西域諸國盡在西突厥的控製之中，統葉護可汗對西域諸國派遣管理人員，並且征收稅賦，使西域諸國成為西突厥的後花園。
此時西突厥的控弦之士達數十萬之多，軍事實力超強，稱雄一時，史書對此的評論是：“西戎之盛，未之有也。”即便如此，與北突厥的百萬雄兵相比，西突厥仍是相形見絀、落於下風。
為了與北突厥相抗衡，619年，統葉護可汗決心聯合唐王朝的力量，他派遣使者抵達長安城，向唐政府進貢，謀求與唐政府建立戰略同盟。
七世紀中國最偉大的探險家與宗教家玄奘在 628年前往印度求法途中，曾見過這位叱吒風雲的統葉護可汗，並且在《大唐大慈恩寺三藏法師傳》中非常詳盡地記載了與統葉護可汗會見的情形，當時統葉護可汗正在打獵，書中記載：“可汗身著綠綾袍露發一丈許，帛練裹額後垂。達官二百餘人，皆錦袍編發圍繞左右。”統葉護可汗得知是大唐來的高僧時，心中歡喜，令好生招待。突厥信奉祆教，即拜火教，而對於信奉佛教之玄奘能如此禮待，可見統葉護可汗之胸襟矣。
然而，就在玄奘會晤統葉護可汗不久，這位西突厥一代雄主竟然死於國內政變。
西突厥的曆史，是頻繁分分合合的曆史。雖然表麵上看，西突厥是一個龐然大物，一個中亞強國，但是其內部組織卻異常複雜，如果沒弄清楚這個，對西突厥就會感到一頭霧水。現將其內部結構，略作簡述。
西突厥的主體是十姓部落。因為西突厥可汗任命十姓部落首領時，便發予一支令箭，所以又稱為“十箭部落”，十姓部落又分為左廂與右廂，其中左廂五個部落，大致在碎葉河以東，稱為“五咄陸”，部落首領稱為“啜”，這五個部落是：處木昆、胡祿居、攝舍提、突騎施、鼠尼施。右廂也有五個部落，大致在碎葉河以西，稱為“五弩失畢”，部落首領稱為“俟斤”。
右廂（五弩失畢部）與左廂（五咄陸部）有著根本的利益衝突，而兩廂內的十個部落之間，也存在著許多矛盾。這對於一個國家來說，就已經夠糟的，而西突厥的權力階層，除了大可汗之外，還時常有小可汗，使得原本已複雜的權力結構更加複雜。
除了十箭部落之外，西突厥還包括其他突厥別部，像葛邏祿部落、處月部落、處密部落、弓月部落等等，這些部落被排斥在權力核心之外，因此也半遊離於西突厥汗國，有半獨立的色彩。
以上所述的是突厥人係的部落，而西突厥擴張中，又有許多國家、部落歸附，如中亞石國、康國、吐火羅以及在塔裏木盆地一帶的綠洲國家。這些國家與西突厥的關係，要視西突厥國力的興衰而定。
部落眾多，權力結構複雜，這些已經足以讓西突厥汗國經常爆發變亂了，更何況複雜的地理環境，也加劇了變亂的可能性。中亞地區氣候幹燥，山脈眾多，沙漠廣布，這些天然屏障很容易將西突厥分割成幾個部分，這也增加了國內動蕩不安的因素。
貞觀二年（628年）年底，西突厥高層爆發政變。
中亞霸主統葉護可汗被其伯父莫賀咄所殺，莫賀咄自立為侯屈利俟毗可汗（簡稱莫賀咄可汗）。但是莫賀咄的政變並沒有得到多數人的支持，結果反而使西突厥陷入內戰之中。忠於統葉護可汗的將領們，擁立統葉護可汗的兒子繼承大位，稱為乙毗缽羅肆葉護可汗（簡稱肆葉護可汗），兩位可汗大打出手，一度中興的西突厥很快便混亂了。
貞觀四年（630年），肆葉護可汗的軍隊對莫賀咄可汗發動猛烈的進攻。莫賀咄可汗得不到國人的擁護，在戰爭中漸落下風，被迫逃往金山地區，被其部將誅殺，所屬部落又投降肆葉護可汗，至此，西突厥結束一年多的分裂，重新統一。
然而，西突厥的統一並沒有維持很久。
貞觀十二年（638年），西突厥再度分裂，出現南、北汗庭的對峙局麵。
貞觀十五年（641年），強大的北汗庭對南汗庭發動猛烈的進攻。北汗庭的乙毗咄陸可汗派遣大軍，攻入南汗庭，結果南汗庭大敗。南汗庭的沙缽羅葉護可汗兵敗被俘，被斬首示眾。西突厥又一次結束了分裂的局麵，雖幾經分裂與統一，西突厥仍然是中亞地區最強大的力量，乙毗咄陸可汗吞並南汗庭的部眾之後，其勢力範圍從阿爾泰山向西延伸到鹹海沿岸，疆域十分遼闊。
雄心勃勃的乙毗咄陸可汗開始他的擴張之路，他揮師進攻中亞國家吐火羅。吐火羅位於今天的烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦以及阿富汗的交界一帶，吐火羅頂不住西突厥的剽悍進攻，很快便敗北，被西突厥吞並。
在西突厥內戰的這段時間裏，大唐帝國一舉攻克高昌。
西域諸國，向來被西突厥視為自家的後花園，現在大唐帝國虎口拔牙，勢力已經介入，並且控製了西域的交通要衝之國高昌，兩雄不並立，一場衝突已勢在難免。