隴東軍與國民軍開戰於西鞏驛，黃得貴、宋有才聯合拒****五月十二日，隴東軍與國民軍戰於西鞏驛。隴東軍突進至西鞏驛，向梁部遊擊隊射擊，梁部進入一廟內相持，戰爭遂起。梁冠英得報，派兵馳援，與廟內兵夾擊，隴東軍少退。梁撤出西鞏驛，防守巉口，此為兩軍接觸的開始。十三日劉福生率全部占領西鞏驛，攻青嵐山，向國民軍陣地猛撲。梁部焦、黃兩營連隊竭力抵禦，互相衝擊，劇戰竟夜。梁部以傷亡重，據地堅守。十四日，韓有祿部繼至會攻，梁部退到定西城郊。先是劉鬱芬委派之狄道（今臨洮）縣縣長牛鴻，到職後辦事風厲，與駐軍宋有才磨擦積怨，及宋與隴東密約起事，遂於一九二六年（民國十五年）四月二十三日，派兵衝入縣署，刺殺牛鴻。並以牛逼兵變為詞電省。至是，定西戰起，劉鬱芬派旅長張維璽，率部開往省城西南的關山，預防宋旅由狄道（今臨洮）來犯。五月十七日，張部開行。因黃得貴駐阿幹鎮煤山，當派軍校教育長李嗚珊、參謀苗瑞生，先往黃營接洽，張率兵隨進。
中途聞煤山一帶槍聲大作，附近居民四奔，黃軍已占尖山要地，向張部射擊。旋苗參謀回報，黃營已傷兵士多人，並拘留李嗚珊。張停前進，致函與黃交涉讓路，一麵披告督署。李鳴珊逃匿一民家得脫走回。劉鬱芬令張旅先解決黃得貴，再進向關山。時黃據關山各山頭，布置陣地，以拒國民軍，並馳約宋有才出兵支援。劉鬱芬早慮黃、宋聯合，東向襲擊國民軍梁旅後路，乃決定縮短戰線。先規取關山以固省城西南屏蔽。電令梁冠英疾速撒出定西回省。十八日夜，梁部退駐蘭州以東四十裏之響水子，扼守東路，出豬咀嶺環皋蘭山達阿幹鎮與張軍聯絡，互為犄角。
劉鬱芬部置省防劉鬱芬令騎兵分駐守靖遠縣的北灣，金溝口，皋蘭縣的泥灣，防範隴東軍渡河。在省城西南一帶，則西起新城、河口，南起三岔口、竇家山，於崔家崖、阿幹鎮、沈家嶺、狗娃山等處，分為第一、第二兩路，布置陣線，駐軍守禦。並置第三路兵於白塔山，注意河防。
隴東軍西上與梁冠英對峙於晌水子，黃得貴、宋有才占據關山五月十八日，隴東軍劉、韓兩部入定西縣城。二十日自定西出發，節次前進。韓部騎兵由團長白連陛率先疾馳甘草店，見國民軍大炮沿途遺棄。隴東軍西上至榆中夏官營、皋蘭金家崖駐紮，與梁冠英部對峙於響水子。六月初旬連續猛攻響水子東南的七銑溝、馬廠嶺等地。國民軍據守深溝，堅壘不戰。劉、韓屢攻未克，每有傷亡，加以軍火不甚充足，遂呈膠著狀態。又張兆鉀既發動西攻，已自命為未來的甘督，並擬以其第四子張柱繼任隴東鎮守使，於致洛陽報捷進兵電內，皆以張柱領銜為告，欲以軍功歸其子，預為後來地步。吳佩孚於催孔繁錦出兵電中，有隴東幫統張柱兵達定西之語。
孔以原電轉韓有祿，因而頓失軍心。兼之張極愛錢，吝於恤賞，日久士氣消沉，人無鬥誌。而劉福生為前敵指揮，措置疏略，於兵達金家崖後，驕氣已盈，置酒高會，謂蘭州旦夕可下，不複謀商同列，策劃機動作戰，漸致眾心解體。劉鬱芬於東路先取守勢，側重南路進攻，奪取關山。
南路狄道（今臨洮）的宋有才旅，由洮河一線分布軍隊，進至蘭州南境，與黃得貴聯合，派所部魯大昌一營，占奪關山。黃則移駐其東的羊寨、馬坡等地，與隴東軍及宋部東西聯係，雙方無大接觸。劉鬱芬則擬召開平番（今永登）會議，號召各鎮守使和商甘局，以緩張、宋之攻。
吉鴻昌旅由綏遠援甘，國民軍兩路****。宋有才兵退狄道。黃得貴兵退定西六月下旬，國民軍吉鴻昌旅由綏遠援甘，開到蘭州，兵力加充。