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孔明親率大軍，隨後亦至，迅速平定武都城內的戰事。
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在一夜之間，即兵不血刃，一舉攻陷久攻不下的中原邊關重鎮武都城。
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趙子龍十分佩服孔明的妙計，他特地拜見孔明，向他詢教。
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孔明道：“崔諒欺我軍力弱少，根本無心降我。我便將計就計，利用崔諒急於將功補過的心理弱點，故意讓他有機可乘，以為我中其計。利用他將武都城門誘開。我則伏下子龍和候儀二路奇兵，侯儀就在城門斬崔諒、楊陵二人，再奪城門，讓子龍你率伏兵攻人。我料夏侯琳未曆戰陣，膽小如鼠必不敢抵抗，因此兵行險著，一舉攻取武都城也。”
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趙子龍不由歎道：“義兄用兵，已達出神入化的境界了。
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我軍今有備而來，又有又兄督師，必可一舉平定中原，複興漢室大業。”
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孔明卻微歎口氣，意味深長的說：“子龍弟，你我皆天機運勢中人，豈能違逆天機大勢的演行呢？……我之所以力主北伐，不過是實行以攻為守、力保蜀川的戰略罷了！而也不會如你想像般，真能一舉平定中原、恢複漢室大業矣！”
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孔明意猶未盡，正想再解釋什麼。
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魏延已疾奔而進，向孔明請戰道：“丞相神機妙算，一舉攻陷武都、安定兩郡！天水郡如今已成孤城，為甚不趁此良機進擊呢？”
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趙子龍見魏延打斷了孔明的思緒，心中不悅，冷哼一聲，正欲出言斥責。孔明卻向魏延含笑點頭道：“魏將軍既有請戰之心，我便令吳懿代你守武都，派你率軍攻取天水郡。”
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魏延見孔明肯依從其計，又有建功機會，不由大喜，即拜謝而去。
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趙子龍道：“義兄既力主穩紮穩打，魏延又急功冒進，為甚派他去攻打天水郡呢？”
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孔明道：“魏延雖然躁急，但其戰意甚旺，不可令其淡化也。而且我下一目標，亦正是天水郡，隻要攻下天水郡，與武都、安定二郡成犄角之勢，我軍便立於不敗之地了。”
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於是孔明不再猶豫，令魏延率軍向天水郡挺進。
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不料魏延卻被天水郡的一位年輕將領殺敗。魏延回來向孔明稟告。孔明吃了一驚，暗道：天水郡為甚竟有這般能人？他派人找來當地的土人，細詢之下，才知這年輕將領，原來是天水郡人，姓薑名維，表字伯約，極富智勇、膽略。
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孔明猛地憶起，他早年曾與雕雪一道，在隴西之地，替一位姓薑的當地人堪察了一處龍脈之地，莫非薑維即薑姓人的後裔嗎？
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於是孔明親自抵臨戰場，當麵考察薑維，他終於斷定，薑維必定是當年薑姓龍脈的子孫。他便設計，令天水郡中的夏侯琳，對薑維生疑，薑維被逼得走投無路之際，孔明又親自現身，向薑維曉以大義，再表露身份。
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薑維得知，孔明便是他的先父遺訓，要他設法投效的那位諸葛先生，終於下馬，向孔明拜服。
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孔明在薑維的相助下，迅速攻占了天水郡，但卻被夏侯琳逃到大漠去了。
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魏延有點抱怨，怪孔明行動遲緩，放走了夏侯琳。
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孔明卻大笑道：“我放夏侯琳，如放一鴨，今得薑維，如得一鳳，二者豈能相比。”
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魏延見孔明對薑維十分重用；心中不悅，但這是孔明的主意，他不敢公然反對。不過，自此魏延即對薑維暗生忌恨。
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為日後的反叛埋下禍根。
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孔明統率的蜀軍，連陷魏國邊關三郡，蜀軍威震天下，附近州縣，紛紛投順蜀國。
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天水郡即祈山所在，孔明在穩定了安定、武都、天水三郡後，即統率大軍，出祈山，直指中原。
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魏明帝曹睿接報，十分驚駭。他急召群臣商議，命老將曹真率軍西上，抗擊蜀軍。
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但曹真統率的魏兵，與蜀軍進行打三仗，皆慘敗告終。
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曹真大駭，派人入洛陽，向曹睿求救。
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直到此時，曹睿在無奈之下，才任司馬懿為平西都督，統掌各路兵馬，西上抗擊蜀軍。自此，蜀、魏之戰，便演變為孔明與司馬懿的正麵大拚鬥了。
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孔明第一次北伐，在攻陷武都（即南安、甘肅隴西縣）、天水（甘肅甘穀縣）、安定（甘肅鎮原縣）三郡後，己打通了通向鹹陽的平坦通道，天水郡距鹹陽不過是五百裏，大軍急進一日一夜，便可抵達，而隻要攻陷鹹陽，便可直指中原西部重鎮潼關，出潼關八百裏，便即魏國都洛陽。
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因此，若蜀國國力雄厚，兵多糧足，保證軍需糧草物資的供應，孔明的北伐，當真有成功的可能。
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但蜀軍說有後顧之憂，其一是後方山路崎嶇，糧草供應須靠唯一的平坦通道，若此運輸線被斷，則蜀軍必不戰自敗。
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其二是蜀軍國力遠遜於魏國，兵力亦隻及魏國的三分之一，為保護運輸線的安全，蜀軍不得不分兵把守，因此實際用於進攻前線的，僅得十萬八萬兵力，蜀軍根本不能作持久之戰。
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因此戰線拖得越長。對蜀軍便越不利：隻要偶有疏忽。蜀軍的處境便十分凶險。
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對這一戰略態勢，孔明自然是十分清楚。他因此才不敢冒險，采穩紮穩打、步步為營的用兵戰略。
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不過，另一方麵，新任魏軍統帥的司馬懿，亦洞悉蜀軍的弱點，他因此而製定了抗擊蜀軍戰略——西守南攻，從西麵抵禦蜀軍的進攻，從南麵向蜀軍的運輸線突襲進攻，矛頭直指蜀軍的咽喉命脈，令蜀軍不得不化攻為守。司馬懿高明之處在於他與孔明均采同一戰略——以攻為守，不單純防禦，而以主動出擊來逼敵防守。
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如此一來，蜀、魏雙方，便必定陷入艱苦的持久戰，而雙方的國力懸殊，魏國可以支撐長久之戰，蜀國卻連數月的消耗也支持不了。
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因此蜀、魏之戰，從雙方的戰略態勢而言，其實勝負已早決定了，唯一可以轉化成敗的因素，是戰爭中的戰術運用，用兵智謀，這亦是孔明唯一可以發揮的優勢。可惜的是，孔明碰上的是司馬懿這一位十分強勁的對手，他的智謀、戰術運用優勢，便顯得十分有限了。
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或許，這便是天機大勢的演變，從三分大勢向一統之局演化玄力作用，才冒出司馬懿這一位強勁的孔明對手吧！
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此時，司馬懿統率二十萬大軍，以老將張郃為先鋒，更令其子司馬昭隨軍作戰，以吸收戰陣經驗，一路西進，挺進到距天水郡五十裏，即下令大軍停駐，不再西行。
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先鋒張郃不解，前來帥帳，問司馬懿道：“此地西進五十但裏，即孔明屯駐的天水郡，都督為甚不一鼓作氣，直擊天水，若奪回天水郡，則可令我軍士氣大振也。”
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司馬懿一聽，即嗬嗬笑道：“若然如此，則正中孔明之計矣！孔明善於用兵，他怎會不在天水郡大道上設伏，引我軍進人，然後發動攻擊？蜀軍以逸待勞，我軍必敗無疑呀。”
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張郃吃了一驚，他亦深知孔明用兵如神，司馬懿所判斷的確切中孔明的意圖。他慌道：“如此都督將以何計破敵？”
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司馬懿對著軍略圖，仔細審察一番，才決然說道：“我決以西守南攻之策，以破蜀軍。”