名將闕特勤與暾欲穀相續去世，突厥“三大巨頭”僅剩下毗伽可汗，突厥國內的權力結構重新洗牌。汗國的權臣梅錄啜野心勃勃，試圖取代毗伽可汗。
在闕特勤去世之後的第三年（734年），突厥國內政壇掀起驚天波瀾。
梅錄啜意圖謀反，他在毗伽可汗的酒食中下毒，準備毒死可汗之後，奪取國家最高權力。毗伽可汗吃下毒物之後，毒性發作，但並沒有馬上死去，此時梅錄啜率叛軍開始造反。毗伽可汗忍住劇痛，出現在軍隊之中，叛軍士兵見到可汗還活著，“嘩——”的一聲跑散了。梅錄啜及其族人、同黨被一網打盡，政變失敗了。
可是，毒性攻心的毗伽可汗終於沒挺過去，他的突然去世，使突厥政局很快陷入混亂之中，最終竟然使得第二汗國重蹈第一汗國的覆轍，在短短幾年時間內，轟然倒塌。
毗伽可汗被毒死之後，他的兒子繼位，稱為伊然可汗。可是僅僅一兩個月之後，伊然可汗便莫名其妙死去，是不是死於政治謀殺，已成為無法解開的疑團。
伊然可汗的弟弟繼任汗位，稱為登利可汗。
“登利”的漢文意思，即是佛教術語中的“果報”。登利可汗的母親，就是突厥名將暾欲穀的女兒，可是這位國母卻暗地裏與一位小臣通奸，並幹預國政，因而國人對她心懷不服。此時，由於登利年齡尚小，國家軍事大權，掌握在其兩位堂叔之手，即“左殺”與“右殺”，突厥以可汗親屬分掌東、西兩大部軍隊，稱“左殺”、“右殺”，又稱“東殺”、“西殺”。
隨著登利可汗年齡漸長，在母親的慫恿下，他對兩位堂叔掌製兵馬大權十分不滿，企圖從兩人手中奪取軍事大權。
開元二十九年（741年），登利可汗與其母發動政變，誘殺“右殺”，將他斬首示眾，奪取“右殺”的兵權。另一位堂叔“左殺”阿史那判闕大驚失色，起兵造反，率軍圍攻登利可汗。
突厥陷入內戰之中。
登利可汗雖然獲得“右殺”兵權，但是人心浮動，相比之下，“左殺”阿史那判闕執掌兵權時日已久，其麾下有一批忠勇善戰的士兵，在內戰中占據上風。
內戰的結果，是“左殺”阿史那判闕擊殺登利可汗。
突厥的局麵更加混亂，阿史那判闕自立為可汗，自稱為烏蘇米施可汗。可是國人並不買他的賬，突厥貴族又另立毗伽可汗的另一個兒子繼位，這個可汗沒有封號，隻能稱他為小可汗。但不久之後，這個小可汗便被突厥貴族阿史那骨咄葉護所殺，又立毗伽可汗年紀更小的一個兒子為可汗。不久，骨咄葉護又殺掉這位幼可汗，索性自己當了可汗。這樣，突厥出現了兩個政權，內戰愈演愈烈。
鷸蚌相爭，終使漁翁得利。
唐玄宗發現這是消滅突厥汗國的大好時機，便派遣左羽林將軍孫老奴（這個名字也夠差的），出使回紇、葛邏祿、拔悉密等部落。這些部落曾歸附大唐，但在毗伽可汗時代時，迫於壓力，又歸附了突厥。孫老奴會見三大部落首領，勸服他們進攻突厥，歸附大唐帝國。
樹倒猢猻散。
突厥的內亂，使得突厥與大唐兩國的均勢被打破了。
742年，拔悉密、回紇、葛邏祿三個部落乘機聯手對突厥發動猛烈的進攻。
內亂耗盡了突厥人的實力，在三部落的進攻下，突厥軍隊節節敗退，最後，自立為可汗的骨咄葉護兵敗被殺。被突厥人統治日久的鐵勒族部落也準備過過可汗的癮，於是三個部落首領協商的結果，由拔悉密部落首領出任可汗，稱為頡跌伊施可汗，回紇首領與葛邏祿首領分別擔任左、右葉護。
此時突厥另一位自立可汗的阿史那判闕已經去世，其殘部便擁戴阿史那判闕的兒子為大可汗，仍然稱為烏蘇米施可汗。