突厥特使在一支護衛隊的保護下，正秘密向洛陽方向行進。
與此同時，得到密令的潞州總管李襲譽，已經悄悄地帶著一支軍隊，埋伏在突厥使團必經之地。突然間，偵察兵來報，發現敵人的蹤跡了。隻見遠處緩緩地走來數百人，驅趕著上萬頭的牛羊，來人都是突厥的服飾裝扮。
李襲譽大喜，命令騎兵上馬，做好戰鬥的準備。待突厥人走近時，騎兵從埋伏處一並殺出，隻聽得殺聲震天，突厥人一看，哎呀，來了這麼多人，趕忙操起武器，策馬迎戰。但是唐軍人多勢眾，廝殺一陣之後，突厥人抵擋不住了，為首的突厥特使連忙高喊“撤了撤了”，還在戰鬥中的突厥騎兵也不敢戀戰，嘩的一下跑了，跑得慢的橫屍馬下。
李襲譽也不追擊，隻下令士兵們將繳獲的牛羊全部拉回去，清點了一下，共有一萬多頭，正好充作軍用。
這次戰鬥雖然規模不大，卻是大唐與突厥關係的一個轉折點，在此之前，李淵在突厥人麵前虛與委蛇，畢恭畢敬，但是這一戰之後，他們之間的關係便轉向武裝對抗。
可以想象得出，處羅可汗氣急敗壞了。
報複隨之而來。
七月底，突厥軍隊在軍閥梁師都部的引導下，會同稽胡部落，對唐政權的控製區發動報複性的進攻。
唐守軍在行軍總管段德操的指揮下，奮起反擊，突厥、梁師都與稽胡騎兵沒有占到任何便宜，反而被斬殺一千餘人，餘部落荒而逃。
九月，不甘心失敗的突厥人轉而進攻涼州地區，唐帝國的涼州總管楊恭仁率部抵抗，但是沒能抵擋住匈悍的突厥騎兵。突厥人大掠而去，涼州數千名百姓被突厥人擄掠到突厥當奴隸。
此時李淵的唐政權在中原諸雄爭霸中脫穎而出，成為最強者，勢力不斷擴張。
處羅可汗的野心也膨脹了，他想卷入中原的爭奪戰，於是調兵遣將，研究入主中原的戰略，他擬定了一個四路出擊的計劃。計劃是這樣安排的：第一路由他的弟弟、突厥大將莫賀咄統率大軍占領原州（今寧夏固原）；第二路大軍由將軍泥步設率領，會同梁師都的梁國兵團，進據延州（今陝西延安）；第三路大軍由突利小可汗率領，會同奚、契丹、靺鞨等部落軍隊，攻擊幽州；第四路是與突厥結盟的竇建德兵團，從滏口向西進攻，與突厥大軍在晉州、絳州一帶會師。
這個龐大的軍事計劃，卻因為處羅可汗的突然病逝而夭折。
處羅可汗的弟弟莫賀咄大將成為新的可汗，號頡利可汗。
李淵不失時機地派遣使者入突厥，並獻上貴重的禮物，一場大戰在爆發之前平息了。
李淵心裏很明白，他要君臨天下，與突厥全麵開戰，是遲早的事，雖然處羅可汗的突然去世使得戰爭被推遲了，但唐王朝不能不加強戒備。此時，由處羅可汗安插在並州地區軍事要地的倫特勒的數百名突厥駐兵，便成為唐王朝的眼中釘。
這根刺必須要拔掉。
突厥倫特勒留守並州，根本不受唐政權的約束，我行我素，目無法紀，並州百姓與官兵早就對倫特勒恨之入骨了。在李淵的秘密授意之下，並州總管劉世讓假裝對倫特勒畢恭畢敬，然後盛情邀請倫特勒前來。倫特勒不知是計，剛剛抵達劉世讓的轄區，便被唐軍逮捕，之後，他手下的數百名突厥騎兵也被解除武裝。
一個心腹之患被清除了，李淵心中有說不出的快意。
頡利可汗繼承父兄遺留下的巨大政治軍事資本，兵強馬壯，有憑陵中國之誌。但是此時頡利剛剛上台，國內政局未穩，一時間也沒有精力發動大規模的戰爭。
唐武德四年（公元 621年），突厥軍隊開始頻頻南下。突厥騎兵先後進攻唐帝國的汾陰、石州、雁門、並州等地，雙方互有勝負。唐軍在頂住突厥人攻勢的同時，對竇建德、王世充兩股強大力量進行了毀滅性的打擊。
唐政權對突厥的威脅越來越大。頡利可汗意識到了這點，從這年八月始，突厥對唐政權的打擊力度加大了。
突厥出動精銳騎兵襲擊代州，代州總管李大恩派王孝基領軍出戰。在突厥優勢兵力的打擊之下，唐軍阻擊部隊全軍覆沒，王孝基也被突厥人俘虜。突厥人進而包圍崞縣，李大恩隻能堅守城池，沒有實力與突厥騎兵一決生死。突厥人在崞縣周圍大掠一個月後，引兵歸去。
緊接著，突厥又兵分兩路，襲擾並州與原州。唐朝廷派遣左屯衛大將軍竇琮與行軍總管尉遲敬德分頭抵抗，突厥人的攻勢被遏製住了。唐軍也並不是一味地防禦，同時也展開局部攻勢，靈州總管楊師道率唐軍攻入突厥，與突厥騎兵相遇，經過一番血戰之後，擊破突厥騎兵，贏得了一次戰鬥的勝利。
雖然突厥是大唐政權最強的對手，但對李淵來說，掃平海內群雄，統一全國才是最重要的事。此時內戰中最主要的對手，北有劉黑闥，南有蕭銑。
在頂住突厥人進攻的同時，李唐政權仍然向南方最強大的蕭銑政權發動猛烈的攻勢，在名將李靖的指揮下，唐軍一路勢如破竹，不到三個月的時間便擊滅蕭銑政權，為統一全國又邁進一大步。