對遊牧國家蒙古而言，一旦占領而置統治官員的土地，就是自己的地盤。因此，南宋派遣大軍到這個地方，是明顯地違反盟約之舉。——這批軍隊必須消滅！
出現在杭州南宋朝廷的，不是隻有蒙古使節，金國也派來一個名叫完顏阿虎的人，要求援助軍糧。
這不是單純地要求軍糧，其奏語是：
蒙古滅亡他國達四十之多，及至西夏。西夏亡後及我（金），我亡後必將及宋。唇亡齒寒乃自然之理……
金滅亡後，下麵將輪到南宋——這句話暗示的是，兩國必須結盟，合力抵抗蒙古。
唇亡齒寒。——這是多次在《春秋左氏傳》以及《墨子》等古代經典中出現的諺語，其字義全中國人都知道。
但迄今為止，這對“唇齒”關係並不和睦。金向對方要求歲幣，並且時而派遣遠征軍南下。對南宋而言，對方是侵占了一半本國版圖的敵對政權，恢複失地是優先於一切的國是。
南宋認為金陷於苦境，正是收複國土千載難逢的良機。南宋過去交戰的對象是金，而與蒙古軍不但無冤無仇，連接觸都沒有過。由於無冤無仇的對象提議合力夾擊夙敵金，南宋怦然心動之餘，接受了這個提議。
南宋派軍隊北上，與蒙古軍聯手包圍金哀宗逃抵的蔡州。蔡州被攻陷，金哀宗自殺是1234年正月的事，金王朝至此宣告滅亡。金王朝自太祖阿骨打建國後共曆經一百二十年，其間更迭的君主有十位。至此，南宋算是為被帶至北地、憤死五國城的徽宗和欽宗兩帝報仇了。
“現在該著手複興大宋帝國了！”杭州南宋朝廷當然意氣風發，一百二十年來的夙願終於達成了。攻打蔡州的軍司令官是孟珙。他是帶著兩萬兵馬和三十萬石糧食北上的。實際上，蒙古軍歡迎的與其說是兩萬兵馬，毋寧說是三十萬石軍糧。
“河南故地已經收複了。”
“聽說，不久就要遷都汴京（開封）……”
“不，那個地方已被蒙古人破壞殆盡，建蓋新宮殿需要一段很長的時間。”
“不管怎樣，我們遲早會回到北方。其實，臨安也是相當不錯的城市啊！”
臨安就是杭州。南宋在金的壓迫之下南遷，因此，杭州畢竟隻是臨時國都而已，人們心目中的國都仍是開封。皇帝臨時駐在的地方叫作“行在”，地方上的方言說成“Kim-sai”。在馬可波羅的《東方見聞錄》中出現以Kim-sai為名的大都市，指的當然是杭州。
“不管怎樣，我們先派遣謁陵使（以參拜並且祭祀先皇陵墓為目的使者）吧！”南宋理宗道。祭祀祖先陵墓之事荒廢一百多年了。
“現在既然已經收複失地，我們當然有這個自由。”這是每一個人的想法。
然而蒙古雖然向南宋要求援兵和軍糧，卻不曾答允要把河南之地還給南宋。這隻是南宋一廂情願的想法。
“派遣謁陵使後，以恢複舊國土為目的，必須派出軍隊。關於這一點，應該如何與蒙古進行交涉呢？”理宗如此垂詢大臣們。
“與蒙古進行交涉”宰相鄭清之以不解表情回答，“在我國的國土之內派兵，為什麼需要與人交涉呢？我們應該有這個自由。和蒙古交涉，反而會使他們得寸進尺的，因為他們是野蠻人。”
“要使他們不敢得寸進尺，我們應該派出大軍。”趙範接著說道。
趙範反對與蒙古結盟之事已如前述。他的弟弟趙葵也表示意見道：“蒙古人有弱肉強食的蠻風。既然要出兵，我們應該盡可能地動員大軍。”