商業也出現了前所未見的盛況。由於南匈奴和南鮮卑繼續和並州保持良好的貿易合作關係，使得並州成為了如今大漢最繁榮的商業集散地。不止各巨富豪門、商業世家得到極大利潤，並州民間也出現了很多專門從事商業活動的百姓。如今並州的商稅收入是農稅收入的幾十倍，官府有錢腰板才硬啊，進行各項建設毫不含糊。
治下要錢有錢，要人有人，呂布還記得要居安思危。官府招收農閑的農民或者流民們，在並州大地上大力進行著軍事設施建設。大大小小的城池、關口加高加固，新的軍事要塞建立；擴寬、修整，修建新的官道等等。
呂布還同朝廷上保持著良好的關係。宦官、朝臣兩方要員都經常收到呂布的好處。有他們幫著說話，靈帝以為並州還在遭受草原胡人騷擾，不僅免了並州官員的修宮錢，還下旨勉勵呂布繼續努力，抗擊外族，保境安民。呂布把並州治下一些刁民——犯罪之後連服勞役都不老實的囚徒，大約幾千人，一並送到洛陽。隻說自己並州窮困，隻好送些待罪囚徒幫助建設修複宮殿。靈帝知道後大喜，賞賜了呂布一些財物。
關外三方勢力迅速擴張，南匈奴、南鮮卑、北鮮卑幾乎瓜分完了散落在草原上的小部落。三方勢力此時達到了一個微妙的平衡，彼此都不敢輕起戰端。北鮮卑眼見其餘兩方和並州之間如火如荼的貿易，也眼紅地派人前來求和洽談。呂布和三方仔細商議討論之後，在三方之間劃出一個狹長的和平地帶作為商路，人們親切地稱之為“羊皮之路”。
這一年裏，呂布家裏又添了兩個小可愛。嚴氏又生了個女兒，呂布給她起名呂琦雯。烏孫妮娜生了個兒子，呂布給他起名呂正。父親呂良和母親黃氏如今開心得不得了，經常抱抱這個孫子，逗逗那個孫女，老懷大慰。
一八六年二月，江夏郡的士兵趙慈帶頭*，殺死了南陽太守秦頡。
三月，靈帝下令修複南宮。使鉤盾令宋典重建玉化殿，又令掖庭令畢嵐重鑄四銅人、四黃鍾，銅人放在南宮蒼龍、玄武闕外麵，黃鍾掛在雲台和玉化殿前麵。又鑄造了很多吐水的吉祥瑞獸，新奇精巧的裝飾水車，人工河流，玉石橋梁等等。
同時，西羌聯軍中韓遂發動兵變，殺死了北宮伯玉、邊章以及他們的親信隨從幾百人，獨掌兵權。韓遂擁兵十萬，攻下了隴西。狄道人王國和曾經任郡司馬的扶風人馬騰，也起兵造反加入了韓遂的隊伍。韓遂可能經曆了“高處不勝寒”的感覺，出於對自己腦袋的珍惜，和馬騰一起推舉王國做了首領。自此，西羌聯軍屢屢打敗漢軍，在三輔橫行劫掠。
五月，發生了日食的天文現象。
六月，荊州刺史王敏討伐趙慈，鎮壓了江夏的叛亂，趙慈被殺。
十月，武陵郡蠻人作亂，朝廷派遣州郡兵馬成功地將其鎮壓。
同時，太尉張延被宦官誣陷，下獄而死。靈帝派使者持節到長安拜張溫為太尉，使他成為了大漢朝第一個不在都城就任的三公。不過十二月的時候，靈帝就征召他還朝。
一八七年二月，滎陽郡發生農民起義。義軍攻打中牟並殺死了中牟令落皓和主薄潘業。原來的河南尹朱儁也因為沒錢繳納修宮費用，被靈帝免職。三月，新任河南尹何功率軍鎮壓了滎陽義軍。
長沙郡爆發區星之亂，聚眾萬餘，攻打郡縣。朝廷命長沙太守孫堅率軍鎮壓，孫堅不愧“江東猛虎”的稱謂，不到一個月就將區星討平。孫堅也和朝廷上有人情，因為此功勞被封為烏程侯。
八月，冀州中山郡太守，漁陽人張純糾集同鄉張舉率眾起兵造反，同時拉攏了烏丸大人丘力居。因為並州鐵桶一塊，冀州貧窮，所以張純聯合叛軍進攻幽州。劫掠薊縣、右北平、遼西、遼東等地，殺死很多郡縣官吏。朝廷命幽州刺史劉虞討伐之，同時下詔騎都尉公孫瓚率軍討伐。令呂布意想不到的是，公孫瓚在劉備同學的幫助下，很快平定張純、張舉之亂，被朝廷任命為遼東太守。
幾年間，並州不僅物阜民豐，還招收了很多人才。如今呂布手下，文臣有：田豐田元皓、蔡邕蔡伯喈、荀彧荀文若、荀攸荀公達、荀諶荀友若、陳群陳長文（荀彧舉薦）、沮授沮公與（田豐舉薦）等，武將有：關羽、張飛、趙雲、黃忠、黃敘（病被華佗治好）、高順、張遼、諸燕、魏續、曹性、趙風（趙雲大哥）等。
曆史上蜀漢五虎*已經被自己招到了四個，搞得呂布連抱著老婆孩子的時候都經常傻笑。幸好小舅子魏續不在，要是被他看到呂布傻樂，又要擔心呂布的身心是否健康了。
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