甘州（今張掖）鎮守使馬麟亦派兵一營來省助戰。劉鬱芬複令駐寧夏的師長馬鴻逵進駐固原，截六盤山通道，威脅平涼。以孫良誠為第一路軍司令，旅長張維璽為第二路軍司令，分東南兩路****。至是隴東軍劉、韓部隊，乃由榆中向定西撤退。是月二十三日拂曉，張維璽率所部湯傳聲、李治、楊其祥各營分由正麵側翼進攻。乘勢奪取煤山高峰，向關山頂猛衝，與魯大昌部激戰至午，即占領關山。
魯退至中鋪，與宋有才部沿洮河南撒，張維璽部正麵尾追。經中鋪、沙楞、洮沙諸地，擊敗宋兵於新添鋪。國民軍安樹德旅，亦由洮河灘側進截擊，又敗宋於狄道（今臨洮）城北二十裏鋪。宋、魯等退守縣城。黃得貴率所部東走定西與隴東軍韓、劉之部會合。張兆鉀以劉福生作戰不力撤職，任黃為前線指揮，韓有祿副之。
孔繁錦派軍為隴東軍聲援，大敗逃出天水隴南鎮守使孔繁錦因吳佩孚電促，又受張兆鉀厚賄，於五月間，派所部數營向隴西、渭源、狄道（今臨洮）各縣為隴東聲援，助宋有才作戰。一麵又揚言中立，對劉鬱芬仍通使不絕。至是其兵之在狄道（今臨洮）者，與宋有才部同守城東嶽麓山，據險峻以阻國民軍。七月初旬，張維璽部圍攻狄道（今臨洮），激戰數日，奪取山隘。宋、孔兵皆敗退，宋有才等棄誠出走，率殘部由隴西取道西和、禮縣奔入武都。孔部之在狄、渭、隴西者，幾皆潰不成軍，狼狽退回天水。東路的國民軍已收複金家崖及榆中縣城。韓有祿部拒戰猶烈，孫良誠身先士卒，攻下甘草店、車道嶺。隴東軍眾寡不敵，武器尤劣，逐漸敗退。國民軍於六月二十八日收複定西，乘勝直追至會寧。黃、韓退兵青家驛、齊家大山一帶扼守靜寧。孫良誠部則屯兵定西，會寧間，暫停前進。孔繁錦向省方謝其出兵隴、渭之咎，猶以誤會自解。劉鬱芬佯派使者與之周旋。一麵布置軍事，密令旅長張維璽由隴西進兵，懸賞五萬元，限七月襲取天水。
八月十五日。國民軍襲取天水。張維璽率輕騎疾趨武山、甘穀，勢如破竹。十八日夜，孔繁錦率少數親信官兵，攜其多年剝削所得資財逃走，間道至陝西隴縣。所部餘眾不戰而降，次日張軍遂入天水。
國民軍規取隴東劉鬱芬令在東路的師長孫良誠、旅長吉鴻昌，由會寧進攻，與隴東軍戰於青家驛，黃、韓等退向齊家大山，苦戰竟日，國民軍占領各山頭，乘勝攻克靜寧、隆德兩縣。黃、韓等退至六盤山。國民軍正麵佯攻，而以劉存簡旅由莊浪趨化平（今汪原回族自治縣），更催馬鴻逵出兵，由固原逕取瓦亭峽，共斷六盤山後路。張兆鉀聞國民軍巴已天水，恐張維璽部再進隴縣，攻平涼之南，又慮馬鴻逵由固原攻平涼之西，黃、韓將無歸路，乃下令前線總退卻。命平涼各機關送家屬至汪川，命其弟張兆錫率兵一營護家屬由陝西隴縣走漢中。以其親兵分為兩隊，自帶左隊，由第四補充營營長傅明玉暫帶右隊。另組保安隊五百人，任常連儒（山東人）為城防司令，統帶守城。
八月二十七、八兩日，隴東黃、韓部由六盤山撤退。二十九日，國民軍進占六盤山。俘獲隴東軍營長韓誌魁，並乘勝攻占三關口。
張兆鉀聞訊，急率親兵一隊走上南塬，由華亭縣境逃往陝西隴縣走漢中。黃得貴、韓有祿、劉福生部及固原境內撤退之謝友勝等部，聞張已遁走，遂由平涼北塬，先後向鎮原及西峰鎮一帶潰退（黃本人及韓部騎兵團長白連升曾退入平涼城內，見張已出走，複又出城）。
八月三十日，孫良誠率部至平涼西之安國鎮，常連儒迎降。國民軍即於是日入平涼城。未幾，馬鴻逵師亦自寧夏進占固原，隴東潰兵全退集慶陽縣的西峰鎮。孫良誠先派常連儒前往招撫，為潰軍湯連長擊斃。繼派吉鴻昌旅，由涇川進兵剿撫，謝友勝等一部分投降。黃得貴、韓有祿、劉福生等營，連同其他部隊，仍相繼抵抗，退至鎮原、寧縣及慶陽、正寧、環縣各鄉鎮。吉鴻昌取西峰鎮後置司令部，駐重兵規劃防剿。隴東各縣官員，又悉由省城委員接充。
此次事變，由醞釀發動到結束，前後為時半年，戰事不及四個月。隴東、隴南的兩個地方軍勢力，為國民軍所殲滅。主要原因是張兆鉀和孔繁錦二人，多年據地貪橫，不為人民擁護。張兆鉀自從任隴東鎮守使，倚勢大肆搜刮，又尅扣軍餉，辱罵官兵，喪失士心。
所部軍隊，雖有二十餘營，但均不足額，多的不過二百，少的僅有二三十名。張斂財肥己，並不購置精良槍械。當時張的實力，官兵總數不過六千，器械薄劣。戰事起後，臨時號召各地投效。委以營連長各義，令其招募人眾，自備餉械，對外號稱四十八營，不過虛張聲勢而已。