鄧寶珊搖了搖頭：“你看國民黨內誰有革新氣魄？”
何應欽、陳誠、閻錫山、胡宗南……李世軍列舉了一大串名字。鄧寶珊隻是搖頭，對這種一廂情願的書生之見，沒有進行爭辯。李世軍便轉換話題，問起了毛澤東，問起了延安。
“毛先生在延安的地位和威信很高，中共領導層的團結，也遠比國民黨內牢靠。”鄧寶珊解釋說，“現在的中共，已有自己獨立的政策，不再對莫斯科唯命是從。經過整風，不僅糾正了紅軍時代過‘左’的做法，而且使幹部的作風大為改進。……漢三！一個領袖人物，必須忠厚待人，不能太精明。太精明往往太尖刻，疑忌部下，不能容人。結果，成為孤家寡人……”
這次談話後不久，在重慶郊區長江南岸風景勝地黃山別墅，蔣介石對鄧寶珊最後一次單獨召見。
鄧寶珊到達黃山別墅時，已是下午三點鍾，蔣介石正在山頂臥室裏睡午覺。鄧寶珊被安排在山坡上一座名叫老草房的客房裏等候，等了足足一個小時，才被帶去山頂客廳。全副武裝的蔣介石，在一把竹椅上正襟危坐。鄧寶珊行了個室內軍禮，口稱“委員長”，蔣介石“嗯嗯”兩聲，招手請坐。
“中國三個火爐子，要數重慶最熱。鄧先生從榆林來，很不習慣吧？”默默地枯坐了一陣，蔣介石忽然開口問道。
鄧寶珊未置可否，含糊地“嗯”了一聲。蔣介石卻似乎沒有啟口的意思，隻是翹著手指，有節奏地敲打著竹椅的扶手。
“委員長！”鄧寶珊想了想說：“五中全會，選舉您為國府主席。對抗戰勝利後的和平建國問題，大家都很關心……”
蔣介石微微一笑，避開這個話題，卻逼視著鄧寶珊，冷冷問道：
“聽說，你有個女兒是共產黨？由延安派到了榆林？”
“是的。原來在延安學習，肺病第三期了，我把她接到身邊養病。人各有誌，有什麼辦法呢！”鄧寶珊毫不含糊地回答。
蔣介石歎了口氣：“鄧先生！我早就說過，對你的為人和軍事指揮才能，我十分尊重。赤化中國，這完全是俄國人的野心。作為孫中山先生的信徒，你可不能受邪說蠱惑，為異黨利用。”
鄧寶珊理直氣壯地說：“委員長！孫中山先生的三大政策，也主張聯俄聯共。自從您在廬山發表抗日談話，我對您領導全國抗戰的所有言行無不竭誠歡迎。可現在大敵當前，如果同室操戈，豈不令親痛仇快，國人寒心……”
蔣介石揮手打斷鄧寶珊的話，不耐煩地問道：
“鄧先生！你到底願意要什麼？”
“我願意，把領袖擁護成華盛頓，不願意把領袖擁護成拿破侖。”
蔣介石“哼”了一聲，嘴角浮起一絲冰冷的微笑。召見就結束了。
對鄧寶珊不合時宜的言論，連跟鄧寶珊關係親密的於右任，也頗為擔心。在鄧寶珊離開重慶，於右任為之餞行時，這位大胡子院長伸手比劃了個殺頭的動作，操著關中方言怪怨鄧寶珊說：
“你呀，講那話不要‘沙刪了！”
鄧寶珊憂心忡忡地搖了搖頭，沒有吭聲。
路經西安，胡宗南再次進行拉攏。鄧寶珊已看破其拉他進攻延安的險惡居心，虛與委蛇，表示引退。愚蠢而狡詐的胡宗南，便立刻見縫插針說：
“榆林的重任，還務必請老兄擔任，我給你物色一個幫手，輔佐老兄！”
不久，即派其心腹董釗，為晉陝綏邊區副總司令，圖謀取代鄧寶珊。而且，將徐保的整編二十六旅也開到了榆林。
鄧寶珊心事重重地回到三原家中，百無聊賴時就取出於右任在重慶預祝他五十歲生日的禮物“百壽圖”解悶。他一個個細細玩味著那一百個形態各異的壽字，滿腹惆悵，一坐就是好幾個時辰。在家裏住到過了11月10日的五十歲生日，才慢慢動身返回榆林。