介石大吃苦頭，從此總算領教了中國學生的厲害，所以在他第二次上台後，就把對付學生運動的問題作為一件治國的要策，交給陳立夫、徐恩曾研究處理。命令他們必須采取內外結合、標本兼治的手段，盡快研究解決，徹底平息學潮。
從此以後，陳立夫和陳果夫等人就開始到處發表演講，宣傳法西斯主義。陳立夫在北大、清華講演時還說，他一年之內要在京滬漢等大城市對10 萬學生發表講話。除此之外，他還組織中國文化建設協會，發起所謂文化建設運動，要一些反動文人辦宣傳法西斯主義的報刊；還和葉楚傖一起主編《墨索裏尼傳》；發動王新命、何炳鬆、黃文山、陶希聖等CC 係十位教授發表《中國本位的文化建設宣言》。在他的領導下，各種反動學生組織辦的報刊，那就太多了。
另一方麵，“二陳”和徐恩曾等開始係統地在學校中培訓反動學生，使之成為特務“新星”。這裏特別值得一說的是，他們貫徹執行蔣介石提出的“寓訓練於參觀之中”，特工總部和戴笠的複興社特務處，在南京和北平都遵照蔣介石的旨意進行了這項活動。特工總部在南京進行的這項活動，是徐恩曾親自主持的，時間是1934年中央蘇區紅軍長征之前。
參觀團從1934 年7 月21 日出發，8 月29 日回歸，曆時40 天。在參觀中，國民黨反動派把他們殺光、燒光、吃光的“三光政策”造成的惡果，誣蔑說是共產黨和紅軍幹的；把蘇區實行孫中山先生“耕者有其田”
的主張，說成是匪行。“參觀”回來後，在陳立夫的導演下，成立了一個由徐恩曾、張道藩、葉秀峰、駱美奐、洪蘭友等5 人組成的“學運指導小組”。
“學運指導小組”在9 月14 日，召集參觀團成員和各大中學校的CC 骨幹共167 人，在四象橋中國文化建設協會，成立了一個名為“三民主義革命大同盟” （簡稱“同盟”） 的組織。“同盟”的成立儀式嚴肅而且有些神秘。特務頭子葉秀峰、張道藩親自領大家舉手宣誓。
為了統一思想，徐恩曾還規定，“同盟”每半月一次例會，地點在臨時指定的秘密機關，內容由同盟辦公室主任項本善布置，會議內容不外是：彙報校內外各種團體、組織的活動情況，院會、係會、演說會、辯論會、同鄉會等統統在內；討論如何支配、掌握這些組織和團體；接受“調查”任務等。要調查的對象主要是有親共反蔣表現的人。“比如，聽說你們中央大學的生物係教授歐陽逸，就是個危險分子，他居然公開表示對現有社會不滿，大家可以仔細調查一下嘛……”為了能“勝利完成任務”，徐恩曾還教給這撥人一套手段，諸如要會偽裝，不要暴露真麵目，在左傾同學麵前要裝“左”，在右傾同學麵前要裝右，要千方百計往同學們的團體中鑽，鑽進去就要爭取當領導，等等。
徐恩曾的這套把戲，在以後破壞“一二·九”學生’運動的時候還真派上了用場。
3援一二·九危機化解
《何梅協定》簽署之後，全國上下噓聲一片。1935 年11 月18 日，在中國共產黨的領導下，發動學生開展抗日愛國運動的北平學生聯合會成立。
經過中國共產黨北平臨時工委和北平學生聯合會共同研究，12 月9 日，學聯發動北平五六千大中學生舉行了聲勢浩大的反日救國示威遊行。在新華門前，學生們振臂高呼：“打倒日本帝國主義”、“反對華北自治”、“停止內戰一致抗日”等口號，向國民黨駐華北當局請願。反動當局惱羞成怒，以大刀、水龍、皮鞭等瘋狂地鎮壓學生，致使100 多人受傷，30 多人被捕。