次日，大久保利通、木戶孝允、西鄉隆盛三人入宮求見，天皇問曰：“爾等何事？”隆盛曰：“臣有一計，可使皇國富強。”睦仁笑曰：“卿速道來。”隆盛曰：“泰西諸強東來，與其坐以待斃，莫如進取朝鮮，收琉球、台灣，然後攻伐唐土，此為經略萬國之基礎也。”大久保利通曰：“君言差矣，凡經略國家，保守疆土，進取退守，需見機而動，豈能莽撞耶？”隆盛曰：“今宇內清平，正可興兵。朝鮮北連滿洲，西接唐土，若使之綏服，可為將來進取萬國之根本。若令他國領先，則大勢去矣。”睦仁問曰：“以卿之言，尚有他國欲吞朝鮮？”隆盛曰：“如沙俄者，二十年來蠶食韃清東北之地，今與朝鮮相接，其欲吞朝鮮之心昭然。朝鮮乃皇國列聖垂念之地，不可輕疏。”睦仁曰：“朕起傾國之兵伐韓，可乎？”木戶孝允忙曰：“神州初定，倘對外構事，恐內生變。”大久保利通亦曰：“小五郎之言甚是，今日國家方定，新法初行，兵馬未強，錢糧不足，豈能輕言戰事？若猝然起兵，使萬事中止，前功盡廢矣。況戰事一發，日耗無算，國庫空虛，上下困頓，歐美必來乘間幹我內政。而我與朝鮮稱兵，清國必來相救，沙俄必為漁父矣。”隆盛不悅，大聲曰：“若依爾等之意，何日能得朝鮮！”利通曰：“皇國與歐美立約，皆非對等之約，英法視我如屬國，今不以為恥而獨咎朝鮮，是忍大而不忍小也。若為皇國萬年計，宜先自強，廢英法不平等之條約，然後養練兵卒，十年之後征伐韓、清，方是皇國萬世之基也。”睦仁深服其言，曰：“卿深謀遠慮，朕有如此大臣，何患天下不定。”又謂隆盛曰：“天下稱汝三人是維新三傑，卿三人當同心協力輔佐朕躬。”隆盛默然不語。大久保利通奏曰：“前者陛下派柳原前光使清未果，然與彼相約明年再行計議，陛下可複差大員前往，曉以利害，令皇國與韃清訂約。若此，皇國得與之平等地位，朝鮮自然列於下位，再圖朝鮮豈不易哉？”眾人聞言皆喜。
卻說次年三月，睦仁以大藏卿伊達宗城為正使，柳原前光為副使，再來中土。清廷以李鴻章為欽差大臣，應寶時、陳欽副之，與議條款。是年七月，眾人會於天津。李鴻章曰：“昨年貴大臣方歸，今日又來，何其速也。”柳原前光笑曰：“訂約利兩家，尚覺緩甚也！”鴻章亦笑，請日使入座。前光指伊達宗城曰：“此位乃是天皇親派正使大臣，某為副使，今能再睹尊顏，幸甚！”鴻章還禮，曰：“二使遠來辛勞，今日且少歇，來日可計議大事。”言訖，鴻章命設宴款待日使。
是夜，鴻章命人請應、陳二人來。少時，二人至，陳欽曰：“中堂召吾二人必有吩咐。”鴻章曰：“倭人來華，心高誌大，遽行相商，必隨其意，而我損甚。”欽問曰：“果若中堂所言，該當如何？”鴻章曰：“吾有一計，可令彼從我。”二人問是何計，鴻章曰：“明日派汝二人與其相商，無論倭人所言，皆巧言推諉之。如此三五日，倭誌必喪。待緊要之時，吾方見之，與其訂約，則盡可如我意也。”二人曰：“中堂妙計！”鴻章曰：“兵法雲：‘朝氣銳，晝氣惰，暮氣歸。善用兵者，避其銳氣，擊其惰歸。’今與倭人外交之道，合當如戰陣也。”二人深服之。這正是：才看倭奴陰謀到，又見合肥對策生。畢竟中日議約如何，且見下回分解。
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