唐玄宗派遣使者，勸烏蘇米施可汗歸順大唐，但遭到拒絕。朔方節度使王忠嗣率領唐帝國大軍，駐紮在磧口，對突厥汗國進行武力威懾。
王忠嗣是唐帝國最傑出的將領之一。
在年輕時，王忠嗣便以勇敢而著稱。在 738年的鹽泉城之戰中，他以少勝多，大破吐蕃，勇冠三軍，此後便一路升遷。在天寶元年（742年）初，王忠嗣以朔方節度使兼靈州都督的身份率軍北伐，與奚部落的軍隊戰於桑幹河，三戰三捷，大破敵軍，俘獲甚多，耀武漠北。
成為邊疆大將後，王忠嗣老成持重，以安定邊疆為己任。身為武將，王忠嗣並不嗜殺好戰，他曾經對部將說：“國家升平之時，為將者在撫其眾而已，吾不欲疲中國之力，以徼功名耳。”中國古代的“武”字，意為“止戈”，他深知戰爭本身不是目的，和平才是目的所在，要實現和平，必須要有強大的國防力量，所以軍隊的訓練極為重要。他長期在軍隊沒有戰爭時，便勤於訓練軍隊，補充軍隊的馬匹、裝備。
王忠嗣神力過人，他有一把一百五十斤的強弓，但經常將這把弓藏在袋中，並不使用，以表明自己並不好戰的立場。在與吐蕃、突厥的長期戰爭中，王忠嗣的軍事才能表現得淋漓盡致。他用兵有兩大特點：一是非常注重間諜戰，經常派出間諜潛入敵後區，以獲取情報，尋找敵軍的弱點所在；二是善於使用奇兵，出奇製勝。每次出擊，總是能旗開得勝，所以他深孚眾望，將士樂為其效命。
軍隊的戰鬥力，很大程度上來自於將領的治軍能力。王忠嗣在這方麵的才華傑出，在治軍上很有一套本領，每當大軍出動時，他便召集各部將領，將兵器交到士兵們手中，每種兵器，甚至到每支箭，都要寫上自己的名字。等完成軍事任務回來後，便檢查士兵們的武器，如果不是屬於戰鬥消耗，那麼在途中遺失了兵器的士兵，將受到處罰。在他的嚴格訓練下，士兵們都小心謹慎地保管好自己的武器，這使得王忠嗣的部隊武器裝備一直很充足。
王忠嗣大兵壓境威懾突厥，烏蘇米施可汗大為恐慌，上表請降。
不過烏蘇米施可汗還是采取拖延策略，光是嘴上說說，卻沒有什麼行動。
王忠嗣等了好一段時間，也不見突厥可汗前來歸降，索性派人前往拔悉密、回紇以及葛邏祿部落，遊說三個部落的首領，再一次發兵攻打烏蘇米施可汗。
曾經英勇善戰的突厥人，被打得丟盔卸甲，烏蘇米施可汗奪路而逃。
密切關注著北方局勢的王忠嗣見突厥人已經潰不成軍，果斷下令朔方兵團出擊，攻打突厥的“右廂”部，即西部軍區。這次唐軍的出擊，對於一敗再敗的突厥人來說，無異於雪上加霜。
朔方兵團穿越荒漠地帶，這支軍隊馬匹充足、裝備精良，士氣高昂，他們的對手是垂頭喪氣的突厥西部兵團。麵對強大的唐軍，突厥焉有力量抵擋，結果除戰死的外，右廂部眾基本上被唐軍所俘虜。
王忠嗣對突厥的第一次打擊，大獲全勝，突厥的西部力量被摧毀殆盡。突厥西葉護阿布思、西殺葛臘哆、默啜可汗的孫子阿史那勃德支等重要人物，悉數向王忠嗣投降。同時歸降的還包括一千多帳落的突厥部眾。這一仗成為突厥覆亡的關鍵一戰，王忠嗣不愧為盛唐時代最傑出的名將。
此時的突厥汗國，已經難以抵擋來自四麵八方的進攻。
突厥汗國衰亡已成為定局。到了天寶三載（744年），拔悉密部落再度發起強大的攻勢，在這一戰中，突厥的烏蘇米施可汗被擊殺，人頭送抵長安城中，懸首示眾。
突厥人還在頑強為生存空間而戰鬥，他們又立烏蘇米施可汗的弟弟阿史那鶻隴匐為白眉可汗，苦撐局麵，曾經龐大的汗國已經支離破碎，搖搖欲墜矣。