“德川內府奉還從前所委任之政及辭退將軍職位二事，今已斷然獲準。原自癸醜以來，遭蒙未曾有之國難，先帝頻年為之所苦，憂慮之情當眾庶所知。因此聖意已決，實行王政複古，樹立挽回國危之基。自此廢除攝關、幕府等，先暫設總裁、議定、參與三職，使之處理萬機。諸事應按神武創業之始，無縉紳、武士、堂上、地下之別，皆需盡力發表至當之公議。聖意欲與天下同休戚。故望各自勉勵，一掃曆來驕惰之陋習，以盡忠報國之誠意努力奉公為要。”
是夜，天皇又召公卿誌士於宮內禦所，賜以密旨，令將軍慶喜辭官納地。大久保利通等人接過密旨，謝恩出朝，連夜趕回各國，準備兵丁去了。
卻說消息傳至江戶，慶喜聞之大怒，召文武計議。慶喜曰：“前者吾輩奉還大政，上以忠義之心故複令我攝政，今薩、長鼠賊欺君罔上，挑撥是非，圖謀造反，吾誓滅之以清君側！爾眾有何良謀？”眾人皆奮然曰：“某等願隨將軍討賊，複安天下。”忽有一人歎氣連連，慶喜視之，乃是幕臣勝海舟，慶喜問曰：“眾人皆從我意，獨汝長歎，此何故耶？”海舟曰：“臣歎德川氏三百年社稷將傾覆矣！”慶喜不悅，曰：“令汝率兵討賊，可勝之乎？”海舟曰：“臣必馬革裹屍以報將軍之恩，然實不能勝也。”慶喜勃然變色，拂袖而去，眾人不歡而散。次日，慶喜又召眾人計議，令曰：“天皇年少不智，諸侯欺我太甚，吾意已決，來日吾自親征，盡起傾國之兵伐之，戮奸臣清君側。”言罷，吩咐眾將各自準備。
十六日午時，將軍慶喜請來英、法、美、意諸國公使，照會曰：“我祖宗東照公確立日本之政體，綱舉目張，二百餘年。上自天子，下至庶民，莫不尊崇其德而浴其澤。豈料數名諸侯一朝帶兵，突入禁門，放逐以先帝顧命攝政為首之宮中堂上，代而引入先朝譴責之公卿等人，擅改先命之宗旨，實屬大逆。今我以征夷大將軍之名義，率軍剿賊，特昭告諸國。”諸國公使各自散去後，慶喜身著將軍金鎧，一聲炮響，率三軍開往大阪來。
卻說慶喜率大軍二萬來到大阪，差人打探消息，回報稱京都內駐有薩摩、長州、土佐、安藝四藩兵馬五千人。慶喜召眾將商議，曰：“今探知諸侯有五千嘍囉在京都，爾眾可有破敵之策？”勝海舟曰：“彼軍雖少，皆精銳之輩，我軍雖眾，而訓練不足，將軍不可輕敵。”慶喜頗不耐煩，曰：“今我親率大軍去，給汝五千人守大阪。”海舟又欲諫，澱城藩主稻葉正邦大言曰：“以將軍之威武，此回必能剿滅亂黨，再安天下。”慶喜問曰：“此去京都當走何路？”正邦曰：“由大阪至京都，其間必過臣之澱城，然後分有兩路，一曰鳥羽，一曰伏見。”慶喜遂率大軍一萬五千人馬開往澱城來。
卻說消息早傳至京都，天皇忙召集眾人商議，曰：“今賊臣慶喜果率兵前來，如之奈何？”大久保利通上前奏曰：“臣察幕府軍雖多，皆是老弱之輩。臣等諸侯雖兵少，皆敢死之士，陛下勿憂。”天皇問曰：“卿等可有退敵之計？”利通曰：“臣等謀畫已成，將出兩路兵馬拒敵，可保京都無虞。”天皇曰：“卿速道來。”利通曰：“京都與澱城之間有兩條路可行，其一路鳥羽地方乃是大道，慶喜必從此來，可令西鄉隆盛率薩摩兵擊之。又一路伏見地方乃是小道，臣自率長州、土佐兵士守之。餘下諸侯之兵守京都足矣。”西鄉隆盛奏曰：“德川氏反行已露，陛下可明詔其罪也。”天皇從之，遂下詔曰：“賊臣源慶喜，反狀已明，欺詐朝廷，大逆無道，不得不加討伐，敉平賊徒，以救萬民於塗炭。”詔令下時，群情激奮，西鄉隆盛自率兩千薩摩兵守鳥羽，大久保利通率長州、土佐之兵二千一百人守伏見，木戶孝允等率兵千人保京都。
卻說將軍慶喜在澱城駐了幾日，差人打探諸侯兵消息，回報稱鳥羽地方有諸侯營寨，旗幟甚多，伏見地方不見炊煙。慶喜心下甚是疑惑，稻葉正邦曰：“不知將軍何故憂心？”慶喜曰：“伏見小路必有伏兵，但不知多少人馬，有無火炮。”正邦曰：“將軍何不兩路並取，以達京都，臣率本部人馬守澱城足矣。”慶喜然之，遂吩咐會津藩主鬆平容保曰：“汝帶八千人攻鳥羽，吾自率五千人走伏見。”（看官：這會津藩乃是幕府親藩）容保曰：“小路恐有伏兵，將軍當走大路，臣走小路。”眾將亦諫，慶喜遂依眾意。這正是：今日雄心將兵來，分兵進取欲成功。未知勝負如何，且看下文分解。
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