將郭虔瓘、郭知運力守北庭府的光榮勳業，與漢代的名將耿恭、班超，以及趙國的廉頗、李牧相提並論，可謂是極高的評價，可見唐玄宗對於恢複強大軍事實力的急迫之心。
不過，帝國軍事力量的恢複絕非一朝一夕之功。
突厥在進攻北庭都護府遭到重大挫折，但默啜可汗認為這不過是個意外，如果不是阿史那同俄的冒失舉動，郭虔瓘守軍是根本沒有機會的。
在北庭戰役結束後兩個月，默啜可汗又一次派使者向唐朝廷請求和親，他擺出了一副居高臨下的姿態，自稱是“乾和永清太駙馬、天上得果報天男、突厥聖天骨咄祿可汗”，這種傲慢激怒了唐玄宗，他對默啜可汗的和親提議，置之不理。
突厥人雖然在北庭戰役失利，但是在廣闊西域的其他戰場，卻戰無不勝。
掃平突騎施之後，突厥人又於開元二年（714年），先後攻取葛邏祿、訶咥等部落。默啜可汗幾乎吞並了西突厥的十箭部落，除了少數拒絕歸附默啜可汗的人繼續抵抗。
默啜可汗意猶未盡。
在掃平西突厥之後，突厥大將暾欲穀率西突厥投降的十姓部落，繼續向西擴張，渡過真珠河（今錫爾河），征服康國，其勢力直抵中亞地區，這足以證明此時大唐帝國對中亞諸國已無實際的控製力了。
此時默啜可汗已經年老，從 683年追隨哥哥起事至今，他整整奮鬥了三十二年，在位時間十五年。可以說突厥第二汗國的崛起，與默啜可汗的雄才大略是不可分的。短短的三十幾年時間，一個已經滅亡的國家死灰複燃，並且再次降服周邊的遊牧部落，其土地之廣闊，幾乎可媲美於突厥最盛時之始畢可汗時代。
年老的默啜可汗愈發暴虐，對所征服之部落極盡壓迫，在征服西突厥諸部以及中亞諸國之後，突厥人在此區域瘋狂掠奪，據現在保留的《暾欲穀碑》中所記：“他們將大量的黃金、白銀、女子、駱駝、珍寶帶回家中。”默啜可汗所征服的部落，其穩定的基礎並不牢靠，一時間，西突厥十姓部落，如胡祿屋、鼠尼施等以及葛邏祿部落，紛起反抗默啜可汗的統治。
突厥第二汗國的高速擴張埋下了其崩潰的種子，與後來的蒙古大帝國所不同的是，此時的突厥汗國有一個強勁的對手，這就是南部的大唐帝國。
大唐帝國要與突厥爭奪西域，這大大激發了被征服者的反抗決心，雖然西突厥諸部無法與強大的突厥汗國相對抗，但可以選擇與大唐帝國聯合。
開元二年（714年），首先是葛邏祿部落率先反叛，其首領前往涼州向大唐帝國投降，繼而十箭部落中的胡祿屋、鼠尼施部落大小首領一千三百人，向北庭都護府郭虔瓘投降，這使默啜可汗大為震驚。為了使統治西突厥諸部落有更堅實的基礎，默啜可汗試圖再次與大唐帝國接近，他又一次提出和親的建議，唐玄宗虛與委蛇，使用拖延策略。
到了第三年（715年），歸降大唐帝國的部落越來越多。這年二月，歸降的西突厥十姓部落前後已經達到一萬多帳落，唐玄宗下詔將降眾安置於河南地區。
由於大唐帝國大量接收西突厥的降眾，與突厥汗國的矛盾愈發的尖銳，兩國邊疆戰爭陰雲密布。唐玄宗調兵遣將，嚴防默啜可汗大軍南下，以薛訥為涼州鎮大總管，坐鎮涼州；以郭虔瓘為朔州鎮大總管，坐鎮並州。雙方劍拔弩張，一時間形勢極為緊張。
不僅是西突厥的部眾開始反抗默啜可汗的殘暴統治，北方鐵勒諸部落也起而與突厥抗爭。開元三年（715年），鐵勒諸部落爆發了大規模的起義，參加的部落有阿布思、思結、契苾、渾、回紇、同羅等部落。這次鐵勒部落叛亂規模之大，實在出乎默啜可汗的意料，突厥大軍隨即出動，在一年時間裏與鐵勒諸部進行四次大會戰，重創回紇、同羅等，但是仍然不能撲滅反叛的烈火。
十月，鐵勒族思結部落前來向大唐帝國投降。
這一段時間，雖然大唐帝國在戰場上對突厥的戰鬥並沒有多少可圈點的地方，但是在分化瓦解突厥統治下的諸遊牧部落上，還是收到積極的成效。
開元四年（716年），突厥治下鐵勒人的反叛更是有增無減，鐵勒九姓中的拔野古部落、仆骨部落也加入到反叛的行列中。
麵對西突厥部落與鐵勒部落不斷地叛亂，默啜可汗雷霆震怒，決意親征拔野古，但是令他沒有想到的，這次親征將成為他生平最後一戰。
六月，默啜可汗統率大軍，向北出擊拔野古部落。麵對強大的突厥武裝，拔野古部落軍隊焉是對手，一路逃竄，直逃到獨樂水。突厥軍隊緊追不舍，終於追上了拔野古部落，在獨樂水畔，雙方軍隊展開一場血腥大戰，這次戰鬥以拔野古的慘敗而告終，拔野古戰士屍橫遍野，其餘的殘兵敗將，作鳥獸散。
摧毀鐵勒人的叛變，簡直是易如反掌。默啜可汗得意洋洋，他根本不把這些叛亂者放在眼中，然而事情的發展有令人意想不到的結局，這再次證明了曆史是會因為一些偶然的事件而改變。