這是誰呢？晚上，鄧寶珊久久難以入睡。那濃密黑亮的劍眉，那寒似冰、烈如火、鑽石般神采閃射的目光，仿佛烏雲下的閃電，一下就能透穿入的肺腑？鄧寶珊找來葛霽雲詢問，葛霽雲輕輕地回答了三個字：
“周恩來？”
見到周恩來後過了兩個多月，鄧寶珊又認識了聶榮臻——
暮雨瀟瀟，鄧寶珊正讀著他喜愛的法國大文學家羅曼·羅蘭的《約翰·克裏斯朵夫》，突然，寓所附近傳來淒厲的警笛聲。租界捕房的印度巡捕，顯然又在追捕什麼人。鄧寶珊警惕地走到窗前朝樓下察看。透過朦朧的雨霧，隻見葛霽雲和楊嘉瑞，陪著一個人疾速地走進了樓外梧桐樹下的鐵柵欄門。警笛聲越來越近，鄧寶珊擱下手裏的書，向葛霽雲的房間走去。客人已換上一套筆挺的西裝，戴著金絲眼鏡，跟葛霽雲在若無其事地品茗聊天。一見鄧寶珊，故友重逢般地說道：
“鄧先生？劉伯堅兄托我向你問好……”
鄧寶珊一聽此言，心領神會，朝葛霽雲語意雙關地吩咐說：
“朋友來了，可不敢馬虎？一定要盡心招待——”
葛霽雲點點頭：“一切都已安排妥當？”
鄧寶珊踱到窗口，雨霧籠罩下的夜上海，顯得那麼光怪陸離，迷離恍惚？一盞盞街燈，繞著一輪輪光暈，仿佛一隻隻模糊的淚眼。淫蕩、刺耳的爵士音樂，浸潤著黴爛的心。可是，跟初來上海時不同，透過眼前撲朔迷離的種種表象，鄧寶珊發現，一條看不見的戰線就在身邊。轟轟烈烈的大革命雖然灰飛煙滅，一場特殊形式的戰爭，還牽動著自己的每根神經……
警笛聲終於消失了，一直在外麵望風的楊嘉瑞走了進來。客人穿起雨衣要走，鄧寶珊主動送了一筆盤費，讓葛霽雲和楊嘉瑞從寓所的一條秘密通道，把客人護送了出去。
認識鄧演達，已是1930年春天的事了。當時，這位著名的國民黨左派領袖人物，被蔣介石通緝，流亡歐洲，剛剛回國，正在上海秘密策劃反對蔣介石的鬥爭。由於他在莫斯科，與宋慶齡等人以中國國民黨臨時行動委員會名義發表宣言，提出繼承孫中山遺誌，堅持反帝反封建鬥爭，而引起鄧寶珊的敬重。他一回到上海，鄧寶珊立即通過朋友的介紹，設法前去探望。
北伐時期，擔任過國民革命軍總政治部主任兼武漢行營主任的鄧演達，此時雖然身無實力，但憑借自己的政治影響、個人聲望及傑出才幹，根本沒有把蔣介石放在眼裏。他大量印發郭沫若三年前所寫的討蔣檄文《清看今日之蔣介石》，利用一切場合發表反蔣言論。跟李宗仁、白崇禧、閻錫山、馮玉祥……的代表頻頻接觸，發動各方麵的勢力起來反對蔣介石，日夜奔走，不遺餘力。鄧寶珊對他的革命精神十分欽佩，但對他的麻痹輕敵、鋒芒畢露，深感憂慮。幾乎每次見麵，都要勸告鄧演達提高警惕，謹防蔣介石暗下毒手。豪放灑脫的鄧演達，卻總是報之一笑，勸鄧寶珊打定主意，去幫助馮玉祥進行討蔣戰爭。
“寶珊兄？”在鄧寶珊的書房裏，鄧演達以廣東人特有的熱情，對鄧寶珊說：“蔣介石、馮玉祥、閻錫山……大大小小的新軍閥，確實都不是好東西。但是，權衡輕重，環顧今日之中國，蔣介石顯然是國民公敵，頭號敵人。為了打倒蔣介石，我們可以跟一切人搞聯合，為什麼就不能跟馮玉祥再次一起共事呢？……”
鄧寶珊沒有回答。從去年馮玉祥和蔣介石鬧翻臉以後，馮玉祥曾多次派人到上海來找鄧寶珊，敦請他回去。鄧寶珊既沒有貿然答應，也沒有斷然拒絕，一直在慎重思考。從感情出發，他再也不願意跟馮玉祥帶兵打仗了。可是，從他到上海兩年多耳聞目睹的大量事實出發，他又不得不承認鄧演達的分析言之有據，言之有理。
“是的，我理解你的疑慮。但即使暫時的聯合也好啊？隻要打倒蔣介石，回頭就可以收拾其他新軍閥。”鄧演達繼續說，“這幾年，我在歐洲考察了許多國家。一個國家，要真正繁榮富強，就必須有民主政治。蔣介石在屠殺共產黨，也是在幫共產黨的忙。不打倒獨裁賣國的南京政府，中國必將搞赤化。可赤化能否真正解決中國的社會問題呢？從俄國的例子來看，很難。因為，赤化的結果，還是獨裁？而任何獨裁，即使革命的獨裁，也最終要走上壓迫人民的道路……如果赤化而不獨裁，當然很好，可惜恐怕不會實現……”
鄧寶珊靜靜地聽著。對鄧演達關於中國前途的議論，他沒有作過深地思考，隻是迫切地感到：打倒蔣介石，確實是當務之急。於是，不久之後，他便答應馮玉祥的敦請，秘密去北京麵見馮玉祥，共同商討了討伐蔣介石的軍事部署。
1930年5月，蔣馮閻“中原大戰”正式爆發。東起山東，西至襄樊，南迄長沙，綿延數千裏的戰線上，展開了規模空前的百萬人馬的軍閥大混戰。馮玉祥坐鎮鄭州，揮師欲占武漢，早已加入蔣係的樊鍾秀統兵十萬，駐守許昌，與之抗衡。馮軍屢戰失利，寸步難以推進，莫可奈何？